SEMINAR

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

10月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたのでご案内

いたします。

来月は、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短

期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

更に、新企画として実践での相続事業承継の知識・アプローチスキルを短期間に向上させ

る研修も開催いたします。しかも、個別/少人数開催と密度の濃い研修になっております！

今回は、実践で即活用できる内容を数多く取り揃えております。

特に法務から入る相続・事業承継に関する研修を複数回、開催していきます。こちらは、

私が現在、実際に法人・相続案件で相続・事業承継案件の商談で取り組んできたものを

すべてご紹介していく内容になっています。

7月より「DVD受講」もご用意しております。

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は是非、ご活用くださ

い。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修

をお申し込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、全研修をお申し込みになられる方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

各研修メニューおよびスケジュールは以下のとおりです。

皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

10月開催の研修一覧および詳細は以下の通りになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

１．テーマ　こんな使い方があった！ほとんどの方が気づいていない企業情報の徹底活用法

～企業情報をどのように活用するかで成約率・生産性は大きく向上～

【役員・株主構成編】

内容　　帝国データバンクの情報をどのように活用するかにより、生命保険の成約率・生

産性は大きく変わります。その中で、「役員・株主構成」は、相続・事業承継案

件において非常に重要なポイントになります。すなわち、役員構成と株主構成を

連動して見ることにより、その企業が抱えてリスクが見えてくるのです。今回

は、具体的なパターンごとの課題及び解決策についてご紹介していきます。今回

の研修に参加すれば、TDBを見る精度が大きく向上するとともにお客さまへの

アプローチにも直ぐに活用できます！

具体的には

・代表者が70歳以上のケースで考えられることは？　

　　　　・代表者の承継が終わっている場合に見るポイントは？

　　　　・少数株主がいるケースで考えられることは？

　　　　・自己株式があるケースで考えられることは？

　　　　・後継者に株の移転が終わっている際に考えられるアプローチは？

　　
日時：10月6日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年９月28日(月)～10月5日(月)　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=6380143401

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2．テーマ　相続・事業承継のファーストアプローチで何を話すのか？

私が初訪で行っている法人・相続アプローチのすべてをご紹介します！

【実践編】

内容　　相続・事業承継案件のファーストアプローチの内容をご紹介します。

　　　　このファーストアプローチの手法は、重要なポイントでありながら個人の暗黙知

でもあります。よく「○○さんだからなせる業」と言われます。

この暗黙知を形式知化できれば、多くの皆さんが汎用できるようになります。

今回は、ファーストクラスで何を話すのか？

　　　　今までの私の実体験をもとにファーストアプローチで話すアプローチ手法のノウ

ハウをすべてご紹介します！

具体的には

　　　・ファーストアプローチで使用する資料は？　

　　　・お客さまの琴線に触れる資料はこれ！

これを使えばお客さまに気づきが与えられる！

　　　・お客さまに気づきが与えられる言い回しは？

　　　・同じ資料を使っても上手くいく人とうまくいかない人がいるのか？

　　　　その差は・・・・・

皆さまのお客さまへ即アプローチで使える内容となっています。

日時：10月9日（金）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年9月28日（月)～10月8日（）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=4066729733

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３．テーマ　直ぐに活用できる！見落としがちな相続対策における生命保険の活用法②

内容　　先月に引き続き、「直ぐに活用できる！見落としがちな相続対策における生命保

険の活用法」の第2弾！

相続と生命保険は非常に相性が良く、相続対策として生命保険が活用されるケー

スが非常に多くあります。生命保険は一瞬にして相続税額を軽減する効果があっ

たり、「みなし相続財産」であるため原則、遺留分算定基礎財産の対象外、と相

続対策として非常に有効な手段になります。しかし、意外な落とし穴も…‥‥。

しかも、当たり前のようなことでも、意外に抜け落ちているケースも散見されま

す。今回は、当たり前のようだけども見落としがちな事由を具体的にわかりやす

く解説していきます。

具体的には

・税の軽減対策のはずが、増税に‥‥。　意外に多い誤った生命保険の活用法！

そんなはずじゃなかったでは済まされない、相続の失敗例

　　　　・ちょっとしたことで天国と地獄　まさかの・‥‥！

　　　　・もう少しシンプルに考えませんか？簡単にできる生命保険を活用した相続対策

　　　　・生命保険と○○と○○三種の神器！　これらが揃って相続対策は…

　　
日時：10月12日（月）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年9月28日(月)～10月11日(日)　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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4．テーマ　「遺留分侵害額が金銭請求になりました！」と言ってる場合じゃない！

「多くの方が見落としている相続・事業承継の法務のポイントと対策」遺言

書あるなしで相続・事業承継は天国と地獄！

これが分かれば生命保険の販売は倍増！ 

内容　　2019年7月1日より「遺留分制度」の見直しが行われましたが、この改正をご

存知でない経営者の皆さまもいらっしゃるのではないでしょうか？

遺留分制度の見直しは、我々にとってビジネスチャンスになります。

　　　　しかし、遺留分侵害請求権が発生する時は、どのような時か？

　　　　この部分が抜け落ちていることはないでしょうか？

今回は、「遺留分」「遺言」「生命保険」をキーワードに研修を行っていきます。

具体的には

・遺留分侵害請求権はどのような時に発生する？

・遺言書作成のメリットとは？

・遺言書を作成するケースとしないケースでこのような差が！

　具体的事例で考えてみよう！

・遺言書と生命保険の関係性

日時：10月13日（火）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年9月28日（月)～10月12日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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5．テーマ　　「事業保障の考え方と具体的アプローチ」

内容　withコロナ時代の今だからこそ、改めて事業保障のアプローチを！

　　　事業保障の必要性を伝えるのは意外に難しいのではないでしょうか？

　　　それでは、どのようにアプローチすれば経営者の皆さまに気づきが与えられるか？

　　　今回は、改めて事業保障金額の考え方・算出方法から具体的なアプローチまでを

　　　1時間でご紹介していきます。

具体的には

・これですっきり！　事業保障の算出方法は？

・事業保障アプローチでお客さまをその気にさせるには？

日時：10月20日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年9月28日(月)～10月19日(月)　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=4650867943

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6．テーマ　相続法の改正を徹底的に押さえれば生命保険の売上は10倍増！

「相続法を活用した差別化する相続・事業承継アプローチ」【実践編】

～特別受益と遺留分算定基礎財産の違いは？～

内容　　約40年ぶりの民法(相続法)改正！

この改正をどのように相続・事業承継アプローチに繋げていくか。

このアプローチ手法が構築できれば、生命保険販売の生産性は大きく向上します

今回は、難解な民法の条文の解説から具体的なアプローチの流れ、生命保険の提

案までの流れをご紹介します。

具体的には

・特別受益(民法903条)と遺留分(民法1044条)の違いは？

・遺留分侵害請求権はどんなときに発生するの？

・生命保険と特別受益・遺留分の関係性

・経営者・後継者が相続・事業承継を円滑に進めるために必ず行うことは？

　　　・相続・事業承継対策における生命保険の強みは？

　　　・お客さまへの具体的なアプローチ手法

　　　・法人に終身保険を販売する方法

　　　実践で活用できる内容になっていますので是非、ご参加ください！

日時：10月23日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年9月28日（月）～10月22日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=4631993689

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7．テーマ　何故、経営者は自社株対策でホールディングスの設立をするのか？

設立前に考えなければならない大切なポイントは？

ホールディングス設立　VS　個人承継　徹底検証！

内容　　相続・事業承継対策の１つとして活用されているホールディングスの設立につい

て学んでいきます。自社株が高騰している会社の場合、社長の保有している株式

をホールディングスに譲渡するケースがあります。今回は、このホールディング

を活用した自社株対策を分かり易く解説していきます。具体的には、ホールディ

ングス設立のメリット・デメリット・留意点や後継者へ移転するケースとの徹底

比較等、実践で即活用できる内容になっています。

具体的には

　　　・ホールディングス設立のメリット・デメリット

　　　・ホールディングスに自社株を売却する際の株価は

　　　・ホールディングス設立の際、絶対に押さえるべきポイントは

　　　・ホールディングス設立　or　後継者へ移転　徹底比較！

皆さまのお客さまへ即アプローチで使える内容となっています。

日時：10月27日（火）10：00～1３:：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年9月28日（月)～10月26日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=2785370954

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8．テーマ　第8回法人・相続実践研修

　　　　　直ぐに活用できる！見落としがちな相続対策における生命保険の活用法

【実践編】　

内容　　9月、10月に開催する「直ぐに活用できる！見落としがちな相続対策における生

命保険の活用法」の実践編です。

相続と生命保険は非常に相性が良く、相続対策として生命保険が活用されるケー

スが非常に多くあります。具体的には、生命保険は相続税額を軽減する効果や受

取人固有の財産となり遺言と同様な効果が得られます。

しかし、使い方を間違えると‥‥…

今回は、我々が当たり前と思っている生命保険活用の落とし穴を事例を交えて分

かり易く解説していきます。

そして、相続対策における生命保険の最強の活用法もご紹介します。

即経営者のアプローチに使える実践研修になります。

具体的には

　　　・生命保険の非課税枠は誰に使えるの？　

　　　・ちょっとしたことで遺産分割協議の対象に‥‥

　　　・えっ！なんで相続人になるの？

　　　・意外に見落としている生命保険の活用法

　　　・リビングニーズを請求すると…

皆さまのお客さまへ即アプローチで使える内容となっています。

日時：10月28日（水）10：00～1３：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年9月28日（月)～10月27日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　0円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=7264295350

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9．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ

特訓　～想定される質問Q＆A付～　※個別指導になります

内容　　相続・事業承継の知識は定着してきているが、アプローチとなると‥‥というこ

とはないですか？　この解決策は、経験を積むしかありません。

その経験を積む方法にはいくつかの種類があります。

直接、お客さまにアプローチする、セミナー(ミニ勉強会含む)を開催する、シャ

ドーロープレをする、そして、今回のように模擬ロープレを行う方法です。

今回は、模範ロープレ⇒ポイント解説⇒ロープレ⇒フィードバック⇒ロープレ

⇒フィードバックの流れで進んでいきます。

そして、お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

具体的には

・テーマのアプローチを会話形式でご紹介

　　　・テーマアプローチで大切なポイントを徹底解説！

　　　・ロープレ実践(複数回)

　　　・ロープレフィードバック

　　　・お客さまからのO＆A

皆さまのお客さまへ即アプローチで使える内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　2名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年8月28日（金)～9月30日（水）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=2747241957

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10．テーマ　「家系図で考える納税資金・円滑な遺産分割リスクの気付かせ方」

～伝わる納税資金・円滑な遺産分割アプローチ～

※受講者3名で研修を行います

内容　　納税資金対策・円滑な遺産分割策のアプローチを行っても、お客さまの潜在ニー

ドが顕在化しないという経験はありませんか？

オーソドックスにお客さまに伝えても、なかなか気づきを与えられませんよね。

それではどうするのか？

「伝え方⇒問いかけ⇒気づき」が重要になります。

今回は、お客さまへ気づきを与えるまでのステップを分解してレクチャーしてい

きます。

具体的には、紙芝居形式で「納税資金・円滑な遺産分割資金」の必要性をお客様

に気づかせる内容になっています。　　　

皆さまのお客さまへ即アプローチで使える内容となっています。

日時：10月21日（水）10：00～13：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年9月28日（月)～10月20日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別） 

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=7860712984

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11.テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にレクチャー

～相続・事業承継の知識のモヤモヤが解消！～

即、アプローチにも実践ビジネス！

※個別指導になります

内容　　相続・事業承継の知識は定着してきているが、頭の中で整理されていない…

表面的には理解できているがちょっと深くなると…

頭では分かっているつもりだけど、お客さまの前では…

お客さまにアプローチをしたが一方的な説明になってしまう…

このような経験はありませんか？私もこの失敗を繰り返してきました。

この解決策は、知識を肚落ちさせることです。

そして、知識を肚落ちさせる為には、反復と整理です。

私もこれによりこの課題を克服してきました。

この問題が解決できれば、お客さまへのアプローチの精度を大きく向上します。

今回は、知識の整理⇒お客さまへの伝え方(資料の使い方を含む)の流れで進んで

いきます。お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

皆さまの相続・事業承継の知識・アプローチ手法のモヤモヤが解消できる内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　2名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年9月28日（月)～10月31日（土）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=3307005295

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

L.A　Consulting株式会社　　https://fp-terminal.com/

　大森　太郎　tarou_oomori@la-con.co.jp

〒151-0066
　 東京都渋谷区西原3-38-12

　 ボカージュ代々木上原210号

TEL：03-5465-1508　　FAX：03-5465-1509

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より9月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたのでご案内

いたします。

来月は、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短

期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

更に、新企画として実践での相続事業承継アプローチスキルを短期間に向上させる研修も

開催いたします。しかも、個別/少人数開催と密度の濃い研修になっております！

今回は、実践で即活用できる内容を数多く取り揃えております。

特にアプローチ前の事前準備に関する内容もはじめて開催します。こちらは、私が約20年

相続・事業承継案件で取り組んできたものをすべてご紹介していく内容になっています。

〇お客さまのアプローチで直ぐに活用できる研修

・こんな使い方があった！ほとんどの方が気づいていない企業情報の徹底活用法【概要編】

・直ぐに活用できる！見落としがちな相続対策における生命保険の活用法

・こんな使い方があったのか！ほとんどの方が気づいていない企業情報の徹底活用法！【実践編】

・贈与税の非課税の概要と徹底活用法！～見落としがちな贈与の非課税を総復習～

・退職金準備は損金性商品？資産性商品？この悩みを解消！

・ここまですれば成約率・生産性は必ず向上する！企業オーナーへの事業承継アプローチ実践編

・資金繰り改善シミュレーションを活用した退職金アプローチとお客さまからの質問(断り)へ

の対処法」

〇相続・事業承継の知識・スキルを向上させる研修

・小規模宅地等の特例【応用編】＆不動産管理法人活用の基礎

〇生命保険の提案の幅を広げる研修

・退職金準備は損金性商品？資産性商品？この悩みを解消！

・ここまですれば成約率・生産性は必ず向上する！企業オーナーへの事業承継アプローチ実践編

7月より「DVD受講」も解説しています。

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は是非、ご活用くださ

い。オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修

をお申し込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、全研修をお申し込みになられる方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

各研修メニューおよびスケジュールは以下のとおりです。

皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

9月開催の研修一覧および詳細は以下の通りになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

一部時間帯が変更になっております。

〇　こんな使い方があった！ほとんどの方が気づいていない企業情報の徹底活用法

～企業情報をどのように活用するかで成約率･生産性は大きく向上～【概要編】

【変更前】日時：9月4日（金）10：00～11:00【午後の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

　　↓

【変更後】日時：9月4日（金）13：00～14:00【午後の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

〇　退職金準備は損金性商品？資産性商品？この悩みを解消！

「入口と出口で考える退職金アプローチ」【実践編】

【変更前】日時：9月25日（金）9:00～17:00　　

　　↓

【変更後】日時：9月25日（金）10:30～18:00　　

1. テーマ　「こんな使い方があった！ほとんどの方が気づいていない企業情報の徹底活用法」

～企業情報をどのように活用するかで成約率･生産性は大きく向上～【概要編】

内容　　帝国データバンク、東京商工リサーチ、ホームページ等、法人アプローチの情報

は数多くあります。これらの情報をどのように活用するかにより、生命保険の成

約率・生産性は大きく変わります。すなわち、これらの情報を有効活用すること

により、大きな成果に繋がるのです！今回は、これらの情報をどのように活用す

るのか、その情報から何が読み取れ、どのような仮説が組み立てられるか、ご紹

介します。

具体的には

・帝国データからはどのようなことが読み取れるか！　

　　　　・企業情報と○○○を繋げることにより、社長の財産が把握できる！

　　　　・誰でもできる！企業情報からの仮説の立て方

　　　　・企業情報には、法人アプローチのネタが盛りだくさん！

　　　　・帝国データだけじゃない！こんなにある企業情報の収集法

　　
日時：9月4日（金）13：00～14:00【午後の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年8月28日(金)～9月3日(木)　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=1263297195

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2．テーマ　小規模宅地等の特例【応用編】＆不動産管理法人活用の基礎

～相続アプローチで押さえるべき不動産のポイント～ 

内容　　4月、5月に開催した小規模宅地等の特例の応用編＆不動産管理法人活用の基礎を

　　　　学びます。小規模宅地等の特例では、「あれ！？このような場合どうするの？」「税

の軽減に走るが為に思わぬトラブルに…」等、事例を取り上げて分かり易くご紹介

　　　　いたします。また、相続対策として財産圧縮効果が高い不動産投資。その中で不動

産管理法人の仕組み、メリットを分かり易くいご紹介いたします。

具体的には

・えっ！こんな場合はどうすればいいの！？　賢い小規模宅地等の特例の活用法【自宅編】

・目先の税の軽減だけでない！相続税が多くかかっても最終的に得する方法！

・小規模宅地等の特例を最大限活用する為に大切な２つポイント！　【天国と地獄編】

・簡単に分かる！不動産管理法人の仕組みを図解化！

・不動産管理法人は、こんなに効果がある！

日時：9月9日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年8月28日（金)～9月8日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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３．テーマ　直ぐに活用できる！見落としがちな相続対策における生命保険の活用法

内容　　相続と生命保険は非常に相性が良く、相続対策として生命保険が活用されるケー

スが非常に多くあります。生命保険は一瞬にして相続税額を軽減する効果があっ

たり、「みなし相続財産」であるため原則、遺留分算定基礎財産の対象外、と相

続対策として非常に有効な手段になります。しかし、意外な落とし穴も…‥‥。

しかも、当たり前のようなことでも、意外に抜け落ちているケースも散見されま

す。今回は、当たり前のようだけども見落としがちな事由を具体的にわかりやす

く解説していきます。

具体的には

・あれ！？　そんなはずじゃなかったでは済まされない

　　　　・ちょっとしたことで天国と地獄　まさかの・‥‥！

　　　　・生命保険と○○と○○三種の神器！　これらが揃って相続対策は…

　　　　・これってやり過ぎじゃないですか！　大切なことは‥‥

　　
日時：9月11日（金）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年8月28日(金)～9月10日(木)　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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4．テーマ　こんな使い方があったのか！ほとんどの方が気づいていない企業情報の徹底活用

　　　　　　法！

～企業情報をどのように活用するかで成約率・生産性は大きく向上～

【帝国データ活用実践編】

企業情報からアプローチのネタから自社株までの情報が取れる！

内容　　9月4日に開催する「こんな使い方があった！ほとんどの方が気づいていな

い企業情報の徹底活用法」【概要編】の実践編になります。帝国データの企業情報、

この1枚のシートから何が見えるか？　このシートから見えてくる部分を具体的な事

例を用いて解説していきます。研修終了後には、皆さまの見込み客、アプローチの引

き出しが一気に増えるでしょう！

今までも企業情報の見方の研修を受けられた方も必見！

今まで現場で実践してきたノウハウをすべてご紹介いたします。

これで、皆さまもアプローチのネタで困ることがなくなります！

具体的には

・帝国データバンクの企業情報はアプローチのネタが盛り沢山！

　　　　・企業情報からこんなことまで読み取れるの？

・企業情報を活用して事前準備を行うことにより、法人アプローチは上手くいく！

・帝国データの企業情報と合わせて活用したい情報とは？

日時：9月18日（火）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年8月28日（金)～９月17日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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5．テーマ　　贈与税の非課税の概要と徹底活用法！

～見落としがちな贈与の非課税を総復習～

内容　お客さまが気づいていない！？　贈与税の非課税の概要と有効活用法をご紹介しま

す。経営者、富裕者層、一般層の階層別に「贈与の賢い活用法」と「お客さまに気

づきを与える具体的アプローチ手法」について学んでいきます。

具体的には

・これですっきり！　贈与税の非課税のすべてが分かる！

・急がないと！　贈与税の非課税はいつまでも続くとは限らない！？

・意外と知らない！贈与税の非課税制度とは

・目先の優遇措置に飛びついて、相続税が増税になることも・・・・

日時：9月23日（水）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年8月28日(金)～9月22日(火)　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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6．テーマ　退職金準備は損金性商品？資産性商品？この悩みを解消！

「入口と出口で考える退職金アプローチ」【実践編】

～1日で差別化する退職金アプローチをマスター！～

出口のトリプルメリットをシミュレーションで徹底解説！ 

内容　　我々の業界においての永遠のテーマ

　　　　退職金は損金性商品で貯めるか？　資産性商品で貯めるか？

　　　　その答えは、「出口」の会社、個人、自社株の視点で考えることです！

　　　　特に個人に関しては2つの出口を見ることが重要になります！

　　　　今回は、「退職金をどのような貯め方がメリットがあるのか！」を1日かけて事

　　　　例形式で検証していきます。

退職時・退職翌期の法人・個人のお金の流れ、自社株評価が丸わかり！

現在、出口の法人・個人のお金の流れ・自社株評価がわかるシミュレーションソ

フト開発中！

具体的には

・退職時および退職翌期のP/L,B/Sを徹底比較！

「入口」と「出口」で税の軽減効果を考える！

　　　・「出口の税の軽減効果」は3つの視点で考える！

・出口から考える生命保険提案。最後の決め手は‥‥‥！

・損金性商品と資産性商品の賢い使い分けの方法

・税の軽減にこだわる社長に終身保険を販売する提案書の中身　

この部分を押さえれば、退職金の積み立て方法がすっきりし、生命保険の生産性

は大きく向上します！

　　　実践で活用できる内容になっていますので是非、ご参加ください！

日時：9月25日（金）10:30～18:00　(昼休憩は45分)　※時間が変更になっております

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年8月28日（金）～9月24日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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7．テーマ　ここまですれば成約率・生産性は必ず向上する！

企業オーナーへの事業承継アプローチ実践編

～成約するかどうかは事前準備で9割決まる！～

実際に行っている事前準備の方法を徹底紹介

内容　　相続・事業承継案件の事前準備の方法をご紹介します。

　　　　この事前準備の部分は、重要なポイントでありながら個人の暗黙知でもありま

す。よく「○○さんだからなせる業」と言われます。

この暗黙知を形式知化できれば、多くの皆さんが汎用できるようになります。

今回は、案件が創出したらまず何を行うのか？

　　　　今までの私の実体験をもとに事前準備のノウハウをすべてご紹介します！

具体的には

　　　・相続・事業承継案件で最初に行うことはこれ！

　　　・事前準備で大切なことは相手の潜在リスクを見つけること！

　　　・多くの方がやってしまう！　やってはいけないアプローチとは

　　　・今までの常識に捉われない！本当に必要なヒアリングポイントとは？

　　　・だから上手くいかない！やってはいけない机上のアプローチ理論とは？

皆さまのお客さまへ即アプローチで使える内容となっています。

日時：9月29日（火）10：00～1３:：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年8月28日（金)～9月28日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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8．テーマ　第7回法人・相続実践研修

「資金繰り改善シミュレーションを活用した退職金アプローチとお客さまからの質

問(断り)への対処法」

内容　　即経営者のアプローチに使える実践研修になります。

　　　　シミュレーションソフトの見せ方、お客さまへのアプローチを会話形式でご紹介

していきます。

アプローチの際、お客さまから出てくる質問に対するQ＆Aも行います。

具体的には

　　　・シミュレーションソフトも使い方次第で天国と地獄

　　　・お客さまをその気にさせるシミュレーションの見せ方・伝え方

　　　・やってはいけない！シミュレーションの見せ方・伝え方

　　　・PREP手法を活用した退職金アプローチ

　　　・シミュレーションソフトを活用する上で最低限必要な知識とは？

　　　・これで完璧！シミュレーションソフトと2つのツール！

皆さまのお客さまへ即アプローチで使える内容となっています。

日時：9月30日（水）10：00～1３：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年8月28日（金)～9月29日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　0円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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9．テーマ　「自社株評価の伝え方」～類似業種比準価額・純資産価額を分かり易く伝え、お

客さまに自社株はコントロールできることに気付いて頂く～

※受講者3名で研修を行います

内容　　「自社株知識はあるのにアプローチが上手くいかない」そのような経験ありませ

んか？　過去の私もそうでした。この部分をクリアできなければその先はありま

せん。今回は、「自社株の仕組み」に絞り、具体的なアプローチトークを実践で

行う研修になります。アプローチの際にお客さまからの質問に対するQ＆Aも含

まれています。

具体的には

・自社株アプローチを会話形式でご紹介

　　　・自社株アプローチで大切なポイントを徹底解説！

　　　・実際に自社株アプローチを体験しよう！

　　　・こんな質問にはこう答えよう　Q＆A集

皆さまのお客さまへ即アプローチで使える内容となっています。

日時：9月15日（火）13：00～16：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年8月28日（金)～9月14日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別） 

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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10．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ特訓

～想定される質問Q＆A付～　※個別指導になります

内容　　相続・事業承継の知識は定着してきているが、アプローチとなると‥‥というこ

とはないですか？　この解決策は、経験を積むしかありません。

その経験を積む方法にはいくつかの種類があります。

直接、お客さまにアプローチする、セミナー(ミニ勉強会含む)を開催する、シャ

ドーロープレをする、そして、今回のように模擬ロープレを行う方法です。

今回は、模範ロープレ⇒ポイント解説⇒ロープレ⇒フィードバック⇒ロープレ

⇒フィードバックの流れで進んでいきます。

そして、お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

具体的には

・テーマのアプローチを会話形式でご紹介

　　　・テーマアプローチで大切なポイントを徹底解説！

　　　・ロープレ実践(複数回)

　　　・ロープレフィードバック

　　　・お客さまからのO＆A

皆さまのお客さまへ即アプローチで使える内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　2名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年8月28日（金)～9月30日（水）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。