SEMINAR

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

本日より2025年9月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたの

でご案内いたします。

2023年6月以降、運用方法を2点変更しております。

• アーカイブ受講が可能

LIVE研修終了後、２週間視聴できます。

研修終了後にアーカイブ視聴のご案内メールを皆さまへ送付いたします。

※研修動画の編集作業があるため、視聴開始日は、研修日の約1週間後となります

【アーカイブ受講のメリット】

　　　　・研修時間の制約がなく、期間内は何度でも視聴・復習することができます

　　　　・PCだけでなく、タブレット・スマホでも視聴できます　

　　【留意点】

・DVD購入された方は、無期限で視聴できます

・会員登録していない方は、弊社への会員登録が必要となりますので、会員登録

をお願いいたします。(無料会員の登録で視聴できます)

会員登録はこちら

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

• プレミアムPlus会員・プレミアム会員の皆さまは一部研修のお申し込み手続き不要

プレミアムPlus会員の方は、1時間研修・カフェテリア研修・1日研修・定例研修

の研修のお申し込みが不要になります。

プレミアム会員の皆さまは、1時間研修・定例研修のお申し込みが不要になります。

　上記会員の皆さま全員に対し、該当研修について研修・アーカイブ動画視聴のご案内メ

ールおよび研修資料を送付いたします。　

研修動画を無期限で視聴をご希望される方は、DVD購入のお申し込みをお願いいたし

ます。DVD受講は、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

研修動画は、弊社FP　Terminalサイト内に動画を格納してまいりますので、当サイトに

ログイン後、ご視聴ください。

また、従来通り、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

さて、2025年9月も幅広い研修メニューを取り揃えております。

9月は、以下の実践的な研修の開催を予定しております。

• 「NISAの効果検証」資料(金融庁)を読み解きアプローチに繋げる【実践編】
• 法人へお金を貸し付けている社長様へのアプローチ

安易に繰越欠損金との相殺を行っていませんか？

「生命保険に繋がる簡単にできる保障提案

• ～法人へお金を貸し付けているor一生現役の社長様へのアプローチ手法の全体像
• から生命保険提案までの流れを1日で学ぶ

「ほとんどの方が行っていない相続・事業承継・所得税対策の提案」

• 「自社株算定で終わらせない！商談を動かす自社株アプローチの真髄」」【実践編】
• 「相続の相談が来る人が実践しているアプローチ手法」
• 米ドル建て一時払い終身保険の活用法【法人編】

今月の「1話完結のアプローチのネタ」(30分)【有料会員限定】は以下になります。

テーマ

「令和6年度の贈与税の申告状況データから富裕者層のお客さまへの相続アプローチを考える」【実践編】

開催日時：9月16日(火)午前8時～8時30分

こちらは、通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋り

を中心としたアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

※NO12に記載

※通常のオンライン研修と異なり事前のお申込みは必要ございません。

2025年9月開催各研修メニューおよびスケジュールは以下のとおりです。

黄色：アプローチに使える実践研修

白色：知識・スキルの定着を図る研修

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

1.テーマ　「NISAの効果検証」資料を読み解く【概要編】

(金融庁総合政策局総合政策課　令和７年６月１８日)

内容　　　

2025年、新NISAは1年間で約17兆4,000億円の買い付けとなり、個人マネー

が本格的に投資へ流入し、お客さまの投資に対する心理・行動が変化し、結果、

家計金融資産の構成も大きく変化してきておいります。今回は、6月18日に発表

された資料から利用者層の分析【年齢別・年収別】、NISAの利用目的および継続

所有状況、家計の記入資産残高・構成等のデータ分析を行い、今後のアプローチ

手法を考えていきます。

　　　【具体的内容】

・「NISAの効果検証」資料を分析

・「NISAの効果検証」資料のうちアプローチに使える資料をこれ！

・「NISAの効果検証」資料を活用したお客さまへのアプローチ手法【問いかけ】

　　
日時：9月9日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年9月4日(金)～2025年９月９日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料　【PDF】

　お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=4152555333

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2.テーマ　　「NISAの効果検証」資料を読み解きアプローチに繋げる【実践編】

(金融庁総合政策局総合政策課令和７年６月１８日)

内容　　　

2025年、新NISAは1年間で約17兆4,000億円の買い付けとなり、個人マネー

が本格的に投資へ流入し、お客さまの心理・行動が変化し、結果、家計金融資産

の構成も大きく変化してきておいります。今回は、6月18日に発表された資料か

ら利用者層の分析【年齢別・年収別】、NISAの利用目的および継続所有状況、

家計の記入資産残高・構成等のデータ分析を行います。

その中から一部資料を活用したお客さまへのアプローチトークをご紹介していき

ます。

　　　【具体的内容】

・「NISAの効果検証」資料を分析

・「NISAの効果検証」資料を見ればアプローチのヒントが見えてくる！

・「NISAの効果検証」資料を分析すれば生命保険の成約に繋がる！

・お金を運用するのは「目的」or「手段」

・「NISAの効果検証」資料を活用した具体的なアプローチ手法【経験則】　

日時：９月10日（水）10:00～13:00　

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年9月4日（金)～2025年9月9日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=6264557063

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3.テーマ　12回シリーズで考える　増税時代に手取りを増やす秘策！

「給与等収入の仕組みが腹落ちできれば生命保険の生産性は必ず向上する」④

内容　　　

退職金アプローチで差別化をして、最短で成約率・生産性を向上させる方法はど

のような方法でしょうか。

私の経験則になりますが、給与等収入の仕組みと直近の所得税の税制改正【過

去・現在・未来】の動向を腹落ちさせ、これらの内容をアプローチに組み込めば

最終的に生命保険の成約率・生産性は大きく向上します。

なぜならば、多くの社長様は「なるべく税金は抑えたい」と考えるからです。

今回のテーマについて、12回シリーズで分かり易く解説していきます。

　　　【具体的内容】

・社会保険料の流れ【現在・過去・未来】を押さえる

日時　　　9月16日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年9月4日(金)～2025年9月16日(火)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=0357916423

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4.テーマ　　法人へお金を貸し付けている社長様へのアプローチ

安易に繰越欠損金との相殺を行っていませんか？

「生命保険に繋がる簡単にできる保障提案」

～ほとんどの方が行っていない相続・事業承継・所得税対策の提案

内容　　　

今回は法人へお金を貸し付けている社長様へのアプローチを学んでいきます。

この解決策として①繰越欠損金都の相殺、②DES等が考えられます。

また、役員報酬を役員報酬＋貸付金の返済というお金の貰い方を変える解決策も

あり、この解決策と生命保険をセットにした提案も多いことかと思います。

では、これら以外に解決策はないのでしょうか。

今回は、実際の商談から見つけた新たな解決策について学んでいきます。

　　　【具体的内容】

・社長が法人にお金を貸し付けている企業は資金繰りが悪い会社だけではない！

・一般的な解決策の復習

・実際の商談から見つけた新たな解決策の内容をストーリーで解説

　　　　　
日時：9月17日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年9月4日（金)～2025年9月16日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=0332702609

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5．テーマ　　～高所得者層のお客さまに活用できる！～

法人へお金を貸し付けているor一生現役の社長様へのアプローチ手法の

全体像から生命保険提案までの流れを1日で学ぶ

「ほとんどの方が行っていない相続・事業承継・所得税対策の提案」

内容　　　

皆様のお客さまの中に法人へお金を貸し付けている社長さま、一生現役という社

長さまはいませんか？

今回は、このような社長さまへの今までにない法人アプローチの手法を1日で学

んでいきます。

解決策として生命保険に加入頂いてもその活用方法により法人・個人に残せるお

金は大きく変わります！

税の繰り延べ対策に興味がある社長さま、全損商品の既契約がある社長さまには

直ぐにアプローチできます。

具体的には

・法人にお金を貸し付けている社長様のリスク

・一生現役の社長様さまのリスク

・法人にお金を貸し付けている社長様のリスクと生命保険による解決策

・生命保険の活用方法により、法人・個人に残せるお金は大きく変わる！

・一生現役の社長様さまのリスクと生命保険による解決策

・事例研究　

　　
日時：9月19日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年9月4（金）～2025年9月18日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=2755514169

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6．テーマ　～決算書を入手して自社株評価を算定して終わっていませんか～

「自社株算定で終わらせない！商談を動かす自社株アプローチの真髄」」【概要編】

内容

決算書を入手してシミュレーションソフトで自社株評価を算定し、お客さまに説明

したけれども商談が上手くいかなかった経験はありませんか。

過去、私はこのような失敗を数多く経験してきました。

なぜ上手くいかなかったのか。それは、自社株算定することが目的となり、アプ

ローチのストーリーが描けていなかったからです。

今回は、自社株アプローチを行う際に決算書のどの項目を押さえるのか、その押

さえる効果について整理して学んでいきます。

　　　【具体的内容】

・自社株算定することが目的では商談は99.9％失敗する

・お勉強の自社株評価の知識は役に立たない

・ストーリーで考えれば決算書の押さえるべきポイントはわかる

・ストーリーで考えれば自社株アプローチは上手くいく

日時：9月24日（水）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年9月４日(金)～2025年９月2４日(水)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　　　　　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=4443888373

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7．テーマ　～決算書を入手して自社株評価を算定して終わっていませんか～

「自社株算定で終わらせない！商談を動かす自社株アプローチの真髄」

【実践編】

　　内容

決算書を入手してシミュレーションソフトで自社株評価を算定し、お客さまに説明

したけれども商談が上手くいかなかった経験はありませんか。

過去、私はこのような失敗を数多く経験してきました。

なぜ上手くいかなかったのか。それは、自社株算定することが目的となり、アプ

ローチのストーリーが描けていなかったからです。

今回は、自社株アプローチを行う際に決算書のどの項目を押さえるのか、その押

さえる効果について整理して学んでいきます。

そして、お客さまの商談では、どのような流れでアプローチを行っていくかを実

践形式で学んでいきます。

　　　【具体的内容】

・自社株算定することが目的では商談は99.9％失敗する

・お勉強の自社株評価の知識は役に立たない

・ストーリーで考えれば決算書の押さえるべきポイントはわかる

・ストーリーで考えれば自社株アプローチは上手くいく

・商談で使用する具体的な資料の見せ方・気付かせ方

・実際の商談での自社株アプローチを実演

日時：9月26日（金）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年9月４日（金)～2025年９月25日（金）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=5130252054

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8．テーマ　第67回　法人・相続実践研修　　

　　　　　　相続相談が自然に増える仕組みづくりと信頼獲得の実践法

「相続の相談が来る人が実践しているアプローチ手法」

内容　　　

相続の話を切り出したものの、その後どうしていいか分からなくなった

風呂敷を広げすぎて、うまく畳めなくなった…。

いい話ができたと思ったのに、次のアポにつながらなかった…。

そんな経験はありませんか？

この研修では、“相談される人”が実践しているアプローチの工夫や、次につな

がる会話のつくり方をわかりやすく解説します。

相続提案に自信をつけたい方にこそ、ぜひご参加いただきたい内容です。

具体的には

・なぜ相続アプローチの次アポ率が低いのか

・なぜ相続アプローチは抽象的な話に終始してしまうのか

・相続の相談が来る人の共通項

・お客さまから相続の相談が来るアプローチ手法のポイントと実演

日時：9月29日（月）14：00～17：00　　

定員数　：限定　30名　

 募集期間：2025年9月４日（金)～2025年９月29日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=8927839070

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマの個別学習を行いま

す。

(例)　令和６年度からの顧客層別生前贈与対策の方法を学びたい

自社株アプローチに必要な知識・スキルを整理したい

【質疑応答付】※個別指導になります　【対面による個別研修可能】

内容　　

【個別指導の内容】

皆さまが学びたい法人・相続の分野について、皆さまの要望に合わせてオーダー

メイドで学び進める内容になっております。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　1名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年9月2日（土)～2025年９月30日(火)

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=4551138372

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10．テーマ　～我々の常識を疑えば付加価値が提供できる～

米ドル建て一時払い終身保険の活用法【法人編】

※受講者3名で研修を行います

内容　

　　　　　法人・個人の資産を最大限増やす米ドル建て一時払い終身保険の活用法を学ぶ

日時：9月22日（月）13：00～17：00【弊社事務所による対面研修】※オンライン参加も可

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年9月４日（金)～2025年9月22（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=1393027342

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11.テーマ　　受講者の皆さまの問題解決　　※個別相談になります

「案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開拓」

「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

【対面による個別研修可能】

内容　　　　個別相談は、皆さまの問題解決を個別で行います。

「案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開拓」

「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　1名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年9月４日（金)～2025年9月30日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=4551138372

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

本日より2025年8月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたの

でご案内いたします。

2023年6月以降、運用方法を2点変更しております。

1.アーカイブ受講が可能

LIVE研修終了後、２週間視聴できます。

研修終了後にアーカイブ視聴のご案内メールを皆さまへ送付いたします。

※研修動画の編集作業があるため、視聴開始日は、研修日の約1週間後となります

【アーカイブ受講のメリット】

　　　　・研修時間の制約がなく、期間内は何度でも視聴・復習することができます

　　　　・PCだけでなく、タブレット・スマホでも視聴できます　

　　【留意点】

・DVD購入された方は、無期限で視聴できます

・会員登録していない方は、弊社への会員登録が必要となりますので、会員登録

をお願いいたします。(無料会員の登録で視聴できます)

会員登録はこちら

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

2.プレミアムPlus会員・プレミアム会員の皆さまは一部研修のお申し込み手続き不要

プレミアムPlus会員の方は、1時間研修・カフェテリア研修・1日研修・定例研修

の研修のお申し込みが不要になります。

プレミアム会員の皆さまは、1時間研修・定例研修のお申し込みが不要になります。

　上記会員の皆さま全員に対し、該当研修について研修・アーカイブ動画視聴のご案内メ

ールおよび研修資料を送付いたします。　

研修動画を無期限で視聴をご希望される方は、DVD購入のお申し込みをお願いいたし

ます。DVD受講は、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

研修動画は、弊社FP　Terminalサイト内に動画を格納してまいりますので、当サイトに

ログイン後、ご視聴ください。

また、従来通り、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

さて、2025年8月も幅広い研修メニューを取り揃えております。

８月は、5月に発表された「令和6年度の所得税・贈与税等の申告状況データ」からお客

さまの行動分析を行うとともに新たな法人・相続アプローチを考えていきます。

1日研修では、既契約分析から入る法人アプローチの手法を学んでいきます。

今回は、生命保険の既契約が多い社長様・理事長先生に実践で使える「既契約分析から入

る法人アプローチからクロージングまでの流れ」【実践編】を開催します。

定例研修では、「なぜ社長・理事長先生は法人税の30％の税対策を行い、役員報酬の

MAX55％の税対策を行わないのか」を開催します。

今月の「1話完結のアプローチのネタ」(30分)【有料会員限定】は以下になります。

テーマ

「令和6年度の贈与税の申告状況データから富裕者層のお客さまへの相続アプローチを考える」

開催日時：8月19日(火)午前8時～8時30分

こちらは、通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋り

を中心としたアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

※NO12に記載

※通常のオンライン研修と異なり事前のお申込みは必要ございません。

2025年8月開催各研修メニューおよびスケジュールは以下のとおりです。

黄色：アプローチに使える実践研修

白色：知識・スキルの定着を図る研修

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

1.テーマ　～経営者・理事長先生のアプローチに使える！～

「令和6年度の所得税の申告状況データから高所得者層のお金の貰い方トレ

ンドを考える」

内容　　　

令和6年度の所得税申告データをもとに、今の高所得者層が実際にどのようにお

金を受け取っているのか、そのトレンドを徹底分析します。以前話題になった

「1億円の壁」問題の背景とその対策も解説し、経営者・理事長が取るべき最適

なお金の貰い方の実践的手法を国の税制改正の動向【過去・現在・未来】も踏ま

えて学んでいきます。

【受講するメリット】

• 最新の税制・申告傾向から富裕層の資産形成戦略が学べる
• 社長様・理事長先生に対してお金の貰い方のアドバイスができる
• 税負担を軽減しながら将来の資産形成・承継等の方法が学べる
• 「1億円の壁」対策を含む、具体的な収入構造改善策が学べる

【こんな方におすすめ】

• 法人経営者のお客さまがいる方
• 所得税から入るアプローチ手法を構築したい方
• 差別化した法人アプローチを習得したい方
• 現在の退職金アプローチ手法で限界を感じている方

　　　【具体的内容】

・所得税の申告データから見える高所得層の所得構造分析

・今後の税制改正を見据えた中長期的な資産形成と継承戦略

　　
日時：8月6日（水）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年8月2日(土)～2025年8月6日(水)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

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特典　　：①当社オリジナル研修資料　【PDF】

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2.テーマ　　～経営者・理事長先生のアプローチに使える！～

「令和6年度の所得税の申告状況データから高所得者層のお金の貰い方トレ

ンドを分析し、新たな法人アプローチを学ぶ」

内容　　　

令和6年度の所得税申告データをもとに、今の高所得者層が実際にどのようにお

金を受け取っているのか、そのトレンドを徹底分析します。以前話題になった

「1億円の壁」問題の背景とその対策も解説し、経営者・理事長が取るべき最適

なお金の貰い方の実践的手法を国の税制改正の動向【過去・現在・未来】も踏ま

えながら令和6ンエンド申告データを活用した法人アプローチ手法を学んでいき

ます。

【受講するメリット】

• 最新の税制・申告傾向から富裕層の資産形成戦略が学べる
• 社長様・理事長先生に対してお金の貰い方のアドバイスができる
• 税負担を軽減しながら将来の資産形成・承継等の方法が学べる
• 「1億円の壁」対策を含む、具体的な収入構造改善策が学べる

【こんな方におすすめ】

• 法人経営者のお客さまがいる方
• 所得税から入るアプローチ手法を構築したい方
• 差別化した法人アプローチを習得したい方
• 現在の退職金アプローチ手法で限界を感じている方

　　　【具体的内容】

・所得税の申告データから見える高所得層の所得構造分析

・今後の税制改正を見据えた中長期的な資産形成と継承戦略

・5つのお金の貰い方と令和6年度の所得税の申告データを融合した法人アプロ

ーチ手法

日時：8月7日（木）10:00～13:00　

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年8月2日（土)～2025年8月6日（水）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

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3.テーマ　12回シリーズで考える　増税時代に手取りを増やす秘策！

「給与等収入の仕組みが腹落ちできれば生命保険の生産性は必ず向上する」③

内容　　　

退職金アプローチで差別化をして、最短で成約率・生産性を向上させる方法はど

のような方法でしょうか。

私の経験則になりますが、給与等収入の仕組みと直近の所得税の税制改正【過

去・現在・未来】の動向を腹落ちさせ、これらの内容をアプローチに組み込めば

最終的に生命保険の成約率・生産性は大きく向上します。

なぜならば、多くの社長様は「なるべく税金は抑えたい」と考えるからです。

今回のテーマについて、12回シリーズで分かり易く解説していきます。

【受講するメリット】

• 新たな退職金アプローチができるようになる
• 給与等収入の仕組みが腹落ちできる
• 所得税の税制改正の流れが理解できる
• 生命保険の成約率・生産性が大きく向上する

【こんな方におすすめ】

• 新たな退職金アプローチ手法を習得したい方
• 給与等収入の仕組みを腹落ちさせたい方
• 所得税の税制改正の流れが理解したい方
• 生命保険の成約率・生産性が大きく向上させたい方

　　　【具体的内容】

・各種控除の内容と今後のトレンドを押さえる

・給与等収入と所得金額の違いと各種控除における年収制限を整理する

日時　　　8月8日（金）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年8月2日(土)～2025年8月8日(金)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

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4.テーマ　　３回シリーズで考える　成約に繋がる大切な４つのポイントで考える！　　　　

「高所得の社長に響く！増税対策としての退職金活用法」【応用編】

～社長の手取り資金を増やすための退職金戦略～

内容　　　

高所得者の社長様の報酬に対する増税基調は、直近約10年で大きく強まり、結果、

手取り金額は大きく減少してきています。

では、その事実をご理解している社長様はどのぐらいいるのでしょうか。

近年の所得税の改正動向を理解することにより、退職金の重要性に気付く社長様

も多いのではないでしょうか。今回は、税制改正の流れから退職金の優位性を社

長自ら気付かせるアプローチ手法を3回シリーズで学んでいきます。

【受講するメリット】

• 所得税の税制改正【過去・現在・未来】をストーリーで理解できる
• 社長自ら「もっと話が聞きたい！」と言われる提案の切り口が見つかる
• 業績好調な企業の経営者への営業トークが手に入る
• 法人契約の成約率・生産性が向上する
• 差別化した退職金アプローチを習得できる

【こんな方におすすめ】

• 法人アプローチの引き出しを増やしたい方
• 税の軽減対策でおなか一杯の社長様へ新たなアプローチをしたい方
• 所得税の税制改正【過去・現在・未来】をストーリーで理解したい方
• 法人契約の成約率・生産性を大きく向上させたい方
• 差別化した退職金アプローチを習得したい方

　　　【具体的内容】

・所得税の税制改正【過去・現在・未来】をストーリーで理解する【総復習】

・法人税と所得税【報酬・退職金】を関連して考える退職金の強み【応用編】

・所得税の増税基調を踏まえて考える退職金アプローチ【応用編】

・報酬×退職金×自社株×贈与×相続＝生命保険

　　　　　
日時：8月20日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年8月2日（土)～2025年8月19日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

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5．テーマ　　　～生命保険の既契約が多い社長様・理事長先生に実践で使える～

既契約分析から入る法人アプローチからクロージングまでの流れ【実践編】

内容　　　

既契約の生命保険分析を切り口に、社長や理事長へアプローチする法人営業手法

を実践的に解説します。

今までに既契約一覧のコピー【既契約のコピー含む】をお預かりした経験はあり

ませんか。しかし、お預かりしたものをどのようにアプローチに活用するかは、

人それぞれ異なるのではないでしょうか。

では、どのように活用すれば、効果的な法人アプローチができるのでしょうか。

今回は、悪戦苦闘の中から生み出した成約率・生産性が大きく向上する「既契約

分析から入る法人アプローチからクロージングまでの流れ」を実戦形式で学んで

いきます。

【受講するメリット】

• 既契約を切り口にした効率的なアプローチができる
• 法人保険の見直し提案から生命保険成約までの流れが学べる
• クロージング率を高める実践スクリプトや事例が手に入る
• お客さまとの信頼関係が構築できる

【こんな方におすすめ】

• 既存の保険契約を活かした追加提案・見直し提案の幅を広げたい方
• 税の繰り延べ対策の出口戦略で困っている方
• 新たな法人アプローチ手法を習得したい方
• 他の担当者から生命保険契約に加入している社長様・理事長先生のマーケッ

トがある方

具体的には

・既契約一覧を作成する効果

・全損商品の出口戦略で悩んでいる社長様・理事長先生への既契約一覧表を活用

した法人アプローチの成約率はほぼ100％

・既契約一覧表をどのように作成するか　実演

・既契約一覧表を作成後、どのように社長様・理事長先生にアプローチをするか

　ポイントと対策

・既契約一覧表を作成後の社長様・理事長先生へのアプローチ【実践編】

・既契約一覧表を活用した法人アプローチと合わせて押さえたい知識

・事例研究　

　　
日時：8月22日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年8月2（土）～2025年８月21日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

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　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
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6．テーマ　～富裕者層のアプローチに使える！～

「令和6年度の贈与税の申告状況データから富裕者層の贈与の活用トレンドを分析する」

内容

　　　　令和6年度の税制改正により、暦年課税および相続時精算課税に重要な変更が加

わりました。この改正により、贈与税の課税方法が一部見直され、特に富裕層向

けの資産移転戦略に新たなアプローチが求められています。

では、富裕者層の贈与戦略はどのように変化したのか。

今回は、令和6年度の贈与税申告データ分析から富裕者層がどのように贈与を活

用しているのか、そのトレンドと戦略を徹底分析します。

【受講するメリット】

1. 富裕層の贈与の最新動向とトレンドを知ることができる
2. 贈与税を活用した資産移転戦略を具体的に学び、顧客へのアプローチに活用できる
3. 経営者や理事長先生へのアプローチに活かすことができる
4. 富裕者層の資産移転戦略を理解し、信頼を築く営業スキルが身に付く

【こんな方におすすめ】

1. 富裕者層向けの相続対策の提案先がある方
2. 経営者・理事長先生へ贈与・相続のアプローチを行いたい方
3. 贈与を活用した効率的な資産移転方法を学びたい方
4. 贈与の活用方法について、どのようにアプローチするか迷われている方

　　　【具体的内容】

・令和6年度贈与税申告データの分析（申告件数・金額・贈与対象者の特徴）

・令和6年度贈与税申告データの分析から見えてきた富裕者層の贈与戦略

・令和6年度贈与税申告データの分析からの相続アプローチのポイント

日時：８月26日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年８月2日(土)～2025年８月26日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

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7．テーマ　～富裕者層のアプローチに使える！～

「令和6年度の贈与税の申告状況データから富裕者層の贈与の活用トレンドを

分析し、新たな贈与アプローチ手法を学ぶ」

　　内容

　　　　令和6年度の税制改正により、暦年課税および相続時精算課税に重要な変更が加

わりました。この改正により、贈与税の課税方法が一部見直され、特に富裕層向

けの資産移転戦略に新たなアプローチが求められています。

では、富裕者層の贈与戦略はどのように変化したのか。

今回は、令和6年度の贈与税申告データ分析から富裕者層がどのように贈与を活

用しているのか、そのトレンドと戦略を徹底分析し、新たな贈与アプローチ手法

を学んでいきます。

【受講するメリット】

• 富裕層の贈与の最新動向とトレンドを知ることができる
• 贈与税を活用した資産移転戦略を具体的に学び、顧客へのアプローチに活用

できる

• 経営者や理事長先生へのアプローチに活かすことができる
• 富裕者層の資産移転戦略を理解し、信頼を築く営業スキルが身に付く

【こんな方におすすめ】

• 富裕者層向けの相続対策の提案先がある方
• 経営者・理事長先生へ贈与・相続のアプローチを行いたい方
• 贈与を活用した効率的な資産移転方法を学びたい方
• 贈与の活用方法について、どのようにアプローチするか迷われている方

　　　【具体的内容】

・令和6年度贈与税申告データの分析（申告件数・金額・贈与対象者の特徴）

・令和6年度贈与税申告データの分析から見えてきた富裕者層の贈与戦略

・令和6年度贈与税申告データの分析からの相続アプローチのポイント

・令和6年度贈与税申告データの分析からの相続アプローチ【実践編】

日時：8月27日（水）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年8月2日（土)～2025年8月26日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

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プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

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8．テーマ　第66回　法人・相続実践研修　　

　　　　　　「なぜ社長は法人税30％の税対策を行い、役員報酬のMAX55％の税対策を

行わないのか」

内容　　　

経営者が法人税　約30％に対する税対策を積極的に行いながら、なぜ役員報酬

については最大55％の税負担を避けるための対策をあまり取らないのか？

この研修では、その理由と背後にある経営判断、税制の仕組みを深掘りします。

法人と個人（役員）における税制の違いや、役員報酬と法人の利益のバランスを

最適化するための実務的なアプローチを解説。特に、役員報酬の増額が法人税に

与える影響や、社長が考慮すべき税負担の最適化戦略を学ぶことで、税対策の幅

を広げ、効率的な資産管理ができるようになります。

具体的には

・なぜ社長様・理事長先生は所得税対策を行わないのか

・法人税と所得税【役員報酬】のバランスは？

・今後の法人税・所得税の税制改正の動向

・合わせて押さえるべき知識

・法人税・所得税を活用した法人アプローチ

日時：8月29日（金）14：00～17：00　　

定員数　：限定　30名　

 募集期間：2025年8月2日（土)～2025年8月29日（金）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマの個別学習を行いま

す。

(例)　令和６年度からの顧客層別生前贈与対策の方法を学びたい

自社株アプローチに必要な知識・スキルを整理したい

【質疑応答付】※個別指導になります　【対面による個別研修可能】

内容　　

【個別指導の内容】

皆さまが学びたい法人・相続の分野について、皆さまの要望に合わせてオーダー

メイドで学び進める内容になっております。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　1名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年8月2日（土)～2025年8月31日(日)

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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10．テーマ　社会保障制度の改正のポイントと対策

※受講者3名で研修を行います

内容　

次期年金制度改正の全体像を分かり易く解説していきながらお客さまへのアプ

ローチ手法を学んでいきます。

日時：8月28日（木）13：00～17：00【弊社事務所による対面研修】※オンライン参加も可

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年８月2日（土)～2025年8月28（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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11.テーマ　　受講者の皆さまの問題解決　　※個別相談になります

「案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開拓」

「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

【対面による個別研修可能】

内容　　　　個別相談は、皆さまの問題解決を個別で行います。

「案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開拓」

「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　1名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2025年8月2日（土)～2025年8月31日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。