SEMINAR

2019年7月2日

 

 6月24日にソニー生命長野支社で法人・相続研修を開催し、長野支社の多くの皆さまにご参加いただきました。

 テーマ：「法人・相続のアプローチが大きく変わる！今後の生命保険販売のポイントと対策」

研修内容

①   今後の法人・相続分野のアプローチ戦略

②   具体的戦術①　【相続・基礎編　】

③   具体的戦術②　【法人・中級編　】

④   具体的戦術③　【法人・上級編　】

 

研修では、まず今後の法人・相続分野のアプローチ戦略という全体像から入り、

外的環境【お客さま・国の方向性・競合者】と内的環境【会社・自分】を踏まえて、

今後、注力する分野・手法を階層別【基礎・中級・上級】に見ていきました。

 

全体像のあとは具体的な戦術として、基礎編・中級編・上級編から各１テーマずつご紹介しました。

　基礎編では「相続の実践的なアプローチ手法から相続税法12条へ繋げるトーク」

　中級編では「社長借入金をテーマに　シュミレーションを活用した実践的なアプローチからの保険提案」

　上級編では「事業承継税制の全体像から遺留分に繋げる実践的なアプローチ手法」

 

 

　受講された方々からは「話がわかりやすくお客さまのところでそのまま使えそうなので助かります」、

　「既契約者、見込客へ展開します」「事業承継案件先に提案します」など、大変好評を得ました。

　また、弊社に求めるサービスも「案件相談」「シミュレーションツールの提供」「同行」「顧客向けセミナー」が多くありました。

 

（アンケート結果より）

 

以上

 

【問い合わせ先】

L.A　Consulting株式会社
大森太郎
TEL　03-5465-1508