SEMINAR

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より2月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたのでご案内

いたします。

2月も、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短

期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

今月は現場での実践力強化の研修を数多く開催します。

   ・「商談の場で直ぐに使える！相続法改正から入る相続・事業承継アプローチ①」【実践編】

　・「持分あり医療法人の見落としがちなリスク」【実践編】

　・「直ぐに活用できる！シミュレーションを活用した相続・事業承継アプローチ」

　・「相続税・贈与税の一体化に向けた生命保険活用術」【中編】

　・「社長さまの目の前で自社株を算定するテクニック　」

～お客様を惹きつけるトークと応酬話法付～

　・保険料総額と保険金の逆転をどう克服するか！

「60代以上経営者の退職金と生命保険活用」

等の研修を開催します。

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は「DVD受講」もご

用意しております。是非、ご活用ください。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお

申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

※既に一括申し込みのご連絡を頂いた方は結構でございます。

2022年2月開催の研修一覧および詳細は以下の通りになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　見落としがちな相続の落とし穴⑨【生命保険活用編】

内容　　シリーズで開催している「直ぐに活用できる！見落としがちな相続対策の落とし

穴」の第9弾！今回は生命保険をテーマに事例を交えてご紹介していきます。多

くの方が知っていて当たり前のようなことも、意外にも重要なポイントが抜け落

ちているケースも散見されます。

これらの落とし穴に共通していることは「入口」しか見ていないということで

す。今回も、当たり前のようだけども見落としがちな事由を具体的事例でわかり

やすく解説していきます。

具体的には

・保険金受取人の落とし穴①

・保険金受取人の落とし穴②

・保険金受取人の落とし穴③　

　　
日時：2月4日（金）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月28日(金)～2022年2月4日(金)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 見落としがちな相続の落とし穴⑨【生命保険活用編】 (eventpay.jp)

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2．テーマ　相続法の改正を事例で考えよう！

「商談の場で直ぐに使える！相続法改正から入る相続・事業承継アプローチ

• 」【実践編】～FACT【事実】と数字とロジックが揃えば成約率は大きく向上する～

内容　　　相続法の改正は、優良企業の経営者様・富裕者層への相続・事業承継アプロー

チにとても効果があり、ブルーオーシャンの戦いができます。

　　　　　しかし、具体的にどのようなアプローチをしたらいいの‥‥‥。

　　　　　ここでストップしてしまうことはありませんか？

　　　　　今回からシリーズで、各改正項目がお客様にどのような影響を与えるのか、

Before/Afterを数値で比較してロジックを含めたアプローチトークをご紹介し

ていきます。

具体的には

・相続法の改正の概要

・改正項目のBefore /Afterを数字で検証【具体的事例】

・お客さまの影響を見える化し気づきを与える

・ストーリーで考える相続法から入るアプローチ話法

日時：2月8日（火）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月28日（金)～2022年2月7日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「商談の場で直ぐに使える！相続法改正から入る相続・事業承継アプローチ ① 」 (eventpay.jp)

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3．テーマ　多くの方が気づいていない！　一般事業会社とは違う医療法人の落とし穴

「持分あり医療法人の見落としがちなリスク」【概要編】

内容　　一般事業会社と医療法人を比較すると共通する項目も多くありますが、

異なる部分も数多くあります。特に医療法人の承継においては、注意し

なければいけないポイントがいくつもあります。一見、当たり前のよう

に思えるかもしれませんが、理事長先生が見落としているケースが散見

されます。今回は、医療法人の承継の見落としがちなポイントをわかり

やすく解説していきます。

具体的には

・社員と出資者と役員【理事長・理事・監事】の違い

・出口の方法次第で税金が2倍以上違う！？

・一般事業会社とは大きく違う医療法人の出口！

・出口戦略を間違えると終身刑？

日時　　：2月10日（木）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月28日(金)～2021年2月10日(木)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「持分あり医療法人の見落としがちなリスク」【概要編】 (eventpay.jp)

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4．テーマ　多くの方が気づいていない！　一般事業会社とは違う医療法人の落とし穴

「持分あり医療法人の見落としがちなリスク」【実践編】

～事前対策を行うか否かで天国と地獄～

内容　　一般事業会社と医療法人を比較すると共通する項目も多くありますが、

異なる部分も数多くあります。特に医療法人の承継においては、注意し

なければいけないポイントがいくつもあります。一見、当たり前のよう

に思えるかもしれませんが、理事長先生が見落としているケースが散見

されます。今回は、医療法人の承継の見落としがちなポイントを具体的

事例でわかりやすく解説していきます。更に理事長先生に気づかせるア

プローチトークもご紹介していきます。

具体的には

・社員と出資者と役員【理事長・理事・監事】の違い

・出口の方法次第で税金が2倍以上違う！？

・一般事業会社とは大きく違う医療法人の出口！

・出口戦略を間違えると終身刑？

・理事長先生に気づきを与えるアプローチトーク

日時：2月15日（火）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月28日（金)～2022年2月14日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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5．テーマ　シミュレーションは目的ではなく手段！

「直ぐに活用できる！シミュレーションを活用した相続・事業承継アプローチ」

～お客さまに気づきを与える効果的なシミュレーションの活用法～

内容　　　今回は直ぐに実践で活用できるシミュレーションを活用した相続・事業承継ア

プローチを一日で学んでいきます。

　　　　　シミュレーションソフトは使い方次第で成約率・生産性は大きく変わります。

　　　　　今回は、シュミレーションソフトをどのようにアプローチで活用してお客様に

気づきを与えていくのかをテーマごとにアプローチトークにおとしてご紹介し

ていきます。研修の中でシミュレーションの活用方法も実演していきます。

具体的には

　　　　・シミュレーションは目的ではなく手段。

私が失敗してきたシミュレーション活用の失敗談

・テーマ別シミュレーションソフトの活用法

　【相続アプローチ・自社株アプローチ・退職金アプローチ・資金繰り改善アプ

ローチ・出口(退職時)のお金の流れアプローチ】

・これでお客様に伝わる！　お客さまへの見せ方・気づかせ方　

日時：2月25日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月28日（金）～2022年2月24日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「直ぐに活用できる！シミュレーションを活用した相続・事業承継アプローチ」 (eventpay.jp)

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6．テーマ　シミュレーションを活用した簡単アプローチ【相続編】

内容　　私はシミュレーションの活用方法で数多くの失敗を経験してきました。

　　　　シミュレーション表は、使い方次第で結果は大きく異なります。

今回は、失敗から見えてきた成果に繋がるシミュレーションの活用法をご紹介し

ます。

具体的には

1. シミュレーションソフトは目的でなく手段
2. 相続税法第12条アプローチのシミュレーションソフトの見せ方
3. 生命保険の強みを最大限に見える化するシミュレーションの活用法

日時：2月18日（金）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月28日(金)～2022年2月18日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | シミュレーションを活用した簡単アプローチ【相続編】 (eventpay.jp)

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7．テーマ　　3回シリーズで考える！

「相続税・贈与税の一体化に向けた生命保険活用術」【中編】

内容　　　今回から3回シリーズで考える「相続税・贈与税の一体化に向けた生命保険活用

　　　　　　術」になります。来年以降、相続税・贈与税の一体化が見込まれる中、相続分野

　　　　　　はビジネスチャンスになります。それでは、相続税・贈与税の一体化に向けて

　　　　　　生命保険はどのような提案ができるでしょうか。これからの生命保険活用術につ

いて学んでいきます。

具体的には

1. 相続税・贈与税の一体化を味方につける生命保険強み【一時所得プラン】
2. 相続時精算課税制度の活用
3. 相続税・贈与税の一体化から入るアプローチトーク②

日時：2月22日（火）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月28日（金)～2022年2月21日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「相続税・贈与税の一体化に向けた生命保険活用術」【中編】 (eventpay.jp)

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8．テーマ　第24回　「社長さまの目の前で自社株を算定するテクニック　」

～お客様を惹きつけるトークと応酬話法付～

内容　　相続・事業承継案件で自社株は重要なアプローチテーマになります。

　　　　特に商談場面で社長様にどのように気付きを与えるかがキモになります。

今回は、商談の場で自社株評価を算定するテクニックから社長さまへ気付きを与

えるアプローチトークまでご紹介いたします。

具体的には

・社長さまの面前で自社株を算定するテクニック

・自社株アプローチ前の事前準備

・自社株アプローチで社長様から必ずくる質問に対する応酬話法

　
日時：2月28日（月）14：00～17：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月28日（金)～2022年2月27日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 第24回　「社長さまの目の前で自社株を算定するテクニック　」 (eventpay.jp)

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ

orレクチャー特訓　

※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　【アプローチ特訓の内容】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、アプローチとなると‥‥というこ

とはないですか？　この解決策は、経験を積むしかありません。

その経験を積む方法にはいくつかの種類があります。

直接、お客さまにアプローチする、セミナー(ミニ勉強会含む)を開催する、シャ

ドーロープレをする、そして、今回のように模擬ロープレを行う方法です。

今回は、模範ロープレ⇒ポイント解説⇒ロープレ⇒フィードバック⇒ロープレ

⇒フィードバックの流れで進んでいきます。

そして、お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

　　　　【レクチャー特訓】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、頭の中で整理されていない…

表面的には理解できているがちょっと深くなると…

頭では分かっているつもりだけど、お客さまの前では…

お客さまにアプローチをしたが一方的な説明になってしまう…

このような経験はありませんか？私もこの失敗を繰り返してきました。

この解決策は、知識を肚落ちさせることです。

そして、知識を肚落ちさせる為には、反復と整理です。

私もこれによりこの課題を克服してきました。

この問題が解決できれば、お客さまへのアプローチの精度を大きく向上します。

今回は、知識の整理⇒お客さまへの伝え方(資料の使い方を含む)の流れで進んで

いきます。お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

皆さまの相続・事業承継の知識・アプローチ手法のモヤモヤが解消できる内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年1月28日（金)～2022年2月28日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 個別指導 (eventpay.jp)

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10．テーマ　保険料総額と保険金の逆転をどう克服するか！

「60代以上経営者の退職金と生命保険活用」

～逆転の発想で考える生命保険提案～

※受講者3名で研修を行います

内容　　　60代以上の経営者になるとP【保険料】とS【保険金】の逆転減少により生命

保険提案ができなかったという経験はないでしょうか。

今回は60代以上の経営者をターゲットに絞り、退職金と生命保険活用につい

て実際の設計書を基に検証していきます。

具体的には

・保険料総額と保険金の逆転をどう克服するか！

・実際の設計書で検証！退職金と生命保険活用

・多面的な視点で見ると生命保険提案の幅は大きく広がる！

・社長・後継者・後継者以外の相続人、3方よしの生命保険提案

日時：2月21日（月）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月28日（金)～2022年2月20日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「60代以上経営者の退職金と生命保険活用」 (eventpay.jp)

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11.テーマ　　　「この法人にどのようなアプローチをすればいいの？」

「法人マーケットを開拓するにはどうすればいいの？」

「法人・相続分野に取り組みたいけど、何から始めれば…」等、

皆様の現在抱えている課題の相談に乗ります。

※個別指導になります

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月28日（金)～2022年2月28日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ orレクチャー特訓　 ※個別指導【マンツーマン】になります (eventpay.jp)

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

 

本日より1月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたのでご案内

いたします。

1月も、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短

期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

今月は現場での実践力強化の研修を数多く開催します。

　・テーマ別アプローチ手法構築研修　「退職金から入る生命保険提案アプローチ」

　・実践力向上研修！　【医療法人/実践編】

「具体的事例で考える企業情報・決算書・家系図等から何を読み解いていくか」

　・自社株評価の絶対に押さえるべき知識・スキルを1日で学ぶ

　・「相続税・贈与税の一体化に向けた生命保険活用術」【前編】

　・「家系図から考える、前妻にお子様がいる場合の相続・事業承継のポイントと対策」【実践編】

　・富裕者層の相続・事業承継対策のキモ！　

一時所得プランを活用した相続・事業承継対策

　　等の研修を開催します。

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は「DVD受講」もご

用意しております。是非、ご活用ください。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお

申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

※既に一括申し込みのご連絡を頂いた方は結構でございます。

2022年1月開催の研修一覧および詳細は以下の通りになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　我々のライバルはどのような事業承継対策を提案しているのか？

内容　　相続・事業承継分野は競争が激化しています。このような中で、我々はどのように

　　　　戦っていくのか。孫子の兵法にあるように「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」

　　　　とあるようにライバルの実情を知ることが重要になります。

今回は、我々のライバルがどのような戦略・戦術を実践しているのかを見ていきます。

具体的には

・ホールディングス設立の仕組みとメリット・デメリット

・後継者へ自社株を譲渡するメリット・デメリット

　　
 日時：1月7日（金）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月4日(火)～2022年1月7日(金)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 我々のライバルはどのような事業承継対策を提案しているのか？ (eventpay.jp)

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2．テーマ　テーマ別アプローチ手法構築研修

成約率・生産性が向上する生命保険アプローチ手法

「退職金」から入る生命保険提案アプローチ

～一番簡単にできる退職金アプローチ話法～

内容　　　テーマ別アプローチ手法構築研修の第3弾！

「退職金」から入る生命保険提案アプローチ手法です。

今回は、こんにちはからゴールまで資料の見せ方・使い方を交えて、具体的な

アプローチトークのすべてをご紹介していきます。

具体的には

・社長さまを惹きつける最初のアプローチトークとは？

・退職金アプローチで押さえる３つのロジック

・タイプ別退職金アプローチ！

 日時：1月12日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月4日（火)～2022年1月11日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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3．テーマ　withコロナ・afterコロナ時代の相続・事業承継のマーケット開拓とゴール

イメージ①　【相続編】

内容　　相続税・贈与税の一体化に向けて相続マーケットはビジネスチャンスです！

　　　　しかし、どのようにマーケットを開拓していくか、課題を持たれている方は

　　　　多いのではないでしょうか。今回は、マーケット開拓の方法と合わせて必要

　　　　なものについて考えていきます。

具体的には

・一番近道のマーケット開拓

・相続案件成約で一番大切なもの

日時　　：1月14日（金）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月4日(火)～2021年1月14日(金)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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4．テーマ　実践力向上研修！　

「具体的事例で考える企業情報・決算書・家系図等から何を読み解いていく

か」【医療法人/実践編】

～1つの事例を題材に相続・事業承継案件の進め方をワーク形式で学んでいきます～

内容　　1つの事例を題材に相続・事業承継案件の進め方を演習形式で学んでいきます。

　　　　　企業情報、家系図、決算書等を収集してどのようなことが見えるか、仮説が立てら

れるか等を皆さん自身で考えていく演習形式の研修になります。

さいごに、これらの情報からお客さまの現状・要因・課題分析を行い、アプローチ

の流れの構築まで分かり易く解説していきます。

具体的には

1. 企業情報・事業報告書からどのようなことを読み取れるか
2. 医療法人の家系図ヒアリング項目と読み取るポイント
3. 出資金の推移を評価してみよう
4. 企業情報・家系図・決算書等の分析からお客さまの課題・解決策を考える

 日時：1月19日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月4日（火)～2022年1月18日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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5．テーマ　自社株評価の絶対に押さえるべき知識・スキルを1日で学ぶ

内容　　　相続・事業承継案件の肝である自社株の知識から実践で活用できるスキルを一

日で学んでいきます。

具体的には

　　　　・多くの人が見落としている自社株評価のポイントと留意点

・上手くいく自社株アプローチ、失敗する自社株アプローチの違いは？

・これで完璧！自社株評価の仕組みと伝え方　

 日時：1月21日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月4日（火）～2022年1月20日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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6．テーマ　相続・事業承継提案が上手くいくには方法がある！　

「提案書を作成する際のポイント」

内容　　私は提案書作成で数多くの失敗を経験してきました。

　　　　今回は、失敗から見えてきた上手くいく提案書作成について学んでいきます。

具体的には

1. 上手くいく提案書、失敗する提案書、この違いは？
2. 上手くいく提案書作成の3つの大切なポイント
3. 上手くいく提案書には○○○○○がある！

日時：1月25日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月4日(火)～2022年1月25日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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7．テーマ　　3回シリーズで考える！

「相続税・贈与税の一体化に向けた生命保険活用術」【前編】

内容　　　今回から3回シリーズで考える「相続税・贈与税の一体化に向けた生命保険活用

　　　　　　術」になります。来年以降、相続税・贈与税の一体化が見込まれる中、相続分野

　　　　　　はビジネスチャンスになります。それでは、相続税・贈与税の一体化に向けて

　　　　　　生命保険はどのような提案ができるでしょうか。これからの生命保険活用術につ

いて学んでいきます。

具体的には

1. 相続税・贈与税の一体化を味方につける生命保険強み
2. 多面的な視点をもつことにより生命保険の生産性は倍増
3. 相続税・贈与税の一体化から入るアプローチトーク①

日時：1月28日（金）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月4日（火)～2022年1月27日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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8．テーマ　第23回　「家系図から考える、前妻にお子様がいる場合の相続・事業承継の

ポイントと対策」【実践編】

内容　　相続・事業承継案件で家系図のヒアリングはとても重要になります。

　　　　特に前妻にお子様がいる場合の相続・事業承継は大きな潜在リスクを抱えていま

すが、そこに気づいている社長さまは少ないように感じます。

今回は、潜在リスクの整理から社長さまへの気づかせ方、解決策までを学んでい

きます。

具体的には

・前妻にお子様がいる場合のリスクを整理

・社長さまに響くアプローチ　～社長さまへの気づかせ方～

・潜在リスクを解決する方法とは

　
 日時：1月31日（月）14：00～17：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月4日（火)～2022年1月30日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ

orレクチャー特訓　

※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　【アプローチ特訓の内容】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、アプローチとなると‥‥というこ

とはないですか？　この解決策は、経験を積むしかありません。

その経験を積む方法にはいくつかの種類があります。

直接、お客さまにアプローチする、セミナー(ミニ勉強会含む)を開催する、シャ

ドーロープレをする、そして、今回のように模擬ロープレを行う方法です。

今回は、模範ロープレ⇒ポイント解説⇒ロープレ⇒フィードバック⇒ロープレ

⇒フィードバックの流れで進んでいきます。

そして、お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

　　　　【レクチャー特訓】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、頭の中で整理されていない…

表面的には理解できているがちょっと深くなると…

頭では分かっているつもりだけど、お客さまの前では…

お客さまにアプローチをしたが一方的な説明になってしまう…

このような経験はありませんか？私もこの失敗を繰り返してきました。

この解決策は、知識を肚落ちさせることです。

そして、知識を肚落ちさせる為には、反復と整理です。

私もこれによりこの課題を克服してきました。

この問題が解決できれば、お客さまへのアプローチの精度を大きく向上します。

今回は、知識の整理⇒お客さまへの伝え方(資料の使い方を含む)の流れで進んで

いきます。お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

皆さまの相続・事業承継の知識・アプローチ手法のモヤモヤが解消できる内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年1月4日（火)～2022年1月30日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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10．テーマ　富裕者層の相続・事業承継対策のキモ！

一時所得プランを活用した相続・事業承継対策

※受講者3名で研修を行います

内容　　　今後「相続税・贈与税の一体課税」に向けて、相続税は増税傾向に進んでいく

ことが予想されます。そのような中で「一時所得プランの活用」をどのように

活用するかが相・続事業承継の大きなポイントの1つになると思います。

この一時所得のテーマについては多くの方々がご存知のはずです。

それでは、「どのようなアプローチ」をされますか？

例えば、同じ資料を活用してアプローチした場合、アプローチトークや成約率

は同じになるでしょうか？　恐らく個人間格差がでてくるでしょう。

何故、同じ資料を使っても成約率の差が出るのか？

それは、どのようにお客さまに伝えるか？どのような気づきを与えるか？

ここがポイントになります。

今回は、アプローチトークと法務＆税務の両面のリスクを押さえた提案内容を

実践形式でご紹介します。

具体的には

・一時所得プランはどのようなお客さまに有効か？

・一時所得プランはお父さんからの贈与が原資？

・税務＆法務対策も完璧！生命保険活用法

・お客さまに気づきを与えるアプローチトークとは？

・なぜ、今一時所得プランなのか？

 日時：1月26日（水）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月4日（火)～2022年1月25日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別） 

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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11.テーマ　　　「この法人にどのようなアプローチをすればいいの？」

「法人マーケットを開拓するにはどうすればいいの？」

「法人・相続分野に取り組みたいけど、何から始めれば…」等、

皆様の現在抱えている課題の相談に乗ります。

※個別指導になります

 日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年1月4日（火)～2022年1月30日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

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