SEMINAR

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より４月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたのでご案内

いたします。

4月も、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短

期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

今月は現場での実践力強化の研修を数多く開催します。

　〇なぜ65歳を過ぎると役員報酬を引下げるのか！

「役員報酬を引下げるリスクと役員報酬をアップし退職金を適正額取りたいと言わせる

アプローチ」【実践編】

　〇「税の繰り延べを実行している社長さまへ出口の大切さを気付かせる方法」

　〇「ホールディングス提案への切り返しと生命保険提案」

　〇「生命保険の強みを1日で考える！グラフ・シミュレーションで見える化する」

　〇「家系図・株主構成から考える相続・事業承継で押さえるべきポイントと対策」

実践編【同族内で株が分散している場合】　

また、法人・相続分野の知識の定着と生命保険の販売力強化を目的に以下のような研修も開催します。

　〇「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」①

　〇「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」①

　〇「税の繰り延べの出口を考える」①

　〇「簿記とお金の流れ」

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は「DVD受講」もご

用意しております。是非、ご活用ください。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお

申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

※既に一括申し込みのご連絡を頂いた方は結構でございます。

2022年4月開催の研修一覧および詳細は以下の通りになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　シリーズで考える！相続案件成約の最短の方法

「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」①

～相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ～

内容　　相続税・贈与税の一体化が噂される昨今、お客さまの相続対策に関する関心は

　　　　高まってきています。今回の一体化の流れは、富裕者層の方に対して増税傾向

　　　　になることが予想されます。ということは、我々にとってビジネスチャンスにな

ります。これからの相続対策はワンニードの対策からお客様の想いに合わせた複

合的なコンサルティングが求められる時代になります。

それでは、その為に何が必要なのか。

その重要なポイントが「相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ」ことになると

考えます。【私の経験則】

今回からシリーズで「相続税の計算から相続(税)対策まで」実践を交えながら

学んでいきます。

具体的には

・法人税・所得税に比べ相続(税)対策は沢山ある！

・相続(税)対策は一番差別化しやすい！

・相続税対策は、２つ(個人・法人)の視点で考えると生産性は向上する

・誰でも知っていると思っている「相続税の計算」は知識の抜け漏れが多い

　　
日時：4月8日（金）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年3月31日(木)～2022年4月8日(金)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」① (eventpay.jp)

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2．テーマ　なぜ65歳を過ぎると役員報酬を引下げるのか！

「役員報酬を引下げるリスクと役員報酬をアップし退職金を適正額取りたいと

言わせるアプローチ」【実践編】

内容　　社長様との商談で「年金の支給を受けたいから役員報酬を下げた」というお客様

が非常に多くいます。この選択は相続・事業承継対策という点においてプラスと

言えるのでしょうか。

私見になりますが、この選択は相続・事業承継においてマイナスになると考えま

す。なぜならば役員報酬を引下げることによるデメリットが多いからです。

役員報酬を引下げることにより年金支給は増えます。その代わりに‥…‥(涙)

今回の研修では、社長様の気付いていないリスクを気付かせ、役員報酬をアップ

して適正額の退職金がほしいと社長自ら言ってもらえるアプローチ手法を学びま

す。

具体的には

・社長様は気付いていない！　役員報酬を引下げるリスクの連鎖

・ストーリーで考えればわかる！　なぜ役員報酬を引下げてはいけないのか

・役員報酬を引下げたケース　VS　役員報酬を引き上げたケース　

天国と地獄のシミュレーション

日時：4月11日（月）14:00～17:00　※通常のカフェテリア研修と時間が異なりますのでご注意ください

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年3月31日（木)～2022年4月10日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「役員報酬を引下げるリスクと役員報酬をアップし退職金を適正額取りたいと 言わせるアプローチ」【実践編】 (eventpay.jp)

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3．テーマ　シリーズで考える！自社株アプローチで成約に繋げる最短の方法

「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」①　

～自社株の仕組みから活用法までシリーズで学ぶ～

内容　　事業承継マーケットが拡大する昨今、お客さまの事業承継対策の関心は高まって

おります。そして、このマーケットには金融機関・士業の方々等、多くの方々が

参入してきております。その中でどのように差別化していくのか。

そのポイントが自社株であると考えます。(私の経験則)

今回からシリーズで「自社株の仕組みから実際の商談で活用できるアプローチ手

法」まで私の体験談を交えながら学んでいきます。

具体的には

・自社株アプローチは一番差別化しやすい！

・自社株の仕組みの基礎を押さえると1年後には生産性は2倍・3倍…‥！

・自社株の仕組み・自社株対策を暗記から入ると失敗する‥‥

　成功するために必要な方法は

日時　　：4月14日（木）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年3月31日(木)～2021年4月14日(木)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」① (eventpay.jp)

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4．テーマ　3回シリーズで考える　

お金の流れを押さえることにより生命保険販売は大きく向上する

「簿記とお金の流れ」

内容　　私の経験則になりますが「簿記とお金の流れ」を押さえると生命保険の生産性は

大きく向上します。なぜならば社長様の退職時に退職金・生命保険・自社株の３

つが連動するからです。

今回は社長様に退職時のお金の流れを気付かせるために必要な知識・スキルを3

回シリーズで学んでいきます。

具体的には

・高額な税の軽減対策を実行している社長ほど資産性の生命保険に加入する

・なぜ退職時のお金の流れが「ふわっとしている」のか

・暗記するから上手くいかない！　簿記とお金の流れのルールを押さえたら簿

記・お金の流れは必ず肚落ちする。

・手を動かすことにより簿記とお金の流れの理解は必ず深まる

日時：4月19日（火）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年3月31日（木)～2022年4月18日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「簿記とお金の流れ」 (eventpay.jp)

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5．テーマ　若手から高齢経営者までアプローチで使いえる！

「生命保険の強みを1日で考える！グラフ・シミュレーションで見える化する」

内容　　　法人経営者・富裕者の方々の問題解決策として生命保険はとても有効な解決策

になります。しかし、私は過去数多くの失敗を経験してきました。

　　　　　その理由は「生命保険の本当の強みが肚落ちしていなかったこと」「お客様に

気付きを与えられなかったこと」の2つになります。

　　　　　今回は生命保険の強みとお客さまへの気付きの与え方を実際の商談で活用して

いるものを「アプローチトーク」を交えながら学んでいきます。

具体的には

　　　　・法人・相続分野における生命保険の強みを徹底整理

・法人・相続分野における生命保険の強みをどのようにお客さまへ気付かせるか

・シミュレーションを活用した生命保険の強みの見せ方

・若手経営者から高齢経営者までタイプ別で見る生命保険の強み　

日時：4月22日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年3月31日（木）～2022年4月21日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「生命保険の強みを1日で考える！グラフ・シミュレーションで見える化する」 (eventpay.jp)

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6．テーマ　シリーズで考える！生命保険の成約率・生産性を向上させるキモ

「税の繰り延べの出口を考える」①

内容　　決算対策で税の軽減対策を行う経営者の方々は多くいますが、出口まで考えてい

る方は少ないように感じます。(私の経験則)

私自身、税の繰り延べの出口が肚落ちしてから法人アプローチはスムーズに進む

ようになり、生命保険の成約率・生産性は大きく向上しました。

　　　　すなわち、経営者の方々に「税の繰り延べの出口」を気付かせることができれば

　　　　生命保険の生産性に繋がります。

　　　　今回からシリーズで税の繰り延べの出口を具体的な生命保険商品ごとに検証しな

がら学んでいきます。

具体的には

1. なぜ経営者は税の繰り延べの出口を見ないのか
2. どのようにすれば経営者に「税の繰り延べの出口」が伝わるのか
3. 税の繰り延べの出口の伝え方

日時：4月20日（水）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年3月31日(木)～2022年4月20日(水)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「税の繰り延べの出口を考える」① (eventpay.jp)

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7．テーマ　　これを押さえれば生命保険の生産性は大きく向上する！

「税の繰り延べを実行している社長さまへ出口の大切さを気付かせる方法」

内容　　　私の経験則になりますが、税の繰り延べを行っている社長さまほど出口の大切

さに気付く確率が高いです。その結果、社長様・後継者とも終身保険に加入す

るケースが多くあります。それでは、どのようにして社長様に出口の大切さを

気付かせるのか。今回はそのすべてをご紹介します。

具体的には

1. 高額な税の軽減対策を行っている社長ほど高額な終身保険に加入する秘密
2. 税の繰り延べの出口の見せ方・伝え方
3. 出口の大切さを気付かせることができればブルーオーシャンの世界へ
4. 税の繰り延べの出口が肚落ちしたら1年後には生命保険の生産性は2倍以上になる！

日時：4月26日（火）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年3月31日（木)～2022年4月25日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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イベント詳細 | 「税の繰り延べを実行している社長さまへ出口の大切さを気付かせる方法」 (eventpay.jp)

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8．テーマ　第26回　「家系図・株主構成から考える相続・事業承継で押さえるべきポイントと対策」実践編【同族内で株が分散している場合】　

内容　　　相続・事業承継案件で株主構成を把握することはとても重要になります。

　　　　　特に自社株が分散している場合は、相続・事業承継において大きなリスクとな

りますが、そのリスクに気付いていない経営者が多いように感じます。

今回は株が分散することによるリスクを整理するとともにお客さまへの気付か

せ方から解決策まで学んでいきます。

具体的には

・なぜ多くの経営者は株の分散リスクに気づかないのか

・株が分散することによるリスクと社長への気付かせ方

・株の分散を解決する方法は？

　
日時：4月28日（木）14：00～17：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年3月31日（金)～2022年4月27日（水）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 第26回　「家系図・株主構成から考える相続・事業承継で押さえるべきポイントと対策」実践編【同族内で株が分散している場合】 (eventpay.jp)

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ

orレクチャー特訓　

※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　【アプローチ特訓の内容】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、アプローチとなると‥‥というこ

とはないですか？　この解決策は、経験を積むしかありません。

その経験を積む方法にはいくつかの種類があります。

直接、お客さまにアプローチする、セミナー(ミニ勉強会含む)を開催する、シャ

ドーロープレをする、そして、今回のように模擬ロープレを行う方法です。

今回は、模範ロープレ⇒ポイント解説⇒ロープレ⇒フィードバック⇒ロープレ

⇒フィードバックの流れで進んでいきます。

そして、お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

　　　　【レクチャー特訓】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、頭の中で整理されていない…

表面的には理解できているがちょっと深くなると…

頭では分かっているつもりだけど、お客さまの前では…

お客さまにアプローチをしたが一方的な説明になってしまう…

このような経験はありませんか？私もこの失敗を繰り返してきました。

この解決策は、知識を肚落ちさせることです。

そして、知識を肚落ちさせる為には、反復と整理です。

私もこれによりこの課題を克服してきました。

この問題が解決できれば、お客さまへのアプローチの精度を大きく向上します。

今回は、知識の整理⇒お客さまへの伝え方(資料の使い方を含む)の流れで進んで

いきます。お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

皆さまの相続・事業承継の知識・アプローチ手法のモヤモヤが解消できる内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2021年3月31日（木)～2022年4月30日（土）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 個別指導 (eventpay.jp)

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10．テーマ　富裕者層の相続・事業承継対策のキモ！

「ホールディングス提案への切り返しと生命保険提案」

※受講者3名で研修を行います

内容　　　最近、業績好調な企業に対する「ホールディングス設立の提案」が多いように

感じます。(私の経験則)

今回は、ホールディングス設立の仕組み、メリット・デメリットを分かり易く

解説していきます。

更にホールディングス設立の代替案の提案から生命保険に繋げる手法までを学

んでいきます。

具体的には

・ホールディングス設立の仕組みとメリット・デメリット

・ホールディングス設立の代替案の提案内容

・代替案の提案から生命保険の繋げ方

・彼(ライバル)を知ることにより百戦あやうからず

日時：4月25日（月）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年3月31日（木)～2022年4月24日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別） 

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「ホールディングス提案への切り返しと生命保険提案」 (eventpay.jp)

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11.テーマ　　　「この法人にどのようなアプローチをすればいいの？」

「法人マーケットを開拓するにはどうすればいいの？」

「法人・相続分野に取り組みたいけど、何から始めれば…」等、

皆様の現在抱えている課題の相談に乗ります。

※個別指導になります

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年3月31日（木)～2022年4月30日（土）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ orレクチャー特訓　 ※個別指導【マンツーマン】になります (eventpay.jp)

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より3月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたのでご案内

いたします。

3月も、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短

期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

今月は現場での実践力強化の研修を数多く開催します。

1. 「財産債務調書の概要と相続アプローチ」【実践編】
2. 「遺留分算定基礎財産を減らす方法」【実践編】
3. 今が旬！贈与の知識から活用・アプローチ手法を１日で学ぶ
4. 「相続税・贈与税の一体化に向けた生命保険活用術」【後編】
5. 「退職金と生命保険と自社株と金庫株の関係性」
6. 「令和4年度税制改正大綱のポイントと対策」

等の研修を開催します。

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は「DVD受講」もご

用意しております。是非、ご活用ください。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお

申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

※既に一括申し込みのご連絡を頂いた方は結構でございます。

2022年3月開催の研修一覧および詳細は以下の通りになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　これからの相続・事業承継アプローチの肝になる！

「財産債務調書の概要とアプローチ」【概要編】

内容　　「財産債務調書」は何となく分かるという方が多いのではないでしょうか。

　　　　こちらは平成27年度税制改正により、財産債務調書制度が創設されました。

　　　　そして、令和4年度税制改正大綱において改正案に盛り込まれました。

　　　　今回は、「財産債務調書の概要」と「財産債務調書のアプローチの活かし方」

　　　　について学んでいきます。

具体的には

・「財産債務調書」制度の概要

・令和4年度改正内容と今後の方向性と対策

・財産債務調書を活用したアプローチ

　　
日時：3月8日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年2月28日(月)～2022年3月8日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | これからの相続・事業承継アプローチの肝になる！ 「財産債務調書の概要とアプローチ」【概要編】 (eventpay.jp)

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2．テーマ　これからの相続・事業承継アプローチの肝になる！

「財産債務調書の概要と相続アプローチ」【実践編】

～直ぐにできる！財産債務調書を活用した相続・事業承継アプローチ～

内容　　　財産債務調書」は何となく分かるという方が多いのではないでしょうか。

　　　　こちらは平成27年度税制改正により、財産債務調書制度が創設されました。

　　　　そして、令和4年度税制改正大綱において改正案に盛り込まれました。

　　　　今回は、「財産債務調書の概要」から「財産債務調書のアプローチの活かし方」

　　　　まで実際の提案レベルまで則実践で使える内容になります。

具体的には

・「財産債務調書」制度の概要

・令和4年度改正内容から今後の相続対策の方向性を読み解く

・どのように財産債務調書を相続アプローチに繋げるか

・事例で考える「財産債務調書」を活用したアプローチ提案の流れ

日時：3月11日（金）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年2月28日（月)～2022年3月10日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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3．テーマ　後継者を惹きつける！

「遺留分算定基礎財産を減らす方法」【概要編】

内容　　　　中小企業の経営者の相続は、後継者に財産が偏る傾向があります。

　　　　　　その際に問題になるのが「遺留分」です。皆さまご存知のように「遺留分」

　　　　　　は、2019年7月1日以降、遺留分侵害額請求権へ改正になりました。

　　　　　　すなわち、遺留分を侵害した場合、金銭請求となりました。

　　　　　　そこで今回は、「遺留分算定基礎財産」を減らす方法を学んでいきます。

　　　　　　後継者さまへのアプローチには絶大な効果があります。

具体的には

・遺留分制度の見直し概要

・生命保険以外にもある！遺留分算定基礎財産を減らす方法

日時　　：3月15日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年2月28日(月)～2021年3月15日(火)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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4．テーマ　後継者を惹きつける！

「遺留分算定基礎財産を減らす方法」【実践編】

～FACT・数字・ロジックを活用した遺留分を減らすアプローチ～

内容　　　今回は「遺留分産的基礎財産を減らす方法」【概要編】の実践編です。

　　　　　生命保険を含めた「遺留分算定基礎財産」を減らす方法を実践形式で学んでい

きます。

具体的にロジックを押さえ「Before」「After」で対比しながらお客さまへ気付

きを与える流れでご紹介していきます。

後継者さまへのアプローチには絶大な効果があります。

具体的には

・遺留分制度の見直し概要

・生命保険以外にもある！遺留分算定基礎財産を減らす方法

・before　afterを見える化

・お客様さまに気付きを与えるアプローチ

日時：3月16日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年2月28日（月)～2022年3月15日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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5．テーマ　お客様を惹きつけるネタは満載！

今が旬！贈与の知識から活用・アプローチ手法を１日で学ぶ

～他の人がやらない付加価値を提供する提案～

内容　　　相続税贈与税の一体化に向けて、お客さまの相続に対する関心も高まっている

　　　　　のではないでしょうか。

　　　　　今回はその焦点である「贈与」について知識から活用方法、アプローチ手法まで1日で学んでいきます。

具体的には

　　　　・暦年贈与と精算課税と贈与税の非課税制度

・相続人ごとに贈与の対策は変わる！

・贈与を活用したアプローチは○○と○○を組み合わせると効果は倍増！

・これでお客様に伝わる！　お客さまへの見せ方・気づかせ方　

日時：3月18日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年2月28日（月）～2022年3月17日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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6．テーマ　シミュレーションを活用した簡単アプローチ【法人編】

内容　　私はシミュレーションの活用方法で数多くの失敗を経験してきました。

　　　　シミュレーション表は、使い方次第で結果は大きく異なります。

今回は、失敗から見えてきた成果に繋がるシミュレーションの活用法をご紹介し

ます。

具体的には

1. シミュレーションソフトは目的でなく手段
2. 退職金アプローチのシミュレーションソフトの見せ方

日時：3月22日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年2月28日(月)～2022年3月22日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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7．テーマ　　3回シリーズで考える！

「相続税・贈与税の一体化に向けた生命保険活用術」【後編】

内容　　　3回シリーズで考える「相続税・贈与税の一体化に向けた生命保険活用術」の

                最終回になります。来年以降、相続税・贈与税の一体化が見込まれる中、相続分野

　　　　　はビジネスチャンスになります。それでは、相続税・贈与税の一体化に向けて生命

保険はどのような提案ができるでしょうか。これからの生命保険活用術について学

んでいきます。

具体的には

1. 一時所得プランは相続人ごとに2つの方法で使い分ける
2. 多くの方が見落としている！　一時所得プランを使い分ける効果！
3. 相続税・贈与税の一体化を味方につける生命保険の強みを徹底検証！
4. 富裕者に響く！一時所得プランの効果と伝え方

日時：3月25日（金）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年2月28日（月)～2022年3月24日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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8．テーマ　第25回　「令和4年度税制改正大綱のポイントと対策」

～我々のビジネスにどのように繋げていくか～

内容　　令和4年度の税制改正のポイントと対策を分かり易く解説していきます。

今年度の税制改正大綱の内容は大きな改正はありませんが、今後の税制の流れは

明確に方向性は示されたのではないでしょうか。

今回の研修は令和4年度の税制改正の内容(資産税中心)から今後の国の方向性を

踏まえた我々の戦略・戦術までお伝えしていきたいと思います。

具体的には

・令和4年度税制改正大綱のポイントと対策

・年々厳しくなる富裕者層への税負担の強化

・相続税・贈与税の一体化はどうなる？

・「動かないことが最大のリスク」をお客様に気付かせるアプローチトーク

　
日時：3月29日（火）14：00～17：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年2月28日（月)～2022年3月28日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ

orレクチャー特訓　

※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　【アプローチ特訓の内容】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、アプローチとなると‥‥というこ

とはないですか？　この解決策は、経験を積むしかありません。

その経験を積む方法にはいくつかの種類があります。

直接、お客さまにアプローチする、セミナー(ミニ勉強会含む)を開催する、シャ

ドーロープレをする、そして、今回のように模擬ロープレを行う方法です。

今回は、模範ロープレ⇒ポイント解説⇒ロープレ⇒フィードバック⇒ロープレ

⇒フィードバックの流れで進んでいきます。

そして、お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

　　　　【レクチャー特訓】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、頭の中で整理されていない…

表面的には理解できているがちょっと深くなると…

頭では分かっているつもりだけど、お客さまの前では…

お客さまにアプローチをしたが一方的な説明になってしまう…

このような経験はありませんか？私もこの失敗を繰り返してきました。

この解決策は、知識を肚落ちさせることです。

そして、知識を肚落ちさせる為には、反復と整理です。

私もこれによりこの課題を克服してきました。

この問題が解決できれば、お客さまへのアプローチの精度を大きく向上します。

今回は、知識の整理⇒お客さまへの伝え方(資料の使い方を含む)の流れで進んで

いきます。お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

皆さまの相続・事業承継の知識・アプローチ手法のモヤモヤが解消できる内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年2月28日（月)～2022年3月31日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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10．テーマ　富裕者層の相続・事業承継対策のキモ！

「退職金と生命保険と自社株と金庫株の関係性」

～4つを繋げて考えれば相続・事業承継は上手くいく～

※受講者3名で研修を行います

内容　　　業績好調な企業の経営者さまは「自社株の問題」が大きな足枷となり相続・事

業承継が円滑に遂行しないということが多いのではないでしょうか。

　　　　　その問題解決の方法として退職金と生命保険は大きな効果があります。

　　　　　更に金庫株を効果的に活用することにより、相続・事業承継対策の効果は倍増

します！今回はこれらの流れを全体像から対策の効果をFACT・数字・ロジッ

クを活用して学んでいきます。

具体的には

・退職金と生命保険と自社株の関連性を見える化

・多くの方が見落としている！　相続税も軽減できる金庫株の活用法

・後継者が高額な贈与税を支払えない場合の解決方法

・法人・個人をフル活用することにより相続・事業承継は円滑に進む

日時：3月24日（木）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年2月28日（月)～2022年3月23日（水）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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11.テーマ　　　「この法人にどのようなアプローチをすればいいの？」

「法人マーケットを開拓するにはどうすればいいの？」

「法人・相続分野に取り組みたいけど、何から始めれば…」等、

皆様の現在抱えている課題の相談に乗ります。

※個別指導になります

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年2月28日（月)～2022年3月31日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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イベント詳細 | 受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ orレクチャー特訓　 ※個別指導【マンツーマン】になります (eventpay.jp)

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。