SEMINAR

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年7月2日

 

 

6月28日にソニー生命保険　ソリューション開発推進部で法人・相続研修を開催し、多くのプレミア・エージェンシーの皆さまにご参加いただきました。

 

 テーマ：「事業承継から相続を見据えた全体戦略の立て方」（生保ビジネス戦略のポイントと対策）

研修内容

①   今後の法人・相続分野のアプローチ戦略

②   事業承継税制【知識編】

③　民法【相続法】の改正　押さえるべきポイント

④   相続・事業承継　～生命保険活用編～

 

今回は3回シリーズ研修の第1回目になります。

今回の研修内容は、相続・事業承継のキモである「事業承継税制」「相続法の改正（遺留分制度の見直し）」

の概要を押さえ、相続・事業承継の全体像【時系列で】をみていきました。

ここでのキーワードは「入口と2つの出口」です。

この「2つの出口」をお客さまに気付かせるトークも研修に交え、さいごは「この2つの出口」から

生命保険の提案に繋がる流れを研修にご参加いただいた皆さまにイメージして頂きました。

次回はどのような話法、資料を使い、お客さまへのニード喚起を行うのか、

そして、どのような生命保険の提案に繋がるのかという実践編を行っていきます。

　

 受講された方々からは「中小企業、医療法人へアプローチしたいと思います」

「納税猶予制度の活用はネガティブなイメージでしたがポジティブにとらえていこうと思いました」

「既契約者・見込み客で対象の有無を検討」「協会でのセミナー（共同）ご相談します」

など、大変好評を得ました。

また、弊社に求めるサービスも「案件相談」「同行」「顧客向けセミナー」「募集文書の提供」が多くありました。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アンケート結果より）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

さいごに

今後の法人・相続分野の生命保険販売は今後の大きなビジネスチャンスになります。

何故ならば「2つの出口」の解決策として生命保険は最強の解決策だからです。

是非、新たな販売手法に取り組んでいきましょう！

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（問い合わせ先）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L.A　Consulting株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大森太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　03-5465-1508

2019年7月2日

 

 6月24日にソニー生命長野支社で法人・相続研修を開催し、長野支社の多くの皆さまにご参加いただきました。

 テーマ：「法人・相続のアプローチが大きく変わる！今後の生命保険販売のポイントと対策」

研修内容

①   今後の法人・相続分野のアプローチ戦略

②   具体的戦術①　【相続・基礎編　】

③   具体的戦術②　【法人・中級編　】

④   具体的戦術③　【法人・上級編　】

 

研修では、まず今後の法人・相続分野のアプローチ戦略という全体像から入り、

外的環境【お客さま・国の方向性・競合者】と内的環境【会社・自分】を踏まえて、

今後、注力する分野・手法を階層別【基礎・中級・上級】に見ていきました。

 

全体像のあとは具体的な戦術として、基礎編・中級編・上級編から各１テーマずつご紹介しました。

　基礎編では「相続の実践的なアプローチ手法から相続税法12条へ繋げるトーク」

　中級編では「社長借入金をテーマに　シュミレーションを活用した実践的なアプローチからの保険提案」

　上級編では「事業承継税制の全体像から遺留分に繋げる実践的なアプローチ手法」

 

 

　受講された方々からは「話がわかりやすくお客さまのところでそのまま使えそうなので助かります」、

　「既契約者、見込客へ展開します」「事業承継案件先に提案します」など、大変好評を得ました。

　また、弊社に求めるサービスも「案件相談」「シミュレーションツールの提供」「同行」「顧客向けセミナー」が多くありました。

 

（アンケート結果より）

 

以上

 

【問い合わせ先】

L.A　Consulting株式会社
大森太郎
TEL　03-5465-1508