SEMINAR

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より7月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたのでご案内

いたします。※8月開催分も掲載しております

7月も、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短

期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

また、6月からスタートした毎月第3火曜日に朝8時から30分間、「1話完結のアプロー

チのネタ」【有料会員限定】をオンラインでご紹介していきます。

今回の開催は7月19日(火)午前8時～8時30分になります。

テーマは「相続税・贈与税の一体化に向けての生命保険の強み」になります。

こちらは、通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋り

を中心としたアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

※NO12に記載

※通常のオンライン研修と異なり事前のお申込みは必要ございません。ご案内文に招待

URLを添付いたします

7月は現場での実践力強化の研修を数多く開催します。

• 不動産と自社株の連動性を徹底検証！「不動産を活用した自社株対策」【実践編】
• 「医療法人の理事長先生への相続対策アプローチ法」
• 具体的事例で考える！　お客様別アプローチから提案までの流れ

【一般事業会社：2事例、医療法人：1事例、個人富裕者：1事例】

• 「資金繰り改善シミュレーションを活用した法人アプローチ5選」【実践編】
• 第29回「事業承継案件の生産性を2倍にする方法」【実践編】
• 「事業承継対策における金庫株と生命保険の活用」【実践編】

また、法人・相続分野の知識の定着と生命保険の販売力強化を目的に以下のような研修も開催します。

• 「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」④

～配偶者の税額軽減の特例の賢い活用法は？～

• 「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」④

～意外に見落としている類似業種比準価額を引下げるポイント！～

• 「税の繰り延べの出口を考える」④

～税の繰り延べ「1つ目の壁」の法則を総まとめ～

　各研修メニューおよびスケジュールは以下のとおりです。

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は「DVD受講」もご

用意しております。是非、ご活用ください。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお

申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

※既に一括申し込みのご連絡を頂いた方は結構でございます。

2022年7月開催の研修一覧および詳細は以下の通りになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　シリーズで考える！相続案件成約の最短の方法

「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」④

～相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ～

内容　　相続税・贈与税の一体化が噂される昨今、お客さまの相続対策に関する関心は

　　　　高まってきています。今回の一体化の流れは、富裕者層の方に対して増税傾向

　　　　になることが予想されます。ということは、我々にとってビジネスチャンスにな

ります。これからの相続対策はワンニードの対策からお客様の想いに合わせた複

合的なコンサルティングが求められる時代になります。

それでは、その為に何が必要なのか。

その重要なポイントが「相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ」ことになると

考えます。【私の経験則】

シリーズで「相続税の計算から相続(税)対策まで」実践を交えながら学んでいき

ます。

具体的には

・配偶者にはどの財産を相続させた方が相続(税)対策になるのか

・配偶者の税額軽減の特例の賢い活用法は？

　　
日時：7月6日（水）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年6月27日(月)～2022年7月6日(水)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」④ (eventpay.jp)

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2．テーマ　不動産と自社株の連動性を徹底検証！

「不動産を活用した自社株対策」【実践編】

～自社株対策の切り札になる！？Before　Afterを数値で検証～

内容　　自社株対策にはいろいろな方法があり、その中の１つに不動産の活用が

　　　　あります。今回は、不動産を活用した自社株対策についてケース別に分けて具体

的活用と効果について学んでいきます。

具体的には

・設備投資として新たな工場【土地含め】を建設すると自社株評価は下がる？

・新規事業として不動産賃貸業を行ったら自社株評価は下がる？

・ホールディングス設立後の対策としての不動産購入の効果とリスク

日時：7月8日（金）10:00～13:00　

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年6月27日（月)～2022年7月7日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 　不動産と自社株の連動性を徹底検証！ 「不動産を活用した自社株対策」【実践編】 (eventpay.jp)

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3．テーマ　シリーズで考える！自社株アプローチで成約に繋げる最短の方法

「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」④

～自社株の仕組みから活用法までシリーズで学ぶ～

内容　　事業承継マーケットが拡大する昨今、お客さまの事業承継対策の関心は高まって

おります。そして、このマーケットには金融機関・士業の方々等、多くの方々が

参入してきております。その中でどのように差別化していくのか。

そのポイントが自社株であると考えます。(私の経験則)

シリーズで「自社株の仕組みから実際の商談で活用できるアプローチ手法」まで

私の体験談を交えながら学んでいきます。

具体的には

・3分で類似業種比準価額を計算する方法！

・意外に見落としている類似業種比準価額を引下げるポイント！

・見える化することにより誰でもわかる！自社株の移転時期

日時　　：7月11日（月）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年6月27日(月)～2021年7月11日(月)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」④ (eventpay.jp)

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4．テーマ　これで分かった！医療法人の理事長先生と一般事業会社の相続対策の違い

「医療法人の理事長先生への相続対策アプローチ法」

内容　　先月の「医療法人と一般事業会社の事業承継の違い」研修の続きとなる医療法人

　　　　の理事長先生への相続対策アプローチ手法を学んでいきます。

医療法人は、一般事業会社と比較して相続対策の手段が限られています。

だからこそ、打つべき対策が明確になります。

今回は、一般的な理事長先生の相続の現状・要因・課題を整理して具体的な解決

策を学んでいきます。

具体的には

・医療法人と一般事業会社の事業承継の違いを整理【復習】

・一般的な理事長先生の相続の現状・要因・課題は

・一般的な理事長先生の相続の課題に対する具体的解決策は

・なぜ理事長先生の相続対策として生命保険は有効なのか

日時：7月13日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年6月27日（月)～2022年7月12日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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5．テーマ　具体的事例で考える！

お客様別アプローチから提案までの流れ

【一般事業会社：2事例、医療法人：1事例、個人富裕者：1事例】

～家系図・決算情報・財産構成・社長様の想いを踏まえた提案までの流れ～

内容　　前回の事例の文言を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

退職金を生命保険で準備した場合の出口【退職時】は、フワッとしています。

なぜなのか？それは、具体的な数字で出口のP/L、B/Sを検証していないからで

あると考えます。

これらの数字を検証してみると、いくつかのルール・法則が見えてきます。

私自身、このルール・法則を押さえてからは、商談がスムーズに進み、結果、

成約率・生産性は大きく向上しました。

今回は、その重要なルール・法則を実際の保険種類・返戻率を用いてワーク形式

で学んでいきます。ワーク形式のメリットは、理解度が深まることだと思いま

す。【私の経験則】それ故、研修受講後は、法人アプローチの引き出しが一気に

拡がるはずです！

具体的には

　　　　・退職金を生命保険で準備した場合の出口にはルール・法則がある

・ルール・法則が分かれば生命保険の生産性は大きく向上

・ワークで学ぶ！　損金割合別出口のお金の流れを徹底検証

　～全額損金・半損・4割損金・資産計上～

・ワークで学ぶ！　損金割合×CV率で出口のお金の流れを徹底検証

　～4割損金・資産計上～　

・退職金を生命保険で準備した場合の出口のルール・法則はこれだ！

日時：7月15日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年６月27日（月）～2022年7月14日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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6．テーマ　シリーズで考える！生命保険の成約率・生産性を向上させるキモ

「税の繰り延べの出口を考える」④

内容　　決算対策で税の軽減対策を行う経営者の方々は多くいますが、出口まで考えてい

る方は少ないように感じます。(私の経験則)

私自身、税の繰り延べの出口が肚落ちしてから法人アプローチはスムーズに進む

ようになり、生命保険の成約率・生産性は大きく向上しました。

　　　　すなわち、経営者の方々に「税の繰り延べの出口」を気付かせることができれば

　　　　生命保険の生産性に繋がります。

　　　　シリーズで税の繰り延べの出口を具体的な生命保険商品ごとに検証しながら学ん

でいきます。今回は、前回学んだ内容のアプローチ編になります。

具体的には

・税の繰り延べ「1つ目の壁」の法則を総まとめ

・「1つ目の壁」を押さえると2つ目の壁が見えてくる！

日時：7月20日（月）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年６月27日(月)～2022年7月20日(月)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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7．テーマ　直ぐに社長へのアプローチに実践できる！

「資金繰り改善シミュレーションを活用した法人アプローチ5選」【実践編】

内容　　　資金繰り改善シミュレーションを活用した5種類の法人アプローチ手法をご紹

介します。具体的には、法人アプローチ成功のポイントである「数字・ファク

ト・ロジック」を活用し2択でお客様に気付きを与えるアプローチを学んでい

きます。直ぐに実践で活用できるシンプルな内容になっているので、是非、ご

参加ください！

具体的には

・役員借入金返済スキームを活用した資金繰り改善

・高所得者に効果抜群！個人保険見直しによる法人の資金繰り改善　等

・シミュレーションも伝え方次第で成約率は大きく変わる！

必ず上手くいく！シミュレーションソフトの伝え方

日時：7月26日（火）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年６月27日（月)～2022年7月25日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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8．テーマ　第29回法人相続実践研修

「事業承継案件の生産性を2倍にする方法」【実践編】

内容　　　事業承継案件の生産性を2倍にするにはどうすればいいでしょうか？

今回は、実際の商談から見えてきた生産性を2倍にする方法をご紹介します。

具体的には

・相続・事業承継案件の生産性を2倍にする方法とは

・社長様・後継者自らYESという提案・クロージングの流れ

　
日時：7月29日（金）14：00～17：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年6月27日（月)～2022年7月28日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 第29回法人相続実践研修 「事業承継案件の生産性を2倍にする方法」【実践編】 (eventpay.jp)

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ

orレクチャー特訓　

※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　【アプローチ特訓の内容】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、アプローチとなると‥‥というこ

とはないですか？　この解決策は、経験を積むしかありません。

その経験を積む方法にはいくつかの種類があります。

直接、お客さまにアプローチする、セミナー(ミニ勉強会含む)を開催する、シャ

ドーロープレをする、そして、今回のように模擬ロープレを行う方法です。

今回は、模範ロープレ⇒ポイント解説⇒ロープレ⇒フィードバック⇒ロープレ

⇒フィードバックの流れで進んでいきます。

そして、お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

　　　　【レクチャー特訓】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、頭の中で整理されていない…

表面的には理解できているがちょっと深くなると…

頭では分かっているつもりだけど、お客さまの前では…

お客さまにアプローチをしたが一方的な説明になってしまう…

このような経験はありませんか？私もこの失敗を繰り返してきました。

この解決策は、知識を肚落ちさせることです。

そして、知識を肚落ちさせる為には、反復と整理です。

私もこれによりこの課題を克服してきました。

この問題が解決できれば、お客さまへのアプローチの精度を大きく向上します。

今回は、知識の整理⇒お客さまへの伝え方(資料の使い方を含む)の流れで進んで

いきます。お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

皆さまの相続・事業承継の知識・アプローチ手法のモヤモヤが解消できる内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年6月27日（月)～2022年7月31日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 個別指導 (eventpay.jp)

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10．テーマ　金庫株と生命保険の相性は最高！

「事業承継対策における金庫株と生命保険の活用」【実践編】

～金庫株と生命保険を活用することにより相続・事業承継の多くの問題は解決できる！～

※受講者3名で研修を行います

内容　　　相続・事業承継案件の解決策として金庫株は、とても有効な手段になります。

　　　　　しかし、金庫株を活用するには法人にCashがなければ、金庫株の買取りがで

　　　　　きません。では、その原資をどのように準備するか、我々の生命保険の登場

です。金庫株と生命保険は相性ピッタリですが、意外に活用されていません。

今回は、金庫株と生命保険の活用に絞って実践で活用できる内容になっていま

す。

具体的には

・金庫株を活用することにより、多くの事業承継の問題は解決できる

・金庫株の買取り資金としての生命保険の活用方法

・金庫株の買い取りを活用して社長、後継者の個人資産を増やす！

日時：7月21日（木）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年6月27日（月)～2022年7月20日（水）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 金庫株と生命保険の相性は最高！ 「事業承継対策における金庫株と生命保険の活用」【実践編】 (eventpay.jp)

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11.テーマ　　　「この法人にどのようなアプローチをすればいいの？」

「法人マーケットを開拓するにはどうすればいいの？」

「法人・相続分野に取り組みたいけど、何から始めれば…」等、

皆様の現在抱えている課題の相談に乗ります。

※個別指導になります

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年6月27日（月)～2022年7月31日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ orレクチャー特訓　 ※個別指導【マンツーマン】になります (eventpay.jp)

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より6月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたのでご案内

いたします。※7月開催分も掲載しております

6月も従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短期

集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

今月は現場での実践力強化の研修を数多く開催します。

1. 「遺言書で相続税を減らす方法」【実践編】
2. 「医療法人と一般事業会社の事業承継の違いを徹底比較」
3. 生命保険の税の軽減・繰り延べについて１日で考える【ワーク形式】
4. 「退職金と生命保険商品と自社株の関係」～出口のルールが分かれば成約率・生産性は2倍3倍‥‥10倍に～
5. 第28回「死亡退職金のリスクと自社株」【実践編】
6. 「退職金と生命保険【保険種類別】の関係」
    ～実際の設計書を活用して保険種類別に出口の数字を徹底検証～

また、法人・相続分野の知識の定着と生命保険の販売力強化を目的に以下のような研修も開催します。

1. 「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」③
2. 「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」③
3. 「税の繰り延べの出口を考える」③【退職金アプローチ実践編】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トークスクリプトにおとして考える

さらに、今月から毎月第3火曜日に朝8時から30分間、「1話完結のアプローチのネタ」

【有料会員限定】をオンラインでご紹介していきます。

今回の開催は6月21日(火)午前8時～8時30分になります。

通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋りを中心とし

たアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

詳細につきましては、改めてご案内メールをお送りいたします。

第1回目テーマ「暦年贈与を躊躇するお客さまへの相続アプローチ」

※通常のオンライン研修と異なり事前のお申込みは必要ございません。ご案内文に招待URLを添付いたします

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は「DVD受講」もご

用意しております。是非、ご活用ください。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお

申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

※既に一括申し込みのご連絡を頂いた方は結構でございます。

2022年6月開催の研修一覧および詳細は以下の通りになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　シリーズで考える！相続案件成約の最短の方法

「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」③

～相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ～

内容　　相続税・贈与税の一体化が噂される昨今、お客さまの相続対策に関する関心は

　　　　高まってきています。今回の一体化の流れは、富裕者層の方に対して増税傾向

　　　　になることが予想されます。ということは、我々にとってビジネスチャンスにな

ります。これからの相続対策はワンニードの対策からお客様の想いに合わせた複

合的なコンサルティングが求められる時代になります。

それでは、その為に何が必要なのか。

その重要なポイントが「相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ」ことになると

考えます。【私の経験則】

シリーズで「相続税の計算から相続(税)対策まで」実践を交えながら学んでいき

ます。

具体的には

・相続税の負担率表の財産と実際の財産はこんなに違う！？

・知ってそうで知らない相続税の計算方法

　　
日時：6月7日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年5月30日(月)～2022年6月7日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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2．テーマ　相続税・贈与税の一体化に振り回されていませんか？

「遺言書で相続税を減らす方法」【実践編】

～多くの方が見落としている相続税を軽減する方法～

内容　　遺言書を作成するか否かで相続・事業承継は大きく変わります。

　　　　遺言書を作成する効果は、円滑な遺産分割が進めやすくなる法務面と

相続税を軽減する税務面の２つがあります。

今回は、相続税を軽減する具体的な方法を学んでいきます。

具体的には

・遺言書がある場合とない場合で相続・事業承継はどのように変わる？

・パターン別で考える！上手な遺言書の作成方法

・遺言書と生命保険の関係

・遺言書作成は目的ではなく手段。作成前に必ず行うこと

日時：6月10日（金）14:00～17:00　※通常のカフェテリア研修と時間が異なりますのでご注意ください

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年5月30日（月)～2022年6月9日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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3．テーマ　シリーズで考える！自社株アプローチで成約に繋げる最短の方法

「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」③

～自社株の仕組みから活用法までシリーズで学ぶ～

内容　　事業承継マーケットが拡大する昨今、お客さまの事業承継対策の関心は高まって

おります。そして、このマーケットには金融機関・士業の方々等、多くの方々が

参入してきております。その中でどのように差別化していくのか。

そのポイントが自社株であると考えます。(私の経験則)

シリーズで「自社株の仕組みから実際の商談で活用できるアプローチ手法」まで

私の体験談を交えながら学んでいきます。

具体的には

・類似業種比準価額方式を分解して考える

・類似業種比準価額を引下げる方法は？

・6月は自社株アプローチのチャンス！

日時　　：６月14日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年5月30日(火)～2021年6月14日(火)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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4．テーマ　これで分かった！医療法人と一般事業会社の事業承継のポイントと対策

「医療法人と一般事業会社の事業承継の違いを徹底比較」

内容　　医療法人と一般事業会社の事業承継の違いを比較しながら学んでいきます。

　　　　この２つの法人形態を比較検証することにより、それぞれの法人の相続・事業承

継対策が明確になります。

一般事業会社の場合は、社長様が考えている以上に対策方法はあります。

一方、医療法人の場合は対策方法が限られるからこそ打つべき対策が明確になり

ます。すなわち、2つの法人の違いを理解することにより、我々の相続・事業承

継アプローチの精度は大きく向上します。今回は、２つの法人の相続・事業承継

の違いの整理からアプローチ・具体的な対策のイメージまでを学んでいきます。

具体的には

・医療法人と一般事業会社の事業承継の違いを整理

・医療法人と比較するから見えてくる一般事業会社の事業承継対策

・一般事業会社と比較するから見えてくる医療法人の事業承継アプローチ手法

・一般事業会社と比較して対策が限られるから見えてくる！

医療法人の相続・事業承継対策

日時：6月15日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年5月30日（月)～2022年6月14日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

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5．テーマ　「生命保険の税の軽減・繰り延べについて１日で考える」【ワーク形式】

～手を動かす！多くのパターンのワークを行えば必ず肚落ちする！

生命保険の本当の強み～

内容　　退職金を生命保険で準備した場合の出口【退職時】は、フワッとしています。

なぜなのか？それは、具体的な数字で出口のP/L、B/Sを検証していないからで

あると考えます。

これらの数字を検証してみると、いくつかのルール・法則が見えてきます。

私自身、このルール・法則を押さえてからは、商談がスムーズに進み、結果、

成約率・生産性は大きく向上しました。

今回は、その重要なルール・法則を実際の保険種類・返戻率を用いてワーク形式

で学んでいきます。ワーク形式のメリットは、理解度が深まることだと思いま

す。【私の経験則】それ故、研修受講後は、法人アプローチの引き出しが一気に

拡がるはずです！

具体的には

　　　　・退職金を生命保険で準備した場合の出口にはルール・法則がある

・ルール・法則が分かれば生命保険の生産性は大きく向上

・ワークで学ぶ！　損金割合別出口のお金の流れを徹底検証

　～全額損金・半損・4割損金・資産計上～

・ワークで学ぶ！　損金割合×CV率で出口のお金の流れを徹底検証

　～4割損金・資産計上～　

・退職金を生命保険で準備した場合の出口のルール・法則はこれだ！

日時：6月17日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年5月30日（月）～2022年6月16日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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6．テーマ　シリーズで考える！生命保険の成約率・生産性を向上させるキモ

「税の繰り延べの出口を考える」③【退職金アプローチ実践編】

内容　　決算対策で税の軽減対策を行う経営者の方々は多くいますが、出口まで考えてい

る方は少ないように感じます。(私の経験則)

私自身、税の繰り延べの出口が肚落ちしてから法人アプローチはスムーズに進む

ようになり、生命保険の成約率・生産性は大きく向上しました。

　　　　すなわち、経営者の方々に「税の繰り延べの出口」を気付かせることができれば

　　　　生命保険の生産性に繋がります。

　　　　シリーズで税の繰り延べの出口を具体的な生命保険商品ごとに検証しながら学ん

でいきます。今回は、前回学んだ内容のアプローチ編になります。

具体的には

1. 「役員報酬を引下げて退職金を支給しましょう」退職アプローチ編

　　　～どのように問いかければお客さまに気付きを与えられるか～

日時：6月21日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年5月30日(火)～2022年6月21日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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7．テーマ　3回シリーズで考える　

お金の流れを押さえることにより生命保険販売は大きく向上する

「退職金と生命保険商品と自社株の関係」

～出口のルールが分かれば成約率・生産性は2倍3倍‥‥10倍に～

内容　　　社長様に退職時のお金の流れを気付かせるために必要な知識・スキルを3回シ

　　　　　リーズで学んでいく研修の最終回になります。今回は、1回目・2回目で学ん

だ「簿記とお金の流れ」「退職金と生命保険の関係性」を活用して「退職金と生

命保険と自社株の関係」を学んでいきます。

実際に手を動かして学んでいくワーク形式の研修になります。

具体的には

・退職金・生命保険と自社株の関係性を事例で検証

・社長のイメージと現実の大きな乖離

・手を動かすから肚落ちする！保険種類により自社株引下げ効果は大きく変わる

・出口効果が肚落ちすれば生命保険の生産性は2倍・3倍‥‥！

日時：６月24日（金）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年5月30日（月)～2022年6月23日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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8．テーマ　第28回法人相続実践研修

「死亡退職金のリスクと自社株」【実践編】

内容　　　死亡退職金を支給する時のポイントは？　事前に確認するポイントは？

　　　　　例えば、同じ1億円の死亡退職金を支給しても相続・事業承継が円滑に進むか否か、大きく変わります。それはなぜか。いくつか重要なポイントがあるからです。今回はそのポイントを具体的事例を交えながら検証していきます。

具体的には

・死亡退職金のリスクと生前に押さえるべきポイント

・一生現役の社長様へのアプローチ

・実例で検証！　ポイントを押さえるか否かで　相続事業承継は天国か地獄

　
日時：6月29日（水）14：00～17：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年5月30日（月)～2022年6月28日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ

orレクチャー特訓　

※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　【アプローチ特訓の内容】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、アプローチとなると‥‥というこ

とはないですか？　この解決策は、経験を積むしかありません。

その経験を積む方法にはいくつかの種類があります。

直接、お客さまにアプローチする、セミナー(ミニ勉強会含む)を開催する、シャ

ドーロープレをする、そして、今回のように模擬ロープレを行う方法です。

今回は、模範ロープレ⇒ポイント解説⇒ロープレ⇒フィードバック⇒ロープレ

⇒フィードバックの流れで進んでいきます。

そして、お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

　　　　【レクチャー特訓】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、頭の中で整理されていない…

表面的には理解できているがちょっと深くなると…

頭では分かっているつもりだけど、お客さまの前では…

お客さまにアプローチをしたが一方的な説明になってしまう…

このような経験はありませんか？私もこの失敗を繰り返してきました。

この解決策は、知識を肚落ちさせることです。

そして、知識を肚落ちさせる為には、反復と整理です。

私もこれによりこの課題を克服してきました。

この問題が解決できれば、お客さまへのアプローチの精度を大きく向上します。

今回は、知識の整理⇒お客さまへの伝え方(資料の使い方を含む)の流れで進んで

いきます。お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

皆さまの相続・事業承継の知識・アプローチ手法のモヤモヤが解消できる内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年4月28日（木)～2022年5月31日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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10．テーマ　税の繰り延べ対策の出口を考える！

「退職金と生命保険【保険種類別】の関係」

～実際の設計書を活用して保険種類別に出口の数字を徹底検証～

※受講者3名で研修を行います

内容　　　今回は、実際の設計書を活用して出口のお金の流れを検証する実践研修です。

具体的には、現社長・後継者が退職金をどの保険商品で準備するかで出口の

P/L、B/Sがどう動くのかを徹底検証していきます。

具体的には

・現社長で考える　保険種類別出口の違いを徹底検証

・後継者で考える　保険種類別出口の違いを徹底検証

・現社長と後継者　出口に適した保険商品は

日時：6月22日（水）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年5月30日（月)～2022年6月21日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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11.テーマ　　　「この法人にどのようなアプローチをすればいいの？」

「法人マーケットを開拓するにはどうすればいいの？」

「法人・相続分野に取り組みたいけど、何から始めれば…」等、

皆様の現在抱えている課題の相談に乗ります。

※個別指導になります

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年3月31日（木)～2022年4月30日（土）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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イベント詳細 | 受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ orレクチャー特訓　 ※個別指導【マンツーマン】になります (eventpay.jp)

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。