SEMINAR

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より10月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたのでご案内

いたします。

10月も、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短

期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

また、6月からスタートした毎月第3火曜日に朝8時から30分間、「1話完結のアプロー

チのネタ」【有料会員限定】をオンラインでご紹介していきます。

今回の開催は10月18日(火)午前8時～8時30分になります。

テーマは「相続税・贈与税の早見表を活用した相続アプローチ」

になります。

こちらは、通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋り

を中心としたアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

※NO12に記載

※通常のオンライン研修と異なり事前のお申込みは必要ございません。

ご案内文に招待URLを添付いたします

10月は現場での実践力強化の研修を数多く開催します。

• なぜ社長様・理事長先生は最終的に税金を多く支払うのか

「シンプルに考えれば上手くいく！税の軽減対策」

・「必ずお客さまに気付きを与えられる相続アプローチ」【家系図ヒアリング編】

・「1日で学ぶ　贈与を活用した相続税対策」【基礎編】

　～不動産・金銭【生命保険含む】・自社株の贈与活用術～

　・「最強の相続・事業承継対策、金庫株をシリーズで学ぶ」【活用編】

　・「企業情報・経営審査事項・事業報告書から何を読み取るか」【演習編】

　・「50代経営者・理事長先生への法人分野の生命保険販売」

また、法人・相続分野の知識の定着と生命保険の販売力強化を目的に以下のような研修も

開催します。

• 「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑦

～小規模宅地の実践活用法と多くの方が気付いていない留意点～

• 「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑦

～自社株評価と退職金の関連性とお客さまへの伝え方～

• 「税の繰り延べの出口を考える」⑦

～退職金を支給した翌期に損金性商品を解約すると自社株評価はどう変わる？～

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は「DVD受講」もご

用意しております。是非、ご活用ください。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお

申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

※既に一括申し込みのご連絡を頂いた方は結構でございます。

2022年10月開催の研修一覧および詳細は以下のとおりになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　シリーズで考える！相続案件成約の最短の方法

「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑦

　　　～小規模宅地の実践活用法と多くの方が気付いていない留意点～

～相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ～

内容　　相続税・贈与税の一体化が噂される昨今、お客さまの相続対策に関する関心は

　　　　高まってきております。今回の一体化の流れは、富裕者層の方に対して増税傾向

　　　　になることが予想されます。ということは、我々にとってビジネスチャンスにな

ります。これからの相続対策はワンニードの対策からお客様の想いに合わせた複

合的なコンサルティングが求められる時代になります。

それでは、その為に何が必要なのか。

その重要なポイントが「相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ」ことになると

考えます。【私の経験則】

シリーズで「相続税の計算から相続(税)対策まで」実践を交えながら学んでいき

ます。

具体的には

・実際の現場で活用できる小規模宅地等の具体的活用法

・多くの人が気付いていない小規模宅地等の特例の最後で最大の要件とは！

　　
日時：10月7日（金）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年9月29日(木)～2022年10月7日(金)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　

　　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑦ (eventpay.jp)

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2．テーマ　なぜ社長様・理事長先生は最終的に税金を多く支払うのか

「シンプルに考えれば上手くいく！税の軽減対策」

内容　　効果的な税の軽減対策を行うにはどうすればいいのか？

　　　　私の経験則になりますが、そこには3つのポイントがあると考えます。

　　　　今回は、3つのポイントについて事例を交えながらご紹介します。

さらに、お客さまに気づきを与えるアプローチ手法もご紹介します。

具体的には

・最終的に税金を多く支払う人の共通点

・効果的な税の軽減を行う3つのポイントとは？

・3つのポイントを交えた具体的な税の軽減手法

日時：10月12日（水）10:00～13:00　

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年9月29日（木)～2022年10月11日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | なぜ社長様・理事長先生は最終的に税金を多く支払うのか 「シンプルに考えれば上手くいく！税の軽減対策」 (eventpay.jp)

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3．テーマ　シリーズで考える！自社株アプローチで成約に繋げる最短の方法

「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑦

～自社株評価と退職金の関連性とお客さまへの伝え方～

～自社株の仕組みから活用法までシリーズで学ぶ～

内容　　事業承継マーケットが拡大する昨今、お客さまの事業承継対策の関心は高まって

おります。そして、このマーケットには金融機関・士業の方々等、多くの方々が

参入してきております。その中でどのように差別化していくのか。

そのポイントが自社株であると考えます。(私の経験則)

シリーズで「自社株の仕組みから実際の商談で活用できるアプローチ手法」まで

私の体験談を交えながら学んでいきます。

具体的には

・自社株評価と退職金の関連性

・適正額の退職金を貰いたいと社長に言わせるアプローチ

日時　　　10月14日（金）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年9月29日(木)～2022年10月14日(金)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　

　　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑦ (eventpay.jp)

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4．テーマ　相続の知識がなくても簡単にできる！

「必ずお客さまに気付きを与えられる相続アプローチ」

【家系図ヒアリング編】

～多くのお客さまが家系図に潜むリスクに気付いていない～

内容　　相続のアプローチを難しく考えていませんか？

　　　　相続の知識をお客様に説明しても成功する確率は低いと思います。(私の経験則)

　　　　それでは、どうすればお客様へ気づきを与え、成功する確率が高まるか？

それは、家系図を正しくヒアリングできれば、高い確率でお客様に気づきが与え

られ、成約に繋がります。この傾向は、富裕者層、会社経営者の方ほど高くなり

ます。今回は、相続の知識がゼロでもできる相続アプローチの手法をご紹介しま

す。

具体的には

・なぜ家系図をヒアリングするとお客さまに気づきが与えられるのか

　その秘密は

・なぜ、お客様は潜在的なリスクに気付かないのか

・聴けば直ぐに実践できる！お客様に気づきを与える家系図のヒアリング手法

日時：10月18日（火）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年9月29日（木)～2022年10月17日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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5．テーマ　これを押さえればすべてのお客さまにアプローチできる！

「1日で学ぶ　贈与を活用した相続税対策」【基礎編】

～不動産・金銭【生命保険含む】・自社株の贈与活用術～

内容　　相続(税)対策として、贈与は有効な手段の1つになります。

　　　　今回は、不動産・現金(生命保険を含む)・自社株の贈与活用術を概要から実際の

効果検証まで学んでいきます。最後は、今回学んだものをどのようにアプローチ

に生かすか、お客さまへの伝え方までご紹介します。

具体的には

・不動産贈与を活用した相続税対策

・現金(生命保険を含む)贈与を活用した相続税対策

　　　　・自社株贈与を活用した相続税対策

　　　　・具体的なアプローチ手法。お客様への伝え方

日時：10月21日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年９月29日（木）～2022年10月20日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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6．テーマ　シリーズで考える！生命保険の成約率・生産性を向上させるキモ

「税の繰り延べの出口を考える」⑦

～退職金を支給した翌期に損金性商品を解約すると自社株評価はどう変わる？～

内容　　決算対策で税の軽減対策を行う経営者の方々は多くいますが、出口まで考えてい

る方は少ないように感じます。(私の経験則)

私自身、税の繰り延べの出口が肚落ちしてから法人アプローチはスムーズに進む

ようになり、生命保険の成約率・生産性は大きく向上しました。

　　　　すなわち、経営者の方々に「税の繰り延べの出口」を気付かせることができれば

　　　　生命保険の生産性に繋がります。

　　　　シリーズで税の繰り延べの出口を具体的な生命保険商品ごとに検証しながら学ん

でいきます。今回は、前回学んだ内容のアプローチ編になります。

具体的には

・退職金を支給した翌期に損金性商品を解約すると自社株評価はどう変わる？

・３つの視点と○○○○○を繋げれば、必ず社長様に気づきが与えられる

日時：10月24日（月）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年9月29日(木)～2022年10月24日(月)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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7．テーマ　3回シリーズで考える！　

「最強の相続・事業承継対策、金庫株をシリーズで学ぶ」【活用編】

内容　　　業績好調な企業の経営者さまは「自社株の問題」が大きな足枷となり、納税・

円滑な遺産分割資金の準備で頭を悩ませることが多いのではないでしょうか。

　　　　　その問題解決の方法として、金庫株の活用は有効な解決策の手段になります。

　　　　　今回は、金庫株について知識の整理から活用、生命保険との連動性までを実践

　　　　　で活用できるレベルにおとして学んでいきます。

具体的には

・親族内で活用する金庫株の具体的活用方法

・3つの時点で考える！叔父・叔母に自社株が分散している場合の金庫株の活用法

・少数株主に対する金庫株の活用法

日時：10月25日（火）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年９月29日（木)～2022年10月24日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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8．テーマ　第32回法人相続実践研修　企業情報をどのようにアプローチに繋げるか！

「企業情報・経営審査事項・事業報告書から何を読み取るか」【演習編】

～企業情報の行間が読めればお客さまの潜在リスクはまるわかり～

内容　　帝国データバンク、東京商工リサーチ、ホームページ、経営審査事項等、法人

アプローチの情報は数多くあります。これらの情報をどのように活用するかによ

り、生命保険の成約率・生産性は大きく変わります。すなわち、これらの情報を

有効活用することにより、大きな成果に繋がるのです！今回は、これらの情報を

どのように活用するのか、その情報から何が読み取れ、どのような仮説が組み立

てられるか、演習形式で学んでいきます。

具体的には

・帝国データからはどのようなことが読み取れるか！　

　　　　・企業情報と○○○を繋げることにより、社長の財産が把握できる！

　　　　・誰でもできる！企業情報からの仮説の立て方

　　　　・企業情報には、法人アプローチのネタが盛りだくさん！

　　　　・帝国データだけじゃない！こんなにある企業情報の収集法

　
日時：10月31日（月）14：00～17：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年9月29日（木)～2022年10月30日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 第32回法人相続実践研修　「企業情報・経営審査事項・事業報告書から何を読み取るか」【演習編】 (eventpay.jp)

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ

orレクチャー特訓　

※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　【アプローチ特訓の内容】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、アプローチとなると‥‥というこ

とはないですか？　この解決策は、経験を積むしかありません。

その経験を積む方法にはいくつかの種類があります。

直接、お客さまにアプローチする、セミナー(ミニ勉強会含む)を開催する、シャ

ドーロープレをする、そして、今回のように模擬ロープレを行う方法です。

今回は、模範ロープレ⇒ポイント解説⇒ロープレ⇒フィードバック⇒ロープレ

⇒フィードバックの流れで進んでいきます。

そして、お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

　　　　【レクチャー特訓】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、頭の中で整理されていない…

表面的には理解できているがちょっと深くなると…

頭では分かっているつもりだけど、お客さまの前では…

お客さまにアプローチをしたが一方的な説明になってしまう…

このような経験はありませんか？私もこの失敗を繰り返してきました。

この解決策は、知識を肚落ちさせることです。

そして、知識を肚落ちさせる為には、反復と整理です。

私もこれによりこの課題を克服してきました。

この問題が解決できれば、お客さまへのアプローチの精度を大きく向上します。

今回は、知識の整理⇒お客さまへの伝え方(資料の使い方を含む)の流れで進んで

いきます。お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

皆さまの相続・事業承継の知識・アプローチ手法のモヤモヤが解消できる内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年9月29日（木)～2022年10月31日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ orレクチャー特訓　 ※個別指導【マンツーマン】になります (eventpay.jp)

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10．テーマ　「50代経営者・理事長先生への法人分野の生命保険販売」

※受講者3名で研修を行います

内容　　　50代経営者・理事長先生の承継時期は10数年～20年後に迎えます。

　　　　　しかし、2代目以降の経営者の方と創業オーナーでは承継に関する考え方は大

きく異なるケースがあります。

　　　　　今回は、どちらの経営者・理事長先生にも対応できる法人アプローチから生命

　　　　　保険提案までの流れを学びます。

今回は50代以上の経営者をターゲットに絞り、退職金と生命保険活用につい

て実際の設計書を基に検証していきます。

具体的には

・2代目以降経営者と創業オーナーの違い

・将来、M＆Aをするという経営者に対するアプローチ

・数字・ファクト・ロジックを活用して比較すれば生命保険販売は成功する

日時：10月19日（水）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年9月29日（木)～2022年10月18日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「50代経営者・理事長先生への法人分野の生命保険販売」 (eventpay.jp)

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11.テーマ　　　「この法人にどのようなアプローチをすればいいの？」

「法人マーケットを開拓するにはどうすればいいの？」

「法人・相続分野に取り組みたいけど、何から始めれば…」等、

皆様の現在抱えている課題の相談に乗ります。

※個別指導になります

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年9月29日（木)～2022年10月31日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 個別指導 (eventpay.jp)

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

 

9月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたのでご案内いたします。

9月も、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短

期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

また、6月からスタートした毎月第3火曜日に朝8時から30分間、「1話完結のアプロー

チのネタ」【有料会員限定】をオンラインでご紹介していきます。

今回の開催は9月20日(火)午前8時～8時30分になります。

テーマは「なぜ相続対策アプローチで家系図をヒアリングするのか」になります。

こちらは、通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋り

を中心としたアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

※NO12に記載

※通常のオンライン研修と異なり事前のお申込みは必要ございません。

ご案内文に招待URLを添付いたします

9月は現場での実践力強化の研修を数多く開催します。

• 「視野を広げ全体を俯瞰すれば成功する！個人の相続案件の進め方」
• 「変額終身保険を活用した事業承継対策」【経営者/理事長編】
• 「不動産の基礎から小規模宅地等の特例・相続対策としての不動産活用

(小口化不動産)・不動産信託までを学ぶ」

• 「最強の相続・事業承継対策、金庫株をシリーズで学ぶ」【知識編】
• 「15分でできる相続アプローチ　3選」　
• 「法人に個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ」

また、法人・相続分野の知識の定着と生命保険の販売力強化を目的に以下のような研修も

開催します。

• 「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑥

～事業用の土地を社長・理事長先生が保有している時の小規模宅地等の特例のポイント～

• 「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑥

【将来の自社株評価推移の算定と押さえるべきポイント】

• 「税の繰り延べの出口を考える」⑥

～退職金を損金性商品or資産性商品で準備すると自社株評価は変わる？～

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は「DVD受講」もご

用意しております。是非、ご活用ください。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお

申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

※既に一括申し込みのご連絡を頂いた方は結構でございます。

2022年9月開催の研修一覧および詳細は以下のとおりになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　シリーズで考える！相続案件成約の最短の方法

「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑥

【事業用の土地を社長・理事長先生が保有している時の小規模宅地等の特例のポイント】

～相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ～

内容　　相続税・贈与税の一体化が噂される昨今、お客さまの相続対策に関する関心は

　　　　高まってきております。今回の一体化の流れは、富裕者層の方に対して増税傾向

　　　　になることが予想されます。ということは、我々にとってビジネスチャンスにな

ります。これからの相続対策はワンニードの対策からお客様の想いに合わせた複

合的なコンサルティングが求められる時代になります。

それでは、その為に何が必要なのか。

その重要なポイントが「相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ」ことになると

考えます。【私の経験則】

シリーズで「相続税の計算から相続(税)対策まで」実践を交えながら学んでいき

ます。

具体的には

・事業用の土地を経営者が保有している場合の小規模宅地等の特例のポイント

・不動産賃貸物件を保有している場合の小規模宅地等の特例のポイント

　　
 日時：9月7日（水）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年8月29日(月)～2022年9月7日(水)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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2．テーマ　業績好調な企業・医療法人に活用できる！

「変額終身保険を活用した事業承継対策」【経営者/理事長編】

内容　　今回は、50代～60代の社長様・理事長先生への事業承継対策の提案を学んでい

きます。50代以上の経営者になると、30代・40代と比較しレバレッジ効果が薄

れ、50代半ば以降はP/S逆転の問題も発生するため、後継者と比較して、生命

保険提案の難易度は上がります。

それでは、どのようなアプローチを行えば、成約に繋がるか。

成約に繋がるには、3つのポイントがあります。

今回は、3つのポイントを基に、納税・円滑な遺産分割資金の準備として変額終

身保険が効果的なのかを「数字・ファクト・ロジック」を活用して、検証してい

きます。

具体的には

・50代以上の経営者・理事長先生へ変額終身保険提案で大切な3つのポイント

・納税・円滑な遺産分割資金の準備の社長・理事長先生への気付かせ方

・なぜ変額終身保険が納税・円滑な遺産分割資金の準備で有効なのか

・「数字・ファクト・ロジック」を活用した事例で結果検証

 日時：9月９日（金）10:00～13:00　

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年8月29日（月)～2022年9月８日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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3．テーマ　シリーズで考える！自社株アプローチで成約に繋げる最短の方法

「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑥

【将来の自社株評価推移の算定と押さえるべきポイント】

～自社株の仕組みから活用法までシリーズで学ぶ～

内容　　事業承継マーケットが拡大する昨今、お客さまの事業承継対策の関心は高まって

おります。そして、このマーケットには金融機関・士業の方々等、多くの方々が

参入してきております。その中でどのように差別化していくのか。

そのポイントが自社株であると考えます。(私の経験則)

シリーズで「自社株の仕組みから実際の商談で活用できるアプローチ手法」まで

私の体験談を交えながら学んでいきます。

具体的には

・将来の自社株評価推移の算定と押さえるべきポイント

・将来の自社株評価推移表を活用した自社株アプローチ

日時　　：9月12日（月）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年8月29日(月)～2021年9月12日(月)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

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4．テーマ　頭では分かっていても意外にアプローチは難しい！

「視野を広げ全体を俯瞰すれば成功する！個人の相続案件の進め方」

～ポイントとプロセスが分かれば成約率・生産性は大きく向上する～

内容　　個人の相続案件は、一見簡単そうに見えますが、法人経営者の相続案件よりも難

しいというのが私の感想です。

　　　　それでは、個人の相続案件を最短かつスムーズに進めるにはどうすればいいか。

　　　　過去の私の失敗経験から見つけだした個人の相続案件の事前準備からアプローチ

　　　　提案までの流れをすべてご紹介いたします。

具体的には

・なぜ頭の中ではイメージできても実際のアプローチは上手くいかないのか

・多くの方が見落としている！個人の相続案件で必ず押さえるべきポイント

・個人の相続案件の事前準備からアプローチ・提案までステップ

 日時：9月14日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年8月29日（月)～2022年9月13日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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5．テーマ　不動産について１日で考える！

「不動産の基礎から小規模宅地等の特例・相続対策としての不動産活用(小口化不動

産)・不動産信託までを学ぶ」

内容　　相続(税)対策として、不動産はとても有効な手段になります。つまり、不動産を

上手に活用するか否で相続税は大きく変わります。今回は、不動産の基礎から小

規模宅地等の特例、不動産を活用した相続税対策、不動産信託まで1日で学びま

す。さらに、今年4月19日の最高裁の判決の詳細も見ていきます。(不動産を活

用した相続税対策と財産評価基本通達6項)

具体的には

・小規模宅地等の特例のポイントと実践への活かし方

・不動産管理法人の仕組みと効果

　　　　・不動産活用の効果とリスク【判例を基に分析】

　　　　・小口化不動産の仕組みと効果

　　　　・不動産信託の仕組みと効果

 日時：9月16日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年8月29日（月）～2022年9月15日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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6．テーマ　シリーズで考える！生命保険の成約率・生産性を向上させるキモ

「税の繰り延べの出口を考える」⑥

～退職金を損金性商品or資産性商品で準備すると自社株評価は変わる？～

内容　　決算対策で税の軽減対策を行う経営者の方々は多くいますが、出口まで考えてい

る方は少ないように感じます。(私の経験則)

私自身、税の繰り延べの出口が肚落ちしてから法人アプローチはスムーズに進む

ようになり、生命保険の成約率・生産性は大きく向上しました。

　　　　すなわち、経営者の方々に「税の繰り延べの出口」を気付かせることができれば

　　　　生命保険の生産性に繋がります。

　　　　シリーズで税の繰り延べの出口を具体的な生命保険商品ごとに検証しながら学ん

でいきます。今回は、前回学んだ内容のアプローチ編になります。

具体的には

・退職金と生命保険と自社株の関係

・退職金を損金性商品or資産性商品で準備すると自社株評価は変わる？

・自社株の引き下げに最適な生命保険商品は？

日時：9月21日（水）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年8月29日(月)～2022年9月21日(水)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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7．テーマ　3回シリーズで考える！　

「最強の相続・事業承継対策、金庫株をシリーズで学ぶ」【知識編】

内容　　　業績好調な企業の経営者さまは「自社株の問題」が大きな足枷となり、納税・

円滑な遺産分割資金の準備で頭を悩ませることが多いのではないでしょうか。

　　　　　その問題解決の方法として、金庫株の活用は有効な解決策の手段になります。

　　　　　今回は、金庫株について知識の整理から活用、生命保険との連動性までを実践

　　　　　で活用できるレベルにおとして学んでいきます。

具体的には

・金庫株の仕組みをわかりやすく解説

・金庫株は相続・事業承継の問題の多くを解決できる

・ストーリーで考えれば、金庫株の活用は理解できる

日時：9月28日（水）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年8月29日（月)～2022年9月27日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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8．テーマ　第31回法人相続実践研修

15分でできる相続アプローチ　3選　

～アプローチトーク(15分×3本)＆虎の巻解説(110分)～

内容　　　今回は、15分でできる相続アプローチを3本ご紹介します。

　　　　　実際の商談の場を想定した15分の相続アプローチを行った後にアプローチの

ポイントやお客様の反応などを解説していきます。

実際のアプローチトークとポイント解説を学ぶことにより、直ぐにお客様への

アプローチに活用できる内容になっています。

具体的には

・なぜ人は相続税対策を行うのに相続税を多く支払う選択をするのか

・なぜ人はゴールをイメージしないで贈与を行うのか

・相続税の早見表を活用すれば、必ず、お客さまに気づきを与えられる

　
 日時：9月30日（金）14：00～17：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年8月29日（月)～2022年9月29日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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イベント詳細 | 第31回法人相続実践研修 　15分でできる相続アプローチ　3選 (eventpay.jp)

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ

orレクチャー特訓　

※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　【アプローチ特訓の内容】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、アプローチとなると‥‥というこ

とはないですか？　この解決策は、経験を積むしかありません。

その経験を積む方法にはいくつかの種類があります。

直接、お客さまにアプローチする、セミナー(ミニ勉強会含む)を開催する、シャ

ドーロープレをする、そして、今回のように模擬ロープレを行う方法です。

今回は、模範ロープレ⇒ポイント解説⇒ロープレ⇒フィードバック⇒ロープレ

⇒フィードバックの流れで進んでいきます。

そして、お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

　　　　【レクチャー特訓】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、頭の中で整理されていない…

表面的には理解できているがちょっと深くなると…

頭では分かっているつもりだけど、お客さまの前では…

お客さまにアプローチをしたが一方的な説明になってしまう…

このような経験はありませんか？私もこの失敗を繰り返してきました。

この解決策は、知識を肚落ちさせることです。

そして、知識を肚落ちさせる為には、反復と整理です。

私もこれによりこの課題を克服してきました。

この問題が解決できれば、お客さまへのアプローチの精度を大きく向上します。

今回は、知識の整理⇒お客さまへの伝え方(資料の使い方を含む)の流れで進んで

いきます。お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

皆さまの相続・事業承継の知識・アプローチ手法のモヤモヤが解消できる内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年8月29日（金)～2022年9月30日（金）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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イベント詳細 | 受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ orレクチャー特訓　 ※個別指導【マンツーマン】になります (eventpay.jp)

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10．テーマ　これなら簡単にできる！

法人に個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ

※受講者3名で研修を行います

内容　　　法人に個人年金！？　以前の私には、その発想はありませんでした。

　　　　　相続・事業承継案件を税務＆法務の２つの視点で見ることにより、法人に個人

　　　　　年金を提案するロジックが見えてきました。

　　　　　今回は、法人契約で個人年金に加入することにより、社長さまの相続・事業承

　　　　　継で、どのような効果があるのかを学んでいきます。

具体的には

・なぜ個人年金保険が相続・事業承継対策で有効なのか

・個人年金のメリットを数字・ファクト・ロジックで検証

 日時：9月26日（月）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2022年8月29日（月)～2022年9月25日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別） 

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 法人に個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ (eventpay.jp)

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11.テーマ　　　「この法人にどのようなアプローチをすればいいの？」

「法人マーケットを開拓するにはどうすればいいの？」

「法人・相続分野に取り組みたいけど、何から始めれば…」等、

皆様の現在抱えている課題の相談に乗ります。

※個別指導になります

 日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年8月29日（月)～2022年9月30日（金）　 

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。