SEMINAR

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より2023年１月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたの

でご案内いたします。

今月16日に「令和5年度税制改正大綱」が発表され、2023年以降は我々のビジネスにも大きな影響を与えることと思います。このように税制が大きく変わる時は、新たなビジネスチャンスが生まれる時になります。このトレンドをしっかりと捉えていきましょう！

2023年1月も、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

また、「1話完結のアプローチのネタ」(30分)【有料会員限定】をオンラインでご紹介し

ていきます。

今回の開催は1月17日(火)午前8時～8時30分になります。

テーマ

「直ぐに活用できる！令和5年度税制改正大綱を活用したアプローチ」

こちらは、通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋り

を中心としたアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

※NO12に記載

※通常のオンライン研修と異なり事前のお申込みは必要ございません。

ご案内文に招待URLを添付いたします

1月は現場での実践力強化の研修を数多く開催します。

・「会社からお金がもらえる5つの方法を活用した実践法人アプローチ」【役員報酬＆配当編】

・「法人に資産性商品を販売する方法」【上級編】

・「法務リスクから入る法人アプローチをマーケット選定から概要・実際の商談場面・税

の軽減対策の繋げ方までを学ぶ」

【令和５年度税制改正大綱を最大限活用したアプローチ手法もご紹介】

・「個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ」【法人販売編②】

・「生命保険と代償交付金」

・「令和5年度税制改大綱を活用した生命保険販売ビジネスへの繋げ方」【少人数】

・「令和5年度税制改正大綱を踏まえた今後の生命保険販売戦略」【個別】等

また、法人・相続分野の知識の定着と生命保険の販売力強化を目的に以下のような研修も

開催します。

• 「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑨

～相続と生命保険【生命保険金編】～

• 「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑨

　～多くの方が見落としている！？事業承継税制を活用した上手な自社株移転～

• 「税の繰り延べの出口を考える」⑧

～【40代経営者編②】変額終身VS変額定期～

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は「DVD受講」もご

用意しております。是非、ご活用ください。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお

申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

※既に一括申し込みのご連絡を頂いた方は結構でございます。

2023年1月開催の研修一覧および詳細は以下のとおりになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　シリーズで考える！相続案件成約の最短の方法

「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑨

　　　☆相続と生命保険【生命保険金編】☆

～相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ～

内容　　相続税・贈与税の一体化が噂される昨今、お客さまの相続対策に関する関心は

　　　　高まってきております。今回の一体化の流れは、富裕者層の方に対して増税傾向

　　　　になることが予想されます。ということは、我々にとってビジネスチャンスにな

ります。これからの相続対策はワンニードの対策からお客様の想いに合わせた複

合的なコンサルティングが求められる時代になります。

それでは、その為に何が必要なのか。

その重要なポイントが「相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ」ことになると

考えます。【私の経験則】

シリーズで「相続税の計算から相続(税)対策まで」実践を交えながら学んでいき

ます。

具体的には

・相続税と生命保険金の関係

・「保険金の受取人が配偶者と子供で相続税は変わる」検証

・孫が保険金受取人になると・・・・

　　
日時：1月10日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日(金)～2023年1月10日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑨ (eventpay.jp)

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2．テーマ　数字・ファクト・ロジックを活用して明解解説！

「会社からお金がもらえる5つの方法を活用した実践法人アプローチ

【役員報酬＆配当編】」

～配当を支給することにより会社の資金繰りを悪化させ、自社株評価を引き上げる～

内容　　社長が会社からお金を貰える5つの方法アプローチの第2弾！

今回は、「役員報酬」と「配当金」の2つを活用した法人アプローチです。

私の経験則になりますが、目的をしっかりと理解して配当金の支給を行っている

経営者の方は、意外に少ないように感じます。

「配当金」の支給は、税負担率・法人の資金繰り・自社株評価等に影響を及ぼし

ます。今回は、具体的な数字・ファクト・ロジックを活用して「配当金」と「役

員報酬」を比較検証し、実際の商談の場で行っているアプローチ話法をご紹介い

たします。

具体的には

・配当金の税負担率は？

・配当金を支給するとこんな影響が！具体的な数字で検証！

・役員報酬＋配当金VS役員報酬で同額支給した場合、法人・個人の影響を数字

で比較検証

日時：1月13日（金）10:00～13:00　

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（木)～2023年1月12日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「会社からお金がもらえる5つの方法を活用した実践法人アプローチ 【役員報酬＆配当編】」 (eventpay.jp)

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3．テーマ　シリーズで考える！自社株アプローチで成約に繋げる最短の方法

「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑨

【事業承継税制を活用した上手な自社株移転】

～自社株の仕組みから活用法までシリーズで学ぶ～

内容　　事業承継マーケットが拡大する昨今、お客さまの事業承継対策の関心は高まって

おります。そして、このマーケットには金融機関・士業の方々等、多くの方々が

参入してきております。その中でどのように差別化していくのか。

そのポイントが自社株であると考えます。(私の経験則)

シリーズで「自社株の仕組みから実際の商談で活用できるアプローチ手法」まで

私の体験談を交えながら学んでいきます。

具体的には

・多くの方が気付いていない！　事業承継税制の活用方法

・自社株の移転は3つの方法で比較検証すれば上手くいく！

・これを知れば、納税・円滑な遺産分割資金を法人のお金で準備できる！

日時　　　1月16日（月） 20:00～20:00【夜の部】

※1月16日の1時間研修は午前の部はありませんのでご留意ください

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日(金)～2023年1月16日(月)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑨ (eventpay.jp)

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4．テーマ　3回シリーズで考える　

これを押さえれば永続的に法人保険の生産性が逓増していく！

「法人に資産性商品を販売する方法」【上級編】

内容　　法人に資産性商品を提案！？と思われる方もいらっしゃるのではないでしょう

か。過去、私もそのように思っていた一人でした。それでは、社長さまに「法人

で資産性商品に加入したい！」と思ってもらうには……。

今回は、「法人に資産性商品を提案・成約に繋がる流れ」を必要な知識の整理か

ら実際のアプローチから提案までを3回シリーズで学んでいきます。

具体的には

・実際の保険商品で考える！商品種類別出口の効果を数字で比較検証

・経営者の年齢ごとに保険商品を使い分ける

日時：1月17日（火）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（金)～2023年1月16日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「法人に資産性商品を販売する方法」【上級編】 (eventpay.jp)

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5．テーマ　　1日で学ぶ　セミナー・個別商談でお客様に一番響く！

【令和５年度税制改正大綱を最大限活用したアプローチ手法もご紹介】

「法務リスクから入る法人アプローチをマーケット選定から概要・実際の商談

　場面・税の軽減対策の繋げ方までを学ぶ」

内容　　私の経験則になりますが、税務中心から税務＆法務のアプローチにシフトチェン

　　　　ジしてから相続・事業承継案件の成約率・生産性は大きく向上しています。

　　　　なぜ成約率・生産性が向上するのか？

その一番の理由は、お客さまが気付いていない問題に気付かせ、その問題解決を

行っているからです。法務リスクは、多くのお客様が抱えていながらも、その

リスクに気付いていないケースが多くあります。そして、そのリスクに対してア

プローチをする人も多くはありません。

だからこそ、ブルーオーシャンの戦いができるのです。

今回は、令和5年度税制改正大綱の内容がどのように法務リスクに影響を与える

のか。今回は、改正の影響から新たなアプローチ手法までご紹介していきます。

具体的には

・法務リスクを行うマーケット選定

・法務リスクの概要を総復習

　　　　・法務リスクの活用法とお客様への伝え方

　　　　・令和5年度税制改正大綱が法務リスクに与える影響とは？

　　　　・令和5年度税制改正大綱を踏まえた新たな法務アプローチ

日時：1月27日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（木）～2023年1月26日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 1日で学ぶ　「法務リスクから入る法人アプローチをマーケット選定から概要・実際の商談 　場面・税の軽減対策の繋げ方までを学ぶ」 (eventpay.jp)

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6．テーマ　シリーズで考える！生命保険の成約率・生産性を向上させるキモ

「税の繰り延べの出口を考える」⑨

　実際の保険商品で検証！法人・個人・自社株の視点でみた出口

　　　～【40代経営者編②】変額終身VS変額定期～

内容　　決算対策で税の軽減対策を行う経営者の方々は多くいますが、出口まで考えてい

る方は少ないように感じます。(私の経験則)

私自身、税の繰り延べの出口が肚落ちしてから法人アプローチはスムーズに進む

ようになり、生命保険の成約率・生産性は大きく向上しました。

　　　　すなわち、経営者の方々に「税の繰り延べの出口」を気付かせることができれば

　　　　生命保険の生産性に繋がります。

　　　　シリーズで税の繰り延べの出口を具体的な生命保険商品ごとに検証しながら学ん

でいきます。今回は、実際の保険商品で検証していきます。

具体的には

・「変額終身保険VS変額的保険」相続・事業承継対策としてどちらが有利！？

日時：1月24日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日(金)～2023年1月24日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「税の繰り延べの出口を考える」⑨ (eventpay.jp)

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7．テーマ　これなら簡単にできる！

1つ目の出口と2つ目の出口を繋げて考えれば成約率・生産性は大きく向上

「個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ」【法人販売編②】

～複合的な強みをストーリーで考えることにより成約率・生産性は大きく向上する～

内容　　　法人に個人年金保険は販売できるの？そう思われる方も多いのではないでしょ

うか。お客様のニードから逆算してストーリーを考えることにより、法人に個

人年金保険を販売することは可能になります。その際に重要になるのが個人年

金保険の複合的な強みを生かしたアプローチストーリーを構築することです。

今回は、前回見てきた複合的な強み【入口～出口】の全体像から深堀し、お客

様にどのようなメリットを与えられるのか、具体的事例を用いて実際の商談で

活用できるレベルにおとして学んでいきます。

具体的には

・みなし退職を行う経営者への変額個人年金活用法

・一生現役経営者への変額個人年金活用法

　　　　・変額終身保険と変額個人年金の使い分け

日時：1月25日（水）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（金)～2023年1月24日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 「個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ」【法人販売編②】 (eventpay.jp)

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8．テーマ　第35回法人相続実践研修　「生命保険と代償交付金」

内容　　　今回は、円滑な遺産分割対策における生命保険と代償交付金について学んで

　　　　　いきます。生命保険を活用した代償交付金の概要・留意点からアプローチ手法

まで見ていきます。

具体的には

・生命保険を活用した代償交付金の概要・留意点

　　　　・生命保険を活用した代償交付金アプローチ

　　　　・生命保険を活用した代償交付金と令和5年度税制改正大綱の影響

　
日時：1月31日（火）14：00～17：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年1月30日（金)～2023年1月30日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 第35回法人相続実践研修「生命保険と代償交付金」 (eventpay.jp)

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９．テーマ　「令和5年度税制改正大綱の内容・活用法・生命保険販売への繋げ方」

令和5年度税制改正大綱のレクチャー＆見込み客の選定＆アプローチ手法

の構築　※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　【個別指導の内容】

　　　　令和5年度税制改正大綱は、今後の相続・事業承継案件のアプローチを大きく変

える内容になっております。従来と比べ、一層の複眼的視点をもったアプローチ

手法が求められるようになると推測します。

今回は、税制改正大綱の内容の理解からどのように我々のビジネスに繋げていく

か。皆さまのお客様層に合わせてオーダーメイドで学び、実践に移していく内容

になっております。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（金)～2023年1月31日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「令和5年度税制改正大綱の内容・活用法・生命保険販売への繋げ方」 令和5年度税制改正大綱のレクチャー＆見込み客の選定＆アプローチ手法 の構築※個別指導【マンツーマン】になります (eventpay.jp)

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10．テーマ　「令和5年度税制改大綱を活用した生命保険販売ビジネスへの繋げ方」

※受講者3名で研修を行います

内容　　令和5年度税制改正大綱は、今後の相続・事業承継案件のアプローチを大きく変

える内容になっております。従来と比べ、一層の複眼的視点をもったアプローチ

手法が求められるようになると推測します。

今回は、受贈者【子供・孫等】ごとにどのような対策が必要になるか。

そして、生命保険販売への繋げ方を学びます。

具体的には

・令和5年度税制改正大綱の背景・内容・影響について

・受贈者ごとの贈与の活用法

・受贈者ごとの生命保険アプローチ

日時：1月23日（月）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（金)～2023年1月22日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別） 

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「令和5年度税制改大綱を活用した生命保険販売ビジネスへの繋げ方」 (eventpay.jp)

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11.テーマ　　「令和5年度税制改正大綱を踏まえた今後の生命保険販売戦略」

※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　　　「テーマ９研修」との違いは、令和5年度税制改正大綱の内容のレクチャー

ではなく、「税制改正を踏まえ、いつ・どのマーケットに、何を・どのよう

な方法でアプローチを行っていくか」という今後の生命保険販売戦略を考え

る個別研修になります。

今回の個別研修は、いつ・どのマーケットに・何を・どのような方法でアプ

ローチするかを明確にすることをゴールにしております。

※個別指導【マンツーマン】になります

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（金)～2023年1月31日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「令和5年度税制改正大綱を踏まえた今後の生命保険販売戦略」 ※個別指導【マンツーマン】になります (eventpay.jp)

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より12月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたのでご案内

いたします。

12月も、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短

期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

また、6月からスタートした毎月第3火曜日に朝8時から30分間、「1話完結のアプロー

チのネタ」【有料会員限定】をオンラインでご紹介していきます。

今回の開催は12月20日(火)午前8時～8時30分になります。

テーマは「税の繰り延べの出口の伝え方・気付かせ方」になります。

こちらは、通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋り

を中心としたアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

※NO12に記載

そして、今月は1年間の感謝を込めて昨年同様、無料で特別研修を開催します。

「令和5年度税制改正大綱を踏まえ、税制改正の流れと今後の生命保険販売」

※NO13に記載

※弊社会員登録された方限定になります(無料会員含む)

※通常のオンライン研修と異なり、30分完結研修および特別研修は、事前のお申込みは

必要ございません。対象者の皆さまへのご案内文に招待URLを添付いたします

12月は現場での実践力強化の研修を数多く開催します。

・「会社からお金がもらえる5つの方法を活用した実践法人アプローチ」【役員報酬＆貸付金編】

・「法人に資産性商品を販売する方法」【中級編】

・「変額個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ」【法人販売編①】

・「30代～50代前半の後継者へ向けた成約率・生産性が高い法人アプローチ」

・「逆算から考える！事業保障アプローチ」

・「家系図を活用した円滑な遺産分割のニード喚起アプローチ＆解説」

・「なぜ法務リスクを活用した法人アプローチは後継者に響くのか」【概論編】

今後の法人保険販売・贈与を活用した生命保険販売の肝となる以下の研修も開催します。

・「決算書【財務】の見方から法人アプローチへの繋げ方」【実践編】

・「相続における生命保険の活用の留意点」

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は「DVD受講」もご

用意しております。是非、ご活用ください。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお

申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

※既に一括申し込みのご連絡を頂いた方は結構でございます。

2022年12月開催の研修一覧および詳細は以下のとおりになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　なぜ事業保障のアプローチは上手くいかないのか

「逆算から考える！事業保障アプローチ」

内容　withコロナ時代の今だからこそ、事業保障対策資金の準備が必要になるのではない

でしょうか。

しかし、事業保障の必要性を社長様に気付かせるのは意外に難しいのではないでし

ょうか？【私は散々失敗をしてきました】

決算書分析を行い「御社は○億円の事業保障が必要です！」とアプローチをしても

社長さまに気づきを与えられる確率は限りなく0％に近いと思います。

なぜならば、万一が起こると思っていないからです。

　　　それでは、どのようなアプローチを行えば、社長様に気づきが与えられるか？

　　　今回は、事業保障金額の気付かせ方等、具体的なアプローチ手法を1時間でご紹介

していきます。

具体的には

・話す順番で事業保障の必要性を気付かせる確率は大きく変わる！

・お客さまに気付きを与える事業保障アプローチ

・簡単にできる事業保障の算出方法！

　　
日時：12月7日（水）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年11月29日(火)～2022年12月7日(水)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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イベント詳細 | なぜ事業保障のアプローチは上手くいかないのか 「逆算から考える！事業保障アプローチ」 (eventpay.jp)

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2．テーマ　会社からお金がもらえる5つの方法を活用した実践法人アプローチ

【役員報酬＆貸付金編】

～アプローチのトークスクリプトから社長様からの質問に対するQ＆Aまでを学ぶ～

内容　　今回は、社長が会社からお金を貰える5つの方法のうち、「役員報酬」と「貸付

金」の2つを活用した法人アプローチです。貸付金は法人から無税で貰える方法

でありながら貸付金を放棄する経営者の方が多くいます。

今回は、実際の案件をベースに現状分析・課題抽出・解決策の提案までの流れを

数字・ファクト・ロジックを活用して学んでいきます。

実際の商談の場で行っている複数のアプローチ話法をご紹介します。

具体的には

・なぜ社長さまは、法人から無税で貰える方法を放棄するのか？

・役員報酬と貸付金を数字で比較検証することにより、気付きが与えられる！

・実際の商談の場で活用できるアプローチ話法を複数ご紹介！

日時：12月9日（金）10:00～13:00　

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年11月29日（火)～2022年12月8日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

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　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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イベント詳細 | 会社からお金がもらえる5つの方法を活用した実践法人アプローチ 【役員報酬＆貸付金編】 (eventpay.jp)

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3．テーマ　一般論を話してもお客さまには絶対に伝わらない！

「家系図を活用した円滑な遺産分割のニード喚起アプローチ＆解説」

内容　　円滑な遺産分割資金のアプローチは一般論を話してもお客さまに気付きを与える

　　　　確率は極めてゼロに近いと思います。

　　　　それでは、どのようなアプローチを行えば気付きが与えられるか。

　　　　今回は、セミナー、個別商談で実践している「円滑な遺産分割資金」アプローチ

　　　　話法を実演します。

具体的には

・円滑な遺産分割資金の必要性を気付かせるアプローチ話法

・お客様に気づきを与えるのに必要な要素とは？

・ポイントさえ押さえれば、誰でもお客様に気付きが与えられる

日時　　　12月13日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年11月29日(火)～2022年12月13日(火)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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4．テーマ　3回シリーズで考える　

これを押さえれば永続的に法人保険の生産性が逓増していく！

「法人に資産性商品を販売する方法」【中級編】

内容　　法人に資産性商品を提案！？と思われる方もいらっしゃるのではないでしょう

か。過去、私もそのように思っていた一人でした。それでは、社長さまに「法人

で資産性商品に加入したい！」と思ってもらうには……。

今回は、「法人に資産性商品を提案・成約に繋がる流れ」を必要な知識の整理か

ら実際のアプローチから提案までを3回シリーズで学んでいきます。

具体的には

・法人の出口【退職時】を3つの視点で考える

・商品種類別で考える！出口の効果を数字で比較検証　

日時：12月14日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年11月29日（火)～2022年12月13日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

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5．テーマ　１日で学ぶ　　決算書【財務】の見方から法人アプローチへの繋げ方【実践編】

               ～決算書・付属明細書を複数年分取得できれば法人アプローチは上手くいく～

内容　　決算書は何期分取得していますか？　附属明細書は取得していますか？

　　　　複数年度の決算書、付属明細書を取得することにより、アプローチの引き出しは格

段に広がり、結果、成約率・生産性の向上に繋がります。

今回は、決算書、附属明細書を複数年分取得することにより見えてくるポイント　　　

からアプローチの手法、生命保険の販売提案までを1日で学びます。

具体的には

・資金繰りは決算書のここを見れば直ぐに分かる！

・利益が出ていても資金繰りが悪い会社、赤字でも資金繰りの良い会社の見分け方

・決算書を複数年みることにより、社長様の性格、アプローチの攻略法がわかる！

・多くの方が気付いていない！　付属明細書はアプローチのネタの宝庫！

・決算書・付属明細書を複数年分取得すれば、ここまでの提案書が作成できる！

日時：12月16日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年11月29日（火）～2022年12月15日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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6．テーマ　なぜ法務リスクを活用した法人アプローチは後継者に響くのか【概要編】

内容　　法務リスクを活用した法人アプローチをする方は少ないのではないでしょうか。

　　　　私自身、税務中心のアプローチから税務・法務を融合したアプローチへ切り替え

てから商談がスムーズに進むようになり、生命保険販売の成約率・生産性は大き

く向上するようになりました。

このアプローチには、もう1つの大きなポイントがあります。それは、後継者に

アプローチすることです。相続事業承継案件は、社長にアプローチするのが常識

となっていますが、なぜ、後継者にアプローチするのか。私の経験則でお伝えし

ていきます

具体的には

・なぜ後継者に法務リスクを活用した法人アプローチは響くのか

・税務対策に興味がある後継者様へ「法務リスクの対策の方が重要」と思わせるツボ

・最初に全体像を見せることにより法務リスクアプローチは上手くいく！

日時：12月20日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年11月29日(火)～2022年12月20日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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7．テーマ　これなら簡単にできる！

「個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ」【法人販売編①】

～複合的な強みをストーリーで考えることにより成約率・生産性は大きく向上する～

内容　　　法人に個人年金保険は販売できるの？そう思われる方も多いのではないでしょ

うか。お客様のニードから逆算してストーリーを考えることにより、法人に個

人年金保険を販売することは可能になります。その際に重要になるのが個人年

金保険の複合的な強みを生かしたアプローチストーリーを構築することです。

今回は、複合的な強みがお客様にどのようなメリットを与えるのか、具体的事

例を用いて実践で活用できるレベルにおとして学んでいきます。

具体的には

・なぜ法人に個人年金保険が販売できるのか

・個人年金保険の複合的な強みとは？

・個人年金保険の複合的な強みとお客さまの潜在リスクとの相関関係

　　　　・経営者のタイプごとに個人年金保険を使い分ける！

日時：12月23日（金）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年11月29日（火)～2022年12月22日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

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プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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8．テーマ　第34回法人相続実践研修　「相続における生命保険の活用の留意点」

内容　　相続と生命保険は非常に相性が良く、相続対策として生命保険が活用されるケー

スが非常に多くあります。生命保険は一瞬にして相続税額を軽減する効果があっ

たり、「みなし相続財産」であるため原則、遺留分算定基礎財産の対象外、と相

続対策として非常に有効な手段になります。しかし、意外な落とし穴も…‥‥。

しかも、当たり前のようなことでも、意外に抜け落ちているケースも散見されま

す。今回は、当たり前のようだけども見落としがちな事由を具体的にわかりやす

く解説していきます。

具体的には

・税の軽減対策のはずが、増税に‥‥。　意外に多い誤った生命保険の活用法！

そんなはずじゃなかったでは済まされない、相続の失敗例

　　　　・ちょっとしたことで天国と地獄　まさかの・‥‥！

　　　　・もう少しシンプルに考えませんか？簡単にできる生命保険を活用した相続対策

　　　　・0歳から加入できる商品は要注意！　気を付けないと出口で多額の税金が・・・・

　
日時：12月27日（火）14：00～17：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年11月29日（火)～2022年12月26日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 第34回法人相続実践研修　「相続における生命保険の活用の留意点」 (eventpay.jp)

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ

orレクチャー特訓　

※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　【アプローチ特訓の内容】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、アプローチとなると‥‥というこ

とはないですか？　この解決策は、経験を積むしかありません。

その経験を積む方法にはいくつかの種類があります。

直接、お客さまにアプローチする、セミナー(ミニ勉強会含む)を開催する、シャ

ドーロープレをする、そして、今回のように模擬ロープレを行う方法です。

今回は、模範ロープレ⇒ポイント解説⇒ロープレ⇒フィードバック⇒ロープレ

⇒フィードバックの流れで進んでいきます。

そして、お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

　　　　【レクチャー特訓】

相続・事業承継の知識は定着してきているが、頭の中で整理されていない…

表面的には理解できているがちょっと深くなると…

頭では分かっているつもりだけど、お客さまの前では…

お客さまにアプローチをしたが一方的な説明になってしまう…

このような経験はありませんか？私もこの失敗を繰り返してきました。

この解決策は、知識を肚落ちさせることです。

そして、知識を肚落ちさせる為には、反復と整理です。

私もこれによりこの課題を克服してきました。

この問題が解決できれば、お客さまへのアプローチの精度を大きく向上します。

今回は、知識の整理⇒お客さまへの伝え方(資料の使い方を含む)の流れで進んで

いきます。お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

皆さまの相続・事業承継の知識・アプローチ手法のモヤモヤが解消できる内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年11月29日（火)～2022年12月31日（土）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ orレクチャー特訓　 ※個別指導【マンツーマン】になります (eventpay.jp)

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10．テーマ　　20数年の実践を通じて見えてきた！

「30代～50代前半の後継者へ向けた成約率・生産性が高い法人アプロー

チ」～後継者の皆様はどのアプローチトークに響くのか～

※受講者3名で研修を行います

内容　　　今回は、30代～50代前半の後継者へ向けた法人アプローチの研修になりま

す。この年代の経営者は、どのようなアプローチに響くのか。

その為には、家族構成を押さえることが1つの大きなポイントになります。

具体的には、先代経営者の方がご健在なのか否か、会社にいるのか否か、によ

って法人アプローチの手法は大きく変わります。

まさに「彼を知り己を知れば百戦殆からず」です。

　　　　　今回は、先代経営者の状況別の30代～50代経営者へ向けた実践法人アプロー

チ手法を学びます　　　　　　　　　　

具体的には

・先代経営者お亡くなりになった経営者へのアプローチ手法

・先代経営者が勇退退職をしている経営者へのアプローチ手法

・先代社長とダブル代表の経営者へのアプローチ手法

日時：12月21日（水）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年11月29日（火)～2022年12月21日（水）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別） 

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「30代～50代前半の後継者へ向けた成約率・生産性が高い法人アプロー チ」～後継者の皆様はどのアプローチトークに響くのか～ (eventpay.jp)

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11.テーマ　　　「この法人にどのようなアプローチをすればいいの？」

「法人マーケットを開拓するにはどうすればいいの？」

「法人・相続分野に取り組みたいけど、何から始めれば…」等、

皆様の現在抱えている課題の相談に乗ります。

※個別指導になります

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年11月29日（水)～2022年12月31日（土）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。