SEMINAR

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より2023年2月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたの

でご案内いたします。

2023年2月も、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、

1日短期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

また、「1話完結のアプローチのネタ」(30分)【有料会員限定】をオンラインでご紹介し

ていきます。

今回の開催は2月21日(火)午前8時～8時30分になります。

テーマ

　　「直ぐに活用できる！令和5年度税制改正大綱を活用したアプローチ」②

　　　　　　　　　　　　　　【孫への贈与編】

こちらは、通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋り

を中心としたアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

※NO12に記載

※通常のオンライン研修と異なり事前のお申込みは必要ございません。

ご案内文に招待URLを添付いたします

2月は現場での実践力強化の研修を数多く開催します。

・「会社からお金がもらえる5つの方法を活用した実践法人アプローチ」【役員報酬＆退職金編】

・「令和5年度の税制改正大綱のポイントと対策」(法人税・所得税・相続税)【概要編】

・「相続時精算課税制度の概要から令和5年度税制改正大綱のポイントと対策＆生命保険

の活用イメージ」

・「個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ」【個人贈与編】

　　NISAと変額個人年金をどのように使い分けるか？

・贈与の活用の固定概念が180度逆転！「相続時精算課税制度の仕組みと留意点」

・「今後の暦年贈与と相続時精算課税制度の使い分けと生命保険販売の繋げ方」

【後継者/後継者以外の相続人/孫】【少人数】

・「法人の案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開拓」

「トークスクリプトの構築」等　【個別】

・「税の繰り延べの出口を考える」⑩

～【40代経営者編③】変額終身VS変額個人年金＆逓減定期～

・「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑩

～優良企業の社長様が提案を受けている！ホールディングス設立の仕組みと対応策～

また、法人・相続分野の知識の定着と生命保険の販売力強化を目的に以下のような研修も

開催します。

・「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑩

～暦年課税と相続時精算課税～

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は「DVD受講」もご

用意しております。是非、ご活用ください。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお

申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

※既に一括申し込みのご連絡を頂いた方は結構でございます。

2023年2月開催の研修一覧および詳細は以下のとおりになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　シリーズで考える！相続案件成約の最短の方法

「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑩

　　　☆暦年課税と相続時精算課税☆

～相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ～

内容　　相続税・贈与税の一体化が噂される昨今、お客さまの相続対策に関する関心は

　　　　高まってきております。今回の一体化の流れは、富裕者層の方に対して増税傾向

　　　　になることが予想されます。ということは、我々にとってビジネスチャンスにな

ります。これからの相続対策はワンニードの対策からお客様の想いに合わせた複

合的なコンサルティングが求められる時代になります。

それでは、その為に何が必要なのか。

その重要なポイントが「相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ」ことになると

考えます。【私の経験則】

シリーズで「相続税の計算から相続(税)対策まで」実践を交えながら学んでいき

ます。

具体的には

• 暦年課税と相続時精算課税の仕組み【令和5年度税制改正大綱内容を含む】
• 贈与の現状と今後の方向性
• 贈与を効果的に活用するか否かで相続(税)対策は大きく変わる！

　　
日時：2月7日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2023年1月30日(月)～2023年2月7日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑩ (eventpay.jp)

QRコード

2．テーマ　数字・ファクト・ロジックを活用して明解解説！

「会社からお金がもらえる5つの方法を活用した実践法人アプローチ」

【役員報酬＆退職金編】

～アプローチのトークスクリプトから社長様からの質問に対するQ＆Aまでを学ぶ～

内容　　社長が会社からお金を貰える5つの方法アプローチの第3弾！

今回は、「役員報酬」と「退職金」の2つを活用した法人アプローチです。

私の経験則になりますが、使途目的別に退職金の準備を行っている経営者の方

は、意外に少ないように感じます。

今回は、差別化を図る退職金アプローチについて学んでいきます。

具体的には、アプローチのトークスクリプトから社長様からの質問に対するQ＆

Aまでを数字・ファクト・ロジックを活用して学んでいきます。

具体的には

・使途目的別に退職金準備を行うことが会社・社長・家族の皆がハッピーに！

・納税・円滑な遺産分割資金を一番有効に準備する方法とは？

・みなし退職否認のリスク

日時：2月10日（金）10:00～13:00　

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2023年1月30日（月)～2023年2月9日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「会社からお金がもらえる5つの方法を活用した実践法人アプローチ 【役員報酬＆退職金編】」 (eventpay.jp)

QRコード

3．テーマ　シリーズで考える！自社株アプローチで成約に繋げる最短の方法

「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑩

【優良企業の社長様が提案を受けている！ホールディングス設立の仕組みと対応策】

～自社株の仕組みから活用法までシリーズで学ぶ～

内容　　事業承継マーケットが拡大する昨今、お客さまの事業承継対策の関心は高まって

おります。そして、このマーケットには金融機関・士業の方々等、多くの方々が

参入してきております。その中でどのように差別化していくのか。

そのポイントが自社株であると考えます。(私の経験則)

シリーズで「自社株の仕組みから実際の商談で活用できるアプローチ手法」まで

私の体験談を交えながら学んでいきます。

具体的には

・ホールディングス設立の仕組み

・ホールディングス設立の目的は？

・本来の目的とホールディングス設立は一致している？

　ほかに最良の解決策はないのか？

日時　　　2月14日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2023年1月30日(月)～2023年2月14日(火)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑩ (eventpay.jp)

QRコード

4．テーマ　3回シリーズで考える　

令和5年度の税制改正大綱を最大限に活用する生命保険販売

「令和5年度の税制改正大綱のポイントと対策」(法人税・所得税・相続税)【概要編】

内容　　税制改正は、法人アプローチのチャンスになります。

　　　　特に今年度税制改正は、来年度以降の改正動向を俯瞰することにより、アプロー

チの幅は大きく広がります。

今回は、今年度の税制改正大綱の内容から来年度以降、改正が予想される項目も

俯瞰して、今後のアプローチ手法から提案までの流れを3回シリーズで学んでい

きます。

具体的には

・令和5年度税制改正大綱の内容

・令和6年度以降、予想される改正の項目

・税制調査会の資料はアプローチのヒントが満載！

　【法人税・所得税・相続税・国際課税】

日時：2月15日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2023年1月30日（月)～2023年2月14日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「令和5年度の税制改正大綱のポイントと対策」(法人税・所得税・相続税)【概要編】 (eventpay.jp)

QRコード

5．テーマ　　１日で相続時精算課税制度の概要＆活用法をマスターする！

「相続時精算課税制度の概要から令和5年度税制改正大綱のポイントと対策

＆生命保険の活用イメージ」

内容　　今年度の税制改正大綱の目玉の１つが「相続時精算課税制度」になります。

　　　　来年以降、現行の暦年課税中心の贈与から相続時精算課税へシフトするお客さま

　　　　が増加することが予想されます。

　　　　現状は、相続時精算課税制度を利用している方は、暦年課税と比較して少数に限

　　　　られており、この制度を知らないという方も多くいます。

これらの状況を踏まえた上で、相続時精算課税制度の概要・メリット・デメリッ

トから今後の活用方法を押さえることが我々のビジネスに繋がります。

今回は、相続時精算課税制度の概要・メリット・デメリットから今後の相続時精

算課税制度の活用方法までを1日で学んでいきます。

具体的には

・相続時精算課税制度の仕組み

・相続時精算課税制度のメリット・デメリット

・多くの方が気付いていない！　相続時精算課税制度を活用する上での留意点

　　　　・令和5年度税制改正大綱による改正【相続時精算課税・暦年課税】

　　　　・現在の相続時精算課税の活用法【自社株の移転等】

　　　　・今後の新たな相続時精算課税の活用法

日時：2月17日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2023年1月30日（月）～2023年2月16日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 1日で学ぶ　１日で相続時精算課税制度の概要＆活用法をマスターする！ 「相続時精算課税制度の概要から令和5年度税制改正大綱のポイントと対策 ＆生命保険の活用イメージ」 (eventpay.jp)

QRコード

6．テーマ　シリーズで考える！生命保険の成約率・生産性を向上させるキモ

「税の繰り延べの出口を考える」⑩

　実際の保険商品で検証！法人・個人・自社株の視点でみた出口

　　　～【40代経営者編②】変額終身VS変額個人年金＆逓減定期～

内容　　決算対策で税の軽減対策を行う経営者の方々は多くいますが、出口まで考えてい

る方は少ないように感じます。(私の経験則)

私自身、税の繰り延べの出口が肚落ちしてから法人アプローチはスムーズに進む

ようになり、生命保険の成約率・生産性は大きく向上しました。

　　　　すなわち、経営者の方々に「税の繰り延べの出口」を気付かせることができれば

　　　　生命保険の生産性に繋がります。

　　　　シリーズで税の繰り延べの出口を具体的な生命保険商品ごとに検証しながら学ん

でいきます。今回は、実際の保険商品で検証していきます。

具体的には

・「変額終身保険VS変額個人保険＆逓減定期保険」

相続・事業承継対策としてどちらが有利！？

日時：2月21日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2023年1月30日(月)～2023年2月21日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「税の繰り延べの出口を考える」⑩ (eventpay.jp)

QRコード

7．テーマ　　NISAと変額個人年金をどのように使い分けるか？

個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ【個人贈与編】

～複合的な強みをストーリーで考えることにより成約率・生産性は大きく向上する～

内容　　　令和5年度税制改正大綱によりNISAの仕組みが大きく変わります。

NISAと変額個人年金をどのように使い分けるのか？

今回は、贈与を活用したNISAと変額個人年金の使い分けから生命保険だから

できる活用法をご紹介していきます。

具体的には

・NISAと変額個人年金の使い分け

・贈与の目的と商品選択は一致している？

・変額個人年金の契約形態は要注意！　税の軽減のはずが増税に・・・・・

　　　　・複眼的な視点で捉えることにより、お客様はNISAより生命保険を選択する

日時：2月24日（金）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2023年1月30日（月)～2023年2月23日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ【個人贈与編】 (eventpay.jp)

QRコード

8．テーマ　第36回　法人・相続実践研修　　贈与の活用の固定概念が180度逆転！

「相続時精算課税制度の仕組みと留意点」

内容　　　今年度の税制改正大綱の目玉の１つが「相続時精算課税制度」になります。

　　　　来年以降、現行の暦年課税中心の贈与から相続時精算課税へシフトするお客さま

　　　　が増加することが予想されます。

今回は、相続時精算課税制度の仕組み、メリット・デメリット、留意点を具体例

を交えてご紹介いたします。

具体的には

・相続時精算課税制度の仕組み

・相続時精算課税制度のメリット・デメリット

　　　　・相続時精算課税の留意点

　
日時：2月27日（月）14：00～17：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2023年1月30日（月)～2023年2月27日（月）　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 　第36回　法人・相続実践研修　　贈与の活用の固定概念が180度逆転！ 「相続時精算課税制度の仕組みと留意点」 (eventpay.jp)

QRコード

９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマの個別学習を行いま

す。【質疑応答付】※個別指導になります

内容　　【個別指導の内容】

皆さまが学びたい法人・相続の分野について、皆さまの要望に合わせてオーダー

メイドで学び進める内容になっております。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2023年1月30日（月)～2023年2月28日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマの個別学習を行いま す。【質疑応答付】 (eventpay.jp)

QRコード

10．テーマ　「今後の暦年贈与と相続時精算課税制度の使い分けと生命保険販売の繋げ

方」【後継者/後継者以外の相続人/孫】※受講者3名で研修を行います

内容　　令和5年度税制改正大綱は、今後の相続・事業承継案件のアプローチを大きく変

える内容になっております。その中で、暦年課税と相続時精算課税制度を受贈者

ごとに使い分けることが重要なポイントになります。

このポイントを押さえれば、自ずと生命保険提案の内容が見えてきます。

　　　　今回は受贈者ごとの生命保険の活用法を学んでいきます。

具体的には

・令和5年度税制改正大綱【資産税】の背景・内容・影響について

・受贈者ごとの暦年課税・相続時精算課税の活用法

・受贈者ごとの生命保険活用法

日時：2月20日（月）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2023年1月30日（月)～2023年2月19日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別） 

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「今後の暦年贈与と相続時精算課税制度の使い分けと生命保険販売の繋げ 方」【後継者/後継者以外の相続人/孫】 (eventpay.jp)

QRコード

11.テーマ　　受講者の皆さまの問題解決　　※個別相談になります

「法人相続の案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開

拓」「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

内容　　　　個別相談は、皆さまの問題解決を個別で行います。

「法人相続の案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開

拓」「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2023年1月30日（月)～2023年2月28日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 　受講者の皆さまの問題解決 (eventpay.jp)

QRコード

お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より2023年１月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたの

でご案内いたします。

今月16日に「令和5年度税制改正大綱」が発表され、2023年以降は我々のビジネスにも大きな影響を与えることと思います。このように税制が大きく変わる時は、新たなビジネスチャンスが生まれる時になります。このトレンドをしっかりと捉えていきましょう！

2023年1月も、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

また、「1話完結のアプローチのネタ」(30分)【有料会員限定】をオンラインでご紹介し

ていきます。

今回の開催は1月17日(火)午前8時～8時30分になります。

テーマ

「直ぐに活用できる！令和5年度税制改正大綱を活用したアプローチ」

こちらは、通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋り

を中心としたアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

※NO12に記載

※通常のオンライン研修と異なり事前のお申込みは必要ございません。

ご案内文に招待URLを添付いたします

1月は現場での実践力強化の研修を数多く開催します。

・「会社からお金がもらえる5つの方法を活用した実践法人アプローチ」【役員報酬＆配当編】

・「法人に資産性商品を販売する方法」【上級編】

・「法務リスクから入る法人アプローチをマーケット選定から概要・実際の商談場面・税

の軽減対策の繋げ方までを学ぶ」

【令和５年度税制改正大綱を最大限活用したアプローチ手法もご紹介】

・「個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ」【法人販売編②】

・「生命保険と代償交付金」

・「令和5年度税制改大綱を活用した生命保険販売ビジネスへの繋げ方」【少人数】

・「令和5年度税制改正大綱を踏まえた今後の生命保険販売戦略」【個別】等

また、法人・相続分野の知識の定着と生命保険の販売力強化を目的に以下のような研修も

開催します。

• 「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑨

～相続と生命保険【生命保険金編】～

• 「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑨

　～多くの方が見落としている！？事業承継税制を活用した上手な自社株移転～

• 「税の繰り延べの出口を考える」⑧

～【40代経営者編②】変額終身VS変額定期～

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は「DVD受講」もご

用意しております。是非、ご活用ください。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお

申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

※既に一括申し込みのご連絡を頂いた方は結構でございます。

2023年1月開催の研修一覧および詳細は以下のとおりになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　シリーズで考える！相続案件成約の最短の方法

「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑨

　　　☆相続と生命保険【生命保険金編】☆

～相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ～

内容　　相続税・贈与税の一体化が噂される昨今、お客さまの相続対策に関する関心は

　　　　高まってきております。今回の一体化の流れは、富裕者層の方に対して増税傾向

　　　　になることが予想されます。ということは、我々にとってビジネスチャンスにな

ります。これからの相続対策はワンニードの対策からお客様の想いに合わせた複

合的なコンサルティングが求められる時代になります。

それでは、その為に何が必要なのか。

その重要なポイントが「相続税の計算から相続(税)対策まで学ぶ」ことになると

考えます。【私の経験則】

シリーズで「相続税の計算から相続(税)対策まで」実践を交えながら学んでいき

ます。

具体的には

・相続税と生命保険金の関係

・「保険金の受取人が配偶者と子供で相続税は変わる」検証

・孫が保険金受取人になると・・・・

　　
日時：1月10日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日(金)～2023年1月10日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 「相続の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑨ (eventpay.jp)

QRコード

2．テーマ　数字・ファクト・ロジックを活用して明解解説！

「会社からお金がもらえる5つの方法を活用した実践法人アプローチ

【役員報酬＆配当編】」

～配当を支給することにより会社の資金繰りを悪化させ、自社株評価を引き上げる～

内容　　社長が会社からお金を貰える5つの方法アプローチの第2弾！

今回は、「役員報酬」と「配当金」の2つを活用した法人アプローチです。

私の経験則になりますが、目的をしっかりと理解して配当金の支給を行っている

経営者の方は、意外に少ないように感じます。

「配当金」の支給は、税負担率・法人の資金繰り・自社株評価等に影響を及ぼし

ます。今回は、具体的な数字・ファクト・ロジックを活用して「配当金」と「役

員報酬」を比較検証し、実際の商談の場で行っているアプローチ話法をご紹介い

たします。

具体的には

・配当金の税負担率は？

・配当金を支給するとこんな影響が！具体的な数字で検証！

・役員報酬＋配当金VS役員報酬で同額支給した場合、法人・個人の影響を数字

で比較検証

日時：1月13日（金）10:00～13:00　

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（木)～2023年1月12日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「会社からお金がもらえる5つの方法を活用した実践法人アプローチ 【役員報酬＆配当編】」 (eventpay.jp)

QRコード

3．テーマ　シリーズで考える！自社株アプローチで成約に繋げる最短の方法

「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑨

【事業承継税制を活用した上手な自社株移転】

～自社株の仕組みから活用法までシリーズで学ぶ～

内容　　事業承継マーケットが拡大する昨今、お客さまの事業承継対策の関心は高まって

おります。そして、このマーケットには金融機関・士業の方々等、多くの方々が

参入してきております。その中でどのように差別化していくのか。

そのポイントが自社株であると考えます。(私の経験則)

シリーズで「自社株の仕組みから実際の商談で活用できるアプローチ手法」まで

私の体験談を交えながら学んでいきます。

具体的には

・多くの方が気付いていない！　事業承継税制の活用方法

・自社株の移転は3つの方法で比較検証すれば上手くいく！

・これを知れば、納税・円滑な遺産分割資金を法人のお金で準備できる！

日時　　　1月16日（月） 20:00～20:00【夜の部】

※1月16日の1時間研修は午前の部はありませんのでご留意ください

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日(金)～2023年1月16日(月)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 「自社株の仕組みからアプローチ・提案までの実践研修」⑨ (eventpay.jp)

QRコード

4．テーマ　3回シリーズで考える　

これを押さえれば永続的に法人保険の生産性が逓増していく！

「法人に資産性商品を販売する方法」【上級編】

内容　　法人に資産性商品を提案！？と思われる方もいらっしゃるのではないでしょう

か。過去、私もそのように思っていた一人でした。それでは、社長さまに「法人

で資産性商品に加入したい！」と思ってもらうには……。

今回は、「法人に資産性商品を提案・成約に繋がる流れ」を必要な知識の整理か

ら実際のアプローチから提案までを3回シリーズで学んでいきます。

具体的には

・実際の保険商品で考える！商品種類別出口の効果を数字で比較検証

・経営者の年齢ごとに保険商品を使い分ける

日時：1月17日（火）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（金)～2023年1月16日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「法人に資産性商品を販売する方法」【上級編】 (eventpay.jp)

QRコード

5．テーマ　　1日で学ぶ　セミナー・個別商談でお客様に一番響く！

【令和５年度税制改正大綱を最大限活用したアプローチ手法もご紹介】

「法務リスクから入る法人アプローチをマーケット選定から概要・実際の商談

　場面・税の軽減対策の繋げ方までを学ぶ」

内容　　私の経験則になりますが、税務中心から税務＆法務のアプローチにシフトチェン

　　　　ジしてから相続・事業承継案件の成約率・生産性は大きく向上しています。

　　　　なぜ成約率・生産性が向上するのか？

その一番の理由は、お客さまが気付いていない問題に気付かせ、その問題解決を

行っているからです。法務リスクは、多くのお客様が抱えていながらも、その

リスクに気付いていないケースが多くあります。そして、そのリスクに対してア

プローチをする人も多くはありません。

だからこそ、ブルーオーシャンの戦いができるのです。

今回は、令和5年度税制改正大綱の内容がどのように法務リスクに影響を与える

のか。今回は、改正の影響から新たなアプローチ手法までご紹介していきます。

具体的には

・法務リスクを行うマーケット選定

・法務リスクの概要を総復習

　　　　・法務リスクの活用法とお客様への伝え方

　　　　・令和5年度税制改正大綱が法務リスクに与える影響とは？

　　　　・令和5年度税制改正大綱を踏まえた新たな法務アプローチ

日時：1月27日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（木）～2023年1月26日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 1日で学ぶ　「法務リスクから入る法人アプローチをマーケット選定から概要・実際の商談 　場面・税の軽減対策の繋げ方までを学ぶ」 (eventpay.jp)

QRコード

6．テーマ　シリーズで考える！生命保険の成約率・生産性を向上させるキモ

「税の繰り延べの出口を考える」⑨

　実際の保険商品で検証！法人・個人・自社株の視点でみた出口

　　　～【40代経営者編②】変額終身VS変額定期～

内容　　決算対策で税の軽減対策を行う経営者の方々は多くいますが、出口まで考えてい

る方は少ないように感じます。(私の経験則)

私自身、税の繰り延べの出口が肚落ちしてから法人アプローチはスムーズに進む

ようになり、生命保険の成約率・生産性は大きく向上しました。

　　　　すなわち、経営者の方々に「税の繰り延べの出口」を気付かせることができれば

　　　　生命保険の生産性に繋がります。

　　　　シリーズで税の繰り延べの出口を具体的な生命保険商品ごとに検証しながら学ん

でいきます。今回は、実際の保険商品で検証していきます。

具体的には

・「変額終身保険VS変額的保険」相続・事業承継対策としてどちらが有利！？

日時：1月24日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日(金)～2023年1月24日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「税の繰り延べの出口を考える」⑨ (eventpay.jp)

QRコード

7．テーマ　これなら簡単にできる！

1つ目の出口と2つ目の出口を繋げて考えれば成約率・生産性は大きく向上

「個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ」【法人販売編②】

～複合的な強みをストーリーで考えることにより成約率・生産性は大きく向上する～

内容　　　法人に個人年金保険は販売できるの？そう思われる方も多いのではないでしょ

うか。お客様のニードから逆算してストーリーを考えることにより、法人に個

人年金保険を販売することは可能になります。その際に重要になるのが個人年

金保険の複合的な強みを生かしたアプローチストーリーを構築することです。

今回は、前回見てきた複合的な強み【入口～出口】の全体像から深堀し、お客

様にどのようなメリットを与えられるのか、具体的事例を用いて実際の商談で

活用できるレベルにおとして学んでいきます。

具体的には

・みなし退職を行う経営者への変額個人年金活用法

・一生現役経営者への変額個人年金活用法

　　　　・変額終身保険と変額個人年金の使い分け

日時：1月25日（水）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（金)～2023年1月24日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 「個人年金を提案・成約に繋げる考え方・具体的アプローチ」【法人販売編②】 (eventpay.jp)

QRコード

8．テーマ　第35回法人相続実践研修　「生命保険と代償交付金」

内容　　　今回は、円滑な遺産分割対策における生命保険と代償交付金について学んで

　　　　　いきます。生命保険を活用した代償交付金の概要・留意点からアプローチ手法

まで見ていきます。

具体的には

・生命保険を活用した代償交付金の概要・留意点

　　　　・生命保険を活用した代償交付金アプローチ

　　　　・生命保険を活用した代償交付金と令和5年度税制改正大綱の影響

　
日時：1月31日（火）14：00～17：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年1月30日（金)～2023年1月30日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 第35回法人相続実践研修「生命保険と代償交付金」 (eventpay.jp)

QRコード

９．テーマ　「令和5年度税制改正大綱の内容・活用法・生命保険販売への繋げ方」

令和5年度税制改正大綱のレクチャー＆見込み客の選定＆アプローチ手法

の構築　※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　【個別指導の内容】

　　　　令和5年度税制改正大綱は、今後の相続・事業承継案件のアプローチを大きく変

える内容になっております。従来と比べ、一層の複眼的視点をもったアプローチ

手法が求められるようになると推測します。

今回は、税制改正大綱の内容の理解からどのように我々のビジネスに繋げていく

か。皆さまのお客様層に合わせてオーダーメイドで学び、実践に移していく内容

になっております。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（金)～2023年1月31日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「令和5年度税制改正大綱の内容・活用法・生命保険販売への繋げ方」 令和5年度税制改正大綱のレクチャー＆見込み客の選定＆アプローチ手法 の構築※個別指導【マンツーマン】になります (eventpay.jp)

QRコード

10．テーマ　「令和5年度税制改大綱を活用した生命保険販売ビジネスへの繋げ方」

※受講者3名で研修を行います

内容　　令和5年度税制改正大綱は、今後の相続・事業承継案件のアプローチを大きく変

える内容になっております。従来と比べ、一層の複眼的視点をもったアプローチ

手法が求められるようになると推測します。

今回は、受贈者【子供・孫等】ごとにどのような対策が必要になるか。

そして、生命保険販売への繋げ方を学びます。

具体的には

・令和5年度税制改正大綱の背景・内容・影響について

・受贈者ごとの贈与の活用法

・受贈者ごとの生命保険アプローチ

日時：1月23日（月）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（金)～2023年1月22日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別） 

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「令和5年度税制改大綱を活用した生命保険販売ビジネスへの繋げ方」 (eventpay.jp)

QRコード

11.テーマ　　「令和5年度税制改正大綱を踏まえた今後の生命保険販売戦略」

※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　　　「テーマ９研修」との違いは、令和5年度税制改正大綱の内容のレクチャー

ではなく、「税制改正を踏まえ、いつ・どのマーケットに、何を・どのよう

な方法でアプローチを行っていくか」という今後の生命保険販売戦略を考え

る個別研修になります。

今回の個別研修は、いつ・どのマーケットに・何を・どのような方法でアプ

ローチするかを明確にすることをゴールにしております。

※個別指導【マンツーマン】になります

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2022年12月30日（金)～2023年1月31日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 「令和5年度税制改正大綱を踏まえた今後の生命保険販売戦略」 ※個別指導【マンツーマン】になります (eventpay.jp)

QRコード

お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。