SEMINAR

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より2024年4月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたの

でご案内いたします。

2023年6月以降、運用方法を2点変更しております。

1. アーカイブ受講が可能

LIVE研修終了後、２週間視聴できます。

研修終了後にアーカイブ視聴のご案内メールを皆さまへ送付いたします。

※研修動画の編集作業があるため、視聴開始日は、研修日の約1週間後となります

【アーカイブ受講のメリット】

　　　　・研修時間の制約がなく、期間内は何度でも視聴・復習することができます

　　　　・PCだけでなく、タブレット・スマホでも視聴できます　

　　【留意点】

・DVD購入された方は、無期限で視聴できます

・会員登録していない方は、弊社への会員登録が必要となりますので、会員登録

をお願いいたします。(無料会員の登録で視聴できます)

会員登録はこちら

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

2.　プレミアムPlus会員・プレミアム会員の皆さまは一部研修のお申し込み手続き不要

プレミアムPlus会員の方は、1時間研修・カフェテリア研修・1日研修・定例研修

の研修のお申し込みが不要になります。

　　　　プレミアム会員の皆さまは、1時間研修・定例研修のお申し込みが不要になります。

　上記会員の皆さま全員に対し、該当研修について研修・アーカイブ動画視聴のご案内メ

ールおよび研修資料を送付いたします。　

研修動画を無期限で視聴をご希望される方は、DVD購入のお申し込みをお願いいたし

ます。DVD受講は、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

研修動画は、弊社FP　Terminalサイト内に動画を格納してまいりますので、当サイトに

ログイン後、ご視聴ください。

また、従来通り、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

さて、2024年4月も幅広い研修メニューを取り揃えております。

今月の「1話完結のアプローチのネタ」(30分)【有料会員限定】は以下になります。

テーマ

えっ！　今からアプローチするの？　戦わずして勝つ！

「３月決算の優良企業へのアプローチ」

開催日時：4月16日(火)午前8時～8時30分

こちらは、通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋り

を中心としたアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

※NO12に記載

※通常のオンライン研修と異なり事前のお申込みは必要ございません。

2024年3月開催の研修一覧および詳細は以下のとおりになります。

黄色：アプローチに使える実践研修

白色：知識・スキルの定着を図る研修

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　法人・相続・事業承継アプローチの「はじめの一歩」

社長様・理事長先生へ自社株・出資金の現状から将来の評価額をイメージしてもらう

「社長さま・理事長先生へ自社株・出資金の引き下げ対策【勇退退職金の支給】を

イメージさせる方法と効果」

内容　　相続・事業承継案件のアプローチで一番大切なポイントは、「自社株の仕組

み」を社長さまに理解して頂くことだと思います。(私の経験則)

前回、前々回の研修では、絶大な効果がある自社株・出資金の仕組みの伝え

方、将来の評価額のイメージしてもらう方法を学んできました。

今回は、次のステップとして社長様・理事長先生に自社株・出資金の効果的な引

き下げ方法をイメージしてもらう商談の進め方を紹介していきます。

具体的には

・自社株・出資金の効果的な引き下げ方法をイメージしてもらう商談の中身

・社長さま・理事長先生が響くポイントはここ！

・引き下げ対策をイメージしてもらうために必要な問いかけ

　　
日時：4月9日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月1日(月)～2024年4月9日(火)　※開始1時間前まで　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 　　　　　 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

　　　　　　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料　【PDF】

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=0180582288

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２．テーマ　3回シリーズで考える！　大きく変わる！新時代の相続・事業承継対策　

「他の金融機関の優良法人に対する相続・事業承継の提案内容を学ぶ」

【概要編】(令和6年度版)

内容　　相続・事業承継案件の提案内容のトレンドが大きく変わってきています！

　　　　具体的には、自社株・出資金の移転を「贈与」から「譲渡」による方法の

提案が増えています。

今回は、既に譲渡による自社株・出資金の提案を受けているお客さまに対す

るアプローチから提案までの流れを3回シリーズで学んでいきます。

具体的には

・相続・事業承継の最新トレンド　譲渡を活用した3つの移転方法

・譲渡による自社株・出資金移転の仕組みのすべてを学ぶ

・医療法人も出資金を譲渡で移転！？

日時：4月12日（金）10:00～13:00　

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月1日（月)～2024年4月11日（木）　

金　　　　金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=9103425931

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3．テーマ　今日から直ぐに実践できる

「15分でできる！　ワンポイント法人・相続アプローチ　」⑪

「富裕者層に相続時精算課税110万円を活用するリスク」

【ポイント解説・応酬話法付】

内容　　令和6年1月1日より相続時精算課税は活用しやすくなりました。

よって、今年から相続時精算課税を活用した提案を行おうとする方は多いのでは

ないでしょうか。　でも、ちょっと待ってください！

特に富裕者層にとって相続時精算課税を活用して基礎控除(110万円)の贈与を行

ったら・・・・・・。

　　　　今回は、富裕者層が相続時精算課税110万円を活用するリスクについて学んでい

きます。

具体的には

・富裕者層への相続時精算課税110万円の贈与は国の戦略に嵌まること！？

・国の贈与に対する戦略を国のデータ資料で解説

・富裕者層の税効果を最大化する贈与の正しい考え方

日時　　　4月16日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月1日(月)～2024年4月16日(火)　※開始1時間前まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　金額　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 　　　　　 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=2646377678

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４．テーマ　3回シリーズで考える　

～この仕組みが分かればアプローチの質、生命保険の生産性が大きく向上する～

「金利・債券価格・為替の関連性と生命保険」【活用編】

　　　内容　　　新NISA制度がスタートして早2か月。株式市場も好調に推移し、お客様の運

　　　用に対する関心も高まっていることと思います。

　　　それ故、お客さまの株式、投資信託の知識は高まっているのではないでしょう

　　　か。一方、債券はどうでしょうか。よく、10年物国債の利回りが・・とニュー

　　　スで耳にすることは多いが、「債券はよくわからない」と思われている方が多

　　　いのではないでしょうか。

　　　債券は難しく思われるかもしれませんが、基本を学ぶことにより金利の理解が

　　　一気に進みます。(生命保険の販売にも繋がります)

　　　今回は、債券価格と金利の関係性から為替・株価・物価・景気、そして生命保

　　　険の提案までを繋げて3回シリーズで学んでいきます。

具体的には

・10年物米国債券と生命保険【米ドル建て商品】との関係性

・今後、アメリカの金利が下がった場合の生命保険【米ドル建て商品】および

　富裕者層への影響

・長期米国債はキャピタルゲインを狙う最大のチャンス！

　所有期間利回り○○％も？

・米国の金利が高い時【金融引き締め】・低い時【金融緩和】と生命保険の関係

日時：4月17日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月1日（月)～2024年4月16日（火）　

金　　　　金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 　　　　　有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=7724755342

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5．テーマ　　贈与の概要から活用法まで１日で学ぶ！

相続・事業承継が成功するか否かは、贈与を効果的に活用できるかが大きく変

わる！

「贈与の概要・活用法・留意点等から実際の商談でのアプローチ話法までを１

日で学ぶ」

内容　　相続・事業承継において贈与の有効活用が大きなカギになります。

今回は、暦年課税・相続時精算課税の多種多様な活用法から贈与の非課税制度の

徹底活用術まで1日で学んでいきます。

さらにお客さまのパターンごとに実践活用法からアプローチから提案までの流れ

等、即実践で活用できる内容も盛り込んでいきます。

具体的には

・国税庁のデータを見れば贈与戦略は見えてくる！

・富裕者層が行う効果的な暦年課税の活用法

　　　　・富裕者層が行う効果的な相続時精算課税の活用法

・贈与の非課税制度の効果的な活用法と留意点

・一時所得プランは古い！？

お子さま・お孫さんへの贈与金額をスムーズに生命保険契約に繋げる方法

・事例研究　①　パターン別で考える贈与の活用法

・事例研究　②　パターン別で考える贈与の活用法

　　
日時：4月19日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月1日（月）～2024年4月18日（木）　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 　　　　　 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=1179342333

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6．テーマ　必ず生命保険の成約率・生産性の向上に繋がる！　

シリーズで考える　イチから学べる法務リスク実践研修

「法務リスクの知識と相続・事業承継アプローチ」⑫

法務リスクに対する生命保険の強み【実践編】

内容　　相続・事業承継案件を税務リスクと法務リスクの2つの側面からアプローチして

　　　　からお客様に気づきを与えられる確率・生命保険の成約率・生産性は大きく向

上しました。(私の経験則)

今回は、法務リスクの基礎からアプローチへの繋げ方、生命保険の提案までシリ

ーズで学んでいきます。

具体的には

・社長さまへ法務リスクに対する生命保険の強みをどのように気付かせるか

　～これを知っているか否かで相続・事業承継は大きく変わる！～

　　　日時：4月23日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月1日(月)～2024年4月23日(火)　※開始1時間前まで　

金　　　　金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 　　　　　有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

※　　　　プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=5751767181

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7．テーマ　【パターン別で考える　相続・事業承継実践研修】

今年度はライバルに差をつける最大のチャンス！

3月決算の優良企業へのアプローチ

「決算終了後の法人実践アプローチ」【最新版】

内　　　　内容　　　決算終了後に法人アプローチ！？

　　　　　　　　　　決算終了後のアプローチは競争相手もいない為、ブルーオーシャンの戦いがで

　　　　　きます。でも、何を話せばいいの・・・・・と思われる方もいらっしゃると思

　　　　　います。今回は、決算終了後の法人アプローチのポイントと実際のアプローチ

　　　　　手法を学んでいきます。

具体的には

・今年度は10年に1度のチャンス！

　決算終了後の法人アプローチが有効な理由

・決算終了後の法人アプローチのポイントはここだ！

・決算終了後の法人アプローチ　実践編

日時：4月24日（水）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月1日（月)～2024年4月23日（火）　

金　　　　金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 　　　　　有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=9765320970

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8　　　．テーマ　第50回　法人・相続実践研修

　　　今が相続アプローチの最大のチャンス！

　　　富裕者層に相続時精算課税110万円を活用したら国の戦略の罠に！？「財務

　　　省の資料から考える！これからの相続時精算課税の活用法」

内容　　令和6年1月1日より相続時精算課税は活用しやすくなりました。

よって、今年から相続時精算課税を活用した提案を行おうとする方は多いのでは

ないでしょうか。　でも、ちょっと待ってください！

特に富裕者層にとって相続時精算課税を活用して基礎控除(110万円)の贈与を行

ったら・・・・・・。

　　　　　　　　今回は、富裕者層が相続時精算課税110万円を活用するリスクから具体的なアプ

　　　　ローチ手法・生命保険の提案までを学んでいきます。

具体的には

・国税庁のデータを見れば贈与戦略は見えてくる！

　　　　・富裕者層が行う効果的な相続時精算課税の活用法

　　　　・富裕者層の効果的な贈与の活用方法とは？

　　　　・贈与から生命保険提案への繋げ方

日時：4月26日（金）14：00～17：00　　

定員数　：限定　30名　

 募集期間：2024年4月1日（月)～2024年4月25日（木）　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 　　　　　 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=0821405789

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマの個別学習を行いま

す。

(例)　相続時精算課税の知識の整理をしたい、

自社株アプローチに必要な知識・スキルを整理したい

【質疑応答付】※個別指導になります　【対面による個別研修可能】

　　　内容　　【個別指導の内容】

皆さまが学びたい法人・相続の分野について、皆さまの要望に合わせてオーダー

メイドで学び進める内容になっております。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　1名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月1日（月)～2024年4月30日（火）　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 　　　　　 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=8138370645

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10．　　　テーマ　多くの経営者様が悩んでいる！　全損商品加入法人へのアプローチ

　　　「出口戦略を活用した全損商品加入法人へのアプローチ」

※受講者3名で研修を行います

内容　　今回は、多くの経営者様が悩んでいる全額損金商品に加入している法人へのアプ

ローチについての研修になります。

　　　　現在、法人同行を行っていて、多くの経営者がこの悩みを持たれています。

　　　　では、どのようなアプローチをすれば経営者の皆さまを惹きつけることができる

でしょうか。

今回は、実際の商談で成功したアプローチから提案までの流れを学んでいきます。

具体的には

・全額損金加入法人に加入している法人の特徴

・全額損金に加入している法人さまの加入目的は？

　　　　・業績好調な企業が法人保険に加入する３つの目的

　　　　・社長さまへ法人保険に加入する3つの目的の気付かせ方

　　　　・社長さまが法人保険の３つの加入目的を理解すれば生命保険は100％成約する

日時：4月22日（月）13：00～17：00【弊社事務所による対面研修】※オンライン参加も可

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月1日（月)～2024年4月21日（日）　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 　　　　　 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=2254245857

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11.テーマ　　受講者の皆さまの問題解決　　※個別相談になります

「案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開拓」

「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

【対面による個別研修可能】

内容　　　　個別相談は、皆さまの問題解決を個別で行います。

「案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開拓」

「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　1名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月1日（月)～2024年4月30日（火）　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 　　　　　 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=2331700330

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より2024年3月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたの

でご案内いたします。

2023年6月以降、運用方法を2点変更しております。

1. アーカイブ受講が可能

LIVE研修終了後、２週間視聴できます。

研修終了後にアーカイブ視聴のご案内メールを皆さまへ送付いたします。

※研修動画の編集作業があるため、視聴開始日は、研修日の約1週間後となります

【アーカイブ受講のメリット】

　　　　・研修時間の制約がなく、期間内は何度でも視聴・復習することができます

　　　　・PCだけでなく、タブレット・スマホでも視聴できます　

　　【留意点】

・DVD購入された方は、無期限で視聴できます

・会員登録していない方は、弊社への会員登録が必要となりますので、会員登録

をお願いいたします。(無料会員の登録で視聴できます)

会員登録はこちら

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

1. プレミアムPlus会員・プレミアム会員の皆さまは一部研修のお申し込み手続き不要

プレミアムPlus会員の方は、1時間研修・カフェテリア研修・1日研修・定例研修

の研修のお申し込みが不要になります。　

　　　　プレミアム会員の皆さまは、1時間研修・定例研修のお申し込みが不要になります。

　上記会員の皆さま全員に対し、該当研修について研修・アーカイブ動画視聴のご案内メ

ールおよび研修資料を送付いたします。　

研修動画を無期限で視聴をご希望される方は、DVD購入のお申し込みをお願いいたし

ます。DVD受講は、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

研修動画は、弊社FP　Terminalサイト内に動画を格納してまいりますので、当サイトに

ログイン後、ご視聴ください。

また、従来通り、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

さて、2024年3月も幅広い研修メニューを取り揃えております。

今月の「1話完結のアプローチのネタ」(30分)【有料会員限定】は以下になります。

テーマ

富裕者層向け贈与アプローチ　　これをやったら取り返しがつかない！

「逆転の発想から入る！令和6年度の贈与のアプローチ」

開催日時：3月19日(火)午前8時～8時30分

こちらは、通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋り

を中心としたアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

※NO12に記載

※通常のオンライン研修と異なり事前のお申込みは必要ございません。

2024年3月開催の研修一覧および詳細は以下のとおりになります。

黄色：アプローチに使える実践研修

白色：知識・スキルの定着を図る研修

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

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1.テーマ　法人・相続・事業承継アプローチの「はじめの一歩」

社長様・理事長先生へ自社株・出資金の現状から将来の評価額をイメージしてもらう

「社長様・理事長先生へ自社株・出資金の現状から将来の評価をイメージさせる方法と効果」

内容　　相続・事業承継案件のアプローチで一番大切なポイントは、「自社株の仕組

み」を社長さまに理解して頂くことだと思います。(私の経験則)

前回の研修では、絶大な効果がある自社株・出資金の仕組みの伝え方を学

んできました。

今回は、次のステップとして社長様・理事長先生に自社株・出資金の現状から将

来の評価額をイメージしてもらう商談の進め方を紹介していきます。

具体的には

・自社株・出資金の現状から将来の評価額をイメージしてもらう商談の中身

・社長さま・理事長先生が響くポイントはここ！

・将来の評価額をイメージしてもらうために必要な知識・スキル

　　
日時：3月６日（水）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年3月2日(土)～2024年3月6日(水)　※開始1時間前まで　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 　　　　　 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 　　　　　有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プ　　　　プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料　【PDF】

お申し込み方法：

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2.テーマ　富富裕者層への旬なテーマ！　　

大きく変わる！新時代の贈与の徹底活用術

「お孫さんへの贈与の効果的な活用法と留意点までを学ぶ」【令和6年版】

内容　　令和6年度より効果的な贈与の活用方法が大きく変わりました！

　　　　富裕者層になればなるほどお孫さんへの贈与の活用が相続対策の重要なキー

になります。

今回は、お孫さんへの賢い贈与の活用法とやってはいけない留意点について

実戦形式で学んでいきます。

具体的には

・お孫さんへの賢い贈与の活用法　

・お孫さんへ相続時精算課税を活用した場合のリスク

・敢えてお孫さんへ相続時精算課税を活用した効果的な相続対策

・教育資金の一括贈与には注意！

・このチェックを忘れると、今までの贈与はすべて水の泡！？

日時：3月8日（金）10:00～13:00　

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年3月2日（土)～2024年3月7日（木）　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 　　　　　 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 　　　　　有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

　　　　　特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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3．テーマ　今日から直ぐに実践できる

「15分でできる！　ワンポイント法人・相続アプローチ　」⑩

「相続発生時に役員借入金がある場合どうする？」

【ポイント解説・応酬話法付】

内容　　役員借入金【社長さまが法人にお金を貸し付けている】がある法人の経営者さま

　　　　は意外に多いのではないでしょうか。

　　　　では、役員借入金がある状態で相続が発生した場合、誰がこの財産を相続します

　　　　か？　その理由は？

　　　　生前における役員借入金の対策はイメージできても相続発生後の対策はなかなか

　　　　イメージできないのではないでしょうか。

　　　　今回は、役員借入金がある状態で相続が発生した場合の考え方・理由等を分かり

易く解説していきます。

具体的には

・過去・現在・未来を俯瞰すれば役員借入金対策の答えは見えてくる！

・多くの方が見落としている！役員借入金対策で見落としている重要なポイント

・相続発生時に役員借入金がある場合の考え方

日時　　　3月12日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年3月2日(土)～2024年3月12日(火)　※開始1時間前まで　　

金　　　　金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 　　　　　 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 　　　　　有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※　　　　　プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　お申し込み方法：

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4.テーマ　3回シリーズで考える　

～この仕組みが分かればアプローチの質、生命保険の生産性が大きく向上する～

「金利・債券価格・為替の関連性と生命保険」【概要編】

内容　　　新NISA制度がスタートして早2か月。株式市場も好調に推移し、お客様の運

用に対する関心も高まっていることと思います。

それ故、お客さまの株式、投資信託の知識は高まっているのではないでしょう

か。一方、債券はどうでしょうか。よく、10年物国債の利回りが・・とニュー

スで耳にすることは多いが、「債券はよくわからない」と思われている方が多

いのではないでしょうか。

債券は難しく思われるかもしれませんが、基本を学ぶことにより金利の理解が

一気に進みます。(生命保険の販売にも繋がります)

今回は、債券価格と金利の関係性から為替・株価・物価・景気、そして生命保

険の提案までを繋げて3回シリーズで学んでいきます。

具体的には

・債券の仕組みを分かり易く解説

・金利と債券価格の関連性　

金利が下がると債券価格は上昇！　金利が上がると債券価格は下落

・2021年～2024年の米国10年物国債で検証！

現在の米ドル債の利回りと債券価格の関連性

・今後の金利引き下げ局面における既発米ドル債と債券価格の動き

・金利と債券価格・為替と生命保険【米ドル建て商品・変額保険】の関係性

日時：3月13日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年3月2日（土)～2024年3月12日（火）　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 　　　　　 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 　　　　　有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

　　　　　特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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5．テーマ　　企業情報はアプローチのネタが満載！

「企業情報【帝国データ・経営審査事項・事業報告書】の見方・活用法から

　法人・相続アプローチまでを1日でマスター」

内容　　法人アプローチを行う上で、事前の企業情報の収集は必要不可欠になります。

では、企業情報からどのようなことを読み取って商談に臨まれていますか。

今回は、企業情報から読み取れる【行間を含め】ことから実際の商談でのアプロ

ーチまでを1日で学んでいきます。

特に2つの事例での演習形式のセッションも設けていますので、イメージしやす

く、即実践で活用できる内容になっております。

具体的には

・企業情報の見方

・ここが法人アプローチの勘所！　企業情報の行間の読み方

・複数の企業情報を見ることにより、アプローチの成約率は向上する

・事例研究　①　公共事業関連法人へのアプローチ

・事例研究　②　医療法人へのアプローチ

　　
日時：3月15日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年3月2日（土）～2024年3月14日（木）　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 　　　　　 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 　　　　　有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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6．テーマ　必ず生命保険の成約率・生産性の向上に繋がる！　

シリーズで考える　イチから学べる法務リスク実践研修

「法務リスクの知識と相続・事業承継アプローチ」⑪

後継者以外の相続人に対する贈与と遺留分【実践編】

内容　　相続・事業承継案件を税務リスクと法務リスクの2つの側面からアプローチして

　　　　からお客様に気づきを与えられる確率・生命保険の成約率・生産性は大きく向

上しました。(私の経験則)

今回は、法務リスクの基礎からアプローチへの繋げ方、生命保険の提案までシリ

ーズで学んでいきます。

具体的には

・後継者以外の相続人に対する贈与と遺留分【実践編】

　～これを知っているか否かで相続・事業承継は大きく変わる！～

　　　日時：3月19日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年3月2日(土)～2024年3月19日(火)　※開始1時間前まで　

金　　　　金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 　　　　　有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 　　　　　有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

※　　　　プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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7．テーマ　【パターン別で考える　相続・事業承継実践研修】

　　　　　　　相続発生後はアプローチの大チャンス！　

確実に響かせるストーリーをご紹介します

「相続発生後の相続・事業承継アプローチ」【応用編】

内　　　　内容　　　相続発生後はアプローチの大チャンスになります。

　　　　　　　　　　今回は、相続発生後のアプローチに必要な知識やFFのポイントについて知識

編・活用編・応用編の3回シリーズの最終回になります。

1つの案件を題材にワーク形式で学んでいきます。

具体的には

・実案件で考える！

　相続発生後のアプローチの具体的な流れの手順と見せ方・伝え方

・実案件で考える！　～なぜお客さまを惹きつけることができるのか～

　お客さまの琴線に触れるポイントを数字・ファクト・ロジックを活用して解説

日時：3月22日（金）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年3月2日（土)～2024年3月21日（木）　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 　　　　　 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 　　　　　　有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特　　　　特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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8．テーマ　8.テーマ　　第49回　法人・相続実践研修

　　　　　　意外に見落としている！？

　　　　　　「相続発生時に役員借入金がある場合、誰が相続する？死亡退職金は？」

内容　　役員借入金がある状態で相続が発生した場合、誰がこの財産を相続しますか？　

　　　　生前における役員借入金の対策はイメージできても相続発生後の対策はなかなか

　　　　イメージできないのではないでしょうか。

　　　　今回は、役員借入金がある状態で相続が発生した場合の考え方から実践で即活用

できる対策を事例形式で学んでいきます。

具体的には

・過去・現在・未来を俯瞰すれば役員借入金対策の答えは見えてくる！

・多くの方が見落としている！役員借入金対策で見落としている重要なポイント

・相続発生時に役員借入金がある場合の考え方

・相続発生時に役員借入金がある場合の事例研究

日時：3月26日（火）14：00～17：00　　

定員数　：限定　30名　

 募集期間：2024年3月2日（土)～2024年3月25日（月）　

金　　　　金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 　　　　　 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　　　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　　　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 　　　　　　有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

　　　　　特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマの個別学習を行いま

す。

(例)　相続時精算課税の知識の整理をしたい、

自社株アプローチに必要な知識・スキルを整理したい

【質疑応答付】※個別指導になります　【対面による個別研修可能】

　　　内容　　【個別指導の内容】

皆さまが学びたい法人・相続の分野について、皆さまの要望に合わせてオーダー

メイドで学び進める内容になっております。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　1名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年3月2日（土)～2024年3月31日（日）　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 　　　　　 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

　　　　　特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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10．　　　10.テーマ　ライバルの優良法人に対する相続・事業承継の提案内容が大きく変わる！

　　　　　　　　　　　「他の金融機関の優良法人に対する相続・事業承継の提案内容からどのようなアプローチ・

　　　　　　　　　　　　提案ができるか」【最新版】

※受講者3名で研修を行います

内容　　今回は、他の金融機関の優良法人に対する相続・事業承継案件の提案を受けてい

　　　　る法人経営者へのアプローチ手法を学んでいきます。

でいきます。相続・事業承継案件で、既に他の金融機関から提案を受けている社

長さま・理事長先生にお会いした経験はありませんか。今回は、最新のトレンド

も含めた提案内容を分かり易く解説していきます。

具体的には

・アプローチ前に行う事前準備は何？

・初回訪問時の商談で成約率の90％は決まる！

商談の流れと社長様を惹きつけるポイント

　　　　・次回訪問時の商談の流れとポイント

　　　　・最終の生命保険の提案内容は？

日時：3月25日（月）13：00～17：00【弊社事務所による対面研修】※オンライン参加も可

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年3月2日（土)～2024年3月24日（日）　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 　　　　　 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　　　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 　　　　　　有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）　　　

　　　　　特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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11.テーマ　　受講者の皆さまの問題解決　　※個別相談になります

「案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開拓」

「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

【対面による個別研修可能】

内容　　　　個別相談は、皆さまの問題解決を個別で行います。

「案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開拓」

「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　1名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年3月2日（土)～2024年3月31日（日）　

　　　　　金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 　　　　　 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

　　　　　特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。