SEMINAR

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より2024年6月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたの

でご案内いたします。

2023年6月以降、運用方法を2点変更しております。

• アーカイブ受講が可能

LIVE研修終了後、２週間視聴できます。

研修終了後にアーカイブ視聴のご案内メールを皆さまへ送付いたします。

※研修動画の編集作業があるため、視聴開始日は、研修日の約1週間後となります

【アーカイブ受講のメリット】

　　　　・研修時間の制約がなく、期間内は何度でも視聴・復習することができます

　　　　・PCだけでなく、タブレット・スマホでも視聴できます　

　　【留意点】

・DVD購入された方は、無期限で視聴できます

・会員登録していない方は、弊社への会員登録が必要となりますので、会員登録

をお願いいたします。(無料会員の登録で視聴できます)

会員登録はこちら

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

• プレミアムPlus会員・プレミアム会員の皆さまは一部研修のお申し込み手続き不要

プレミアムPlus会員の方は、1時間研修・カフェテリア研修・1日研修・定例研修

の研修のお申し込みが不要になります。

プレミアム会員の皆さまは、1時間研修・定例研修のお申し込みが不要になります。

　上記会員の皆さま全員に対し、該当研修について研修・アーカイブ動画視聴のご案内メ

ールおよび研修資料を送付いたします。　

研修動画を無期限で視聴をご希望される方は、DVD購入のお申し込みをお願いいたし

ます。DVD受講は、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

研修動画は、弊社FP　Terminalサイト内に動画を格納してまいりますので、当サイトに

ログイン後、ご視聴ください。

また、従来通り、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

さて、2024年6月も幅広い研修メニューを取り揃えております。

• 「他の金融機関の優良法人に対する相続・事業承継の提案どのようなアプローチ・提案ができるか」【実践編】
• 「初代経営者・２代目経営者・３代目経営者ごとに考える！リスクと解決策」【概要編】
• 「法人アプローチに活用できる税制調査会・事業承継ガイドラインの資料解説から具体的なアプローチの活用法までを１日で学ぶ」

～令和6年5月13日の最新説明資料も分かり易く解説～

• 「自社株・出資金の移転に伴う贈与税の効果的な準備方法」
• 「後継者の付保額の提案をいつ・どのタイミングで行う？」
• 「生命保険を活用した相続・事業承継アプローチ」②
• 「出口戦略を活用した全損商品加入法人へのアプローチ」【活用編】

～全損商品をピーク前に解約し新たな生命保険を提案する方法～

• 「判例で考える！過大な退職金支給とみなし退職の否認」

今月の「1話完結のアプローチのネタ」(30分)【有料会員限定】は以下になります。

テーマ

「令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等を活用した自社株アプローチ」【概要編】

開催日時：6月18日(火)午前8時～8時30分

こちらは、通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋り

を中心としたアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

※NO12に記載

※通常のオンライン研修と異なり事前のお申込みは必要ございません。

2024年6月開催の研修一覧および詳細は以下のとおりになります。

黄色：アプローチに使える実践研修

白色：知識・スキルの定着を図る研修

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

1.テーマ　法人・相続・事業承継アプローチの「はじめの一歩」

　　社長さま・理事長先生へ自社株・出資金の移転に伴う贈与税の準備方法をイ

メージしてもらう！

「自社株・出資金の移転に伴う贈与税の効果的な準備方法」

内容　　相続・事業承継案件のアプローチで一番大切なポイントは、「自社株の仕組

み」を社長さまに理解して頂くことだと思います。(私の経験則)

過去の研修では、自社株・出資金の仕組みの伝え方、将来の評価額および効

果的な引き下げ方法、そして後継者への移転方法までを学んできました。

今回は、後継者が支払う贈与税の効果的な準備方法を学んでいきます。

実際の商談でのお客さまの反応を含めてご説明していきます。

具体的には

・自社株・出資金の移転に伴う贈与税の効果的な準備方法をイメージしてもらう

商談の中身

・後継者が響くポイントはここ！

・贈与税を効果的に準備する方法の副次的効果

　　
日時：6月5日（水）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年5月31日(金)～2024年6月5日(水)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料　【PDF】

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=6177657362

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2.テーマ　3回シリーズで考える！　大きく変わる！新時代の相続・事業承継対策　

「他の金融機関の優良法人に対する相続・事業承継の提案内容を学ぶ」

【実践編】(令和6年度版)

内容　　相続・事業承継案件の提案内容のトレンドが大きく変わってきています！

　　　　具体的には、自社株・出資金の移転を「贈与」から「譲渡」による方法の

提案が増えています。

今回は、既に譲渡による自社株・出資金の提案を受けているお客さまに対す

るアプローチから提案までの流れを3回シリーズで学んでいきます。

具体的には

・具体的事例で考える！

初回アプローチから生命保険提案までの流れを学ぶ

日時：6月7日（金）10:00～13:00　

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年5月31日（金)～2024年6月6日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=9050074343

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3．テーマ　今日から直ぐに実践できる

「15分でできる！　ワンポイント法人・相続アプローチ　」⑬

「後継者の付保額の提案をいつ・どのタイミングで行う？」

【ポイント解説・応酬話法付】

内容　　　相続事業承継案件において後継者さまへの提案はいつ行いますか？

　　　　　私は必ず社長様への提案と同時に行います。

　　　　　そして、成約する確率は極めて100％に近くなります。

今回は、後継者への提案をどのように行っていくか、実際の商談でのアプローチ

手法をご紹介します。

具体的には

・なぜ後継者への提案の成功確率は100％近くになるのか

・後継者への提案のアプローチのキモはここ！

・後継者への提案アプローチの流れ

日時　　　6月11日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年5月31日(火)～2024年6月11日(火)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=8673539123

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4.テーマ　3回シリーズで考える　～このルールが分かればアプローチの質、生命保険

の生産性が大きく向上する～

相続・事業承継アプローチを一緒に考えていませんか？

「初代経営者・２代目経営者・３代目経営者ごとに考える！リスクと解決策」　【概要編】

内容　　　相続事業承継案件のアプローチを行う際、何代目の社長かということを意識さ

れていますか。

相続事業承継案件におけるリスクは、初代経営者・2代目経営者・3代目以降

　　　　　経営者によって変わってきます。

今回は3回シリーズで初代経営者・2代目経営者・3代目以降経営者さまのそ

れぞれが抱えるリスク【課題】から解決策提案までの流れを学んでいきます。

具体的には

・初代経営者が抱えるリスク

　　　　・2代目経営者が抱えるリスク

　　　　・3代目以降経営者が抱えるリスク

　　　　・各経営者層向け解決策提案

日時：6月12日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年5月31日（金)～2024年6月11日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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5．テーマ　　税制調査会・事業承継ガイドラインはアプローチのネタが満載！

　　　　　　　令和6年5月13日政府税制調査会の最新資料も解説！

「法人アプローチに活用できる税制調査会・事業承継ガイドラインの資料解

説から具体的なアプローチの活用法までを１日で学ぶ」

内容　　令和6年5月13日政府税制調査会の最新資料を見ると、来年度以降の税制改正

　　　　の動向が見えてきます。

今回は、事業承継ガイドライン、昨年に発表された税制調査会の資料から最新の

政府税制調査会の資料までの解説から今後の税制改正の動向、アプローチまでを

学んでいきます。

さらに社会保障審議会における社会保障制度改正の動向も併せて解説いたします。

今回は法人アプローチに活用できる税制調査会資料・事業承継ガイドライン・社

会保障審議会資料の解説から法人アプローチ手法までを1日で学んでいきます。

具体的には

・昨年度発表された税制調査会の中身

　　　　・令和6年5月13日政府税制調査会の最新資料から今後の税制改正を読み解く

・社会保障審議会の資料から今後の社会保障制度の動向を読み解く

・政府の資料から法人アプローチの手法を考える

　　
日時：6月14日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年5月31日（火）～2024年6月13日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=4263875113

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6．テーマ　必ず生命保険の成約率・生産性の向上に繋がる！　

　　　　　１２回シリーズで考える　意外に見落としている！？

法人・相続アプローチ実践研修

「生命保険を活用した相続・事業承継アプローチ」②

内容　　生命保険は、相続・事業承継の課題の有効な解決策になります。

しかし、伝える順番、伝え方、問いかけを入れるか否か等により、成約率・生産

性は大きく変わります(私の経験則)。

今回は、相続・事業承継における生命保険の強みの整理からアプローチへの繋げ

方、生命保険の提案までシリーズで学んでいきます。

具体的には

・相続・事業承継における最強の解決策　生命保険の強み

・必ず失敗する！相続・事業承継アプローチ【私の経験】

・あの人だからできると諦めていませんか？

誰でもできる！相続・事業承継アプローチを成功させるために必要なこと

日時：6月18日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年5月31日(火)～2024年6月18日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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7．テーマ　【パターン別で考える　相続・事業承継実践研修】

全損商品加入法人への出口戦略を３回シリーズで考える！

「出口戦略を活用した全損商品加入法人へのアプローチ」【活用編】

全損商品をピーク前に解約し新たな生命保険を提案する方法

内容　　今回は、多くの経営者様・理事長先生が悩んでいる全額損金商品に加入している

法人への出口戦略に対するアプローチについての研修になります。

　　　　現在、法人同行を行っていて、多くの経営者がこの悩みを持たれています。

　　　　では、どのようなアプローチをすれば経営者の皆さまを惹きつけることができる

でしょうか。

今回は、3回シリーズで実際の商談で成功したアプローチから提案までの流れを

学んでいきます。

具体的には

・全損商品をピーク前に解約し新たな生命保険に加入する方法【私の経験則】

・全額損金加入法人に加入している法人の特徴、加入目的は？【私の経験則】

・社長様は生命保険契約の全体像を把握しているか？

　生命保険契約の現状・要因・課題【私の経験則】

　　　　・業績好調な企業が法人保険に加入する３つの目的

　　　　・社長さまへ法人保険に加入する3つの目的の気付かせ方

　　　　・社長さまが法人保険の３つの加入目的を理解すれば生命保険は100％成約する

　　　　　～社長様自ら優先順位を決め自ら生命保険に加入する～

日時：6月21日（金）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年5月31日（火)～2024年6月20日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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8．テーマ　第52回　法人・相続実践研修

　退職金支給の留意点！　

「判例で考える！過大な退職金支給とみなし退職の否認」

内容　　過大な退職金を支給した場合とみなし退職が否認された場合のリスクの違いを

　　　　ご存知でしょうか？

　　　　今回はこの2つのリスクの違いを判例を交えながら分かり易く解説していきます。

具体的には

・過大な退職金支給のリスクは？　個人に対する課税はどうなる？

　　　　・意外に楽観的に考えている？

　　　　　会社・個人に大きな影響を及ぼす！みなし退職否認によるトリプルデメリット

　　　　・判例から考える2つのリスクを回避するポイント

日時：6月27日（木）14：00～17：00　　

定員数　：限定　30名　

 募集期間：2024年5月31日（金)～2024年6月26日（水）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=9405402990054951&EventCode=9092554661

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマの個別学習を行いま

す。

(例)　相続時精算課税の知識の整理をしたい、

自社株アプローチに必要な知識・スキルを整理したい

【質疑応答付】※個別指導になります　【対面による個別研修可能】

内容　　【個別指導の内容】

皆さまが学びたい法人・相続の分野について、皆さまの要望に合わせてオーダー

メイドで学び進める内容になっております。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　1名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年5月31日（金)～2024年6月30日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

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10．テーマ　終身保険加入率１００％！個別商談で見えてきた新たな法人アプローチ

「損金性商品に加入している法人経営者が自ら終身保険に加入したいと言わ

せる法人アプローチ」【概要編】

※受講者3名で研修を行います

内容　　今回は、多くの経営者様が悩んでいる全額損金商品に加入している法人へのアプ

ローチについての研修第3弾になります。

　　　　現在、法人同行を行っていて、多くの経営者がこの悩みを持たれています。

　　　　では、どのようなアプローチをすれば経営者の皆さまを惹きつけることができる

でしょうか。

今回は、相続事業承継案件の提案内容について解説・アプローチのポイント学ん

でいきます。

具体的には

・相続事業承継案件における提案内容【社長様・後継者様】

・なぜ終身保険の提案になるのかを数字・ファクト・ロジックで検証！

日時：6月24日（月）13：00～17：00【弊社事務所による対面研修】※オンライン参加も可

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年5月31日（金)～2024年6月23日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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11.テーマ　　受講者の皆さまの問題解決　　※個別相談になります

「案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開拓」

「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

【対面による個別研修可能】

内容　　　　個別相談は、皆さまの問題解決を個別で行います。

「案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開拓」

「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　1名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年5月31日（金)～2024年6月30日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

L.A　Consulting株式会社　　https://fp-terminal.com/

　大森　太郎　tarou_oomori@la-con.co.jp

〒151-0066
　 東京都渋谷区西原3-38-12

　 ボカージュ代々木上原210号

TEL：03-5465-1508　　FAX：03-5465-1509

○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より2024年5月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたの

でご案内いたします。

2023年6月以降、運用方法を2点変更しております。

• アーカイブ受講が可能

LIVE研修終了後、２週間視聴できます。

研修終了後にアーカイブ視聴のご案内メールを皆さまへ送付いたします。

※研修動画の編集作業があるため、視聴開始日は、研修日の約1週間後となります

【アーカイブ受講のメリット】

　　　　・研修時間の制約がなく、期間内は何度でも視聴・復習することができます

　　　　・PCだけでなく、タブレット・スマホでも視聴できます　

　　【留意点】

・DVD購入された方は、無期限で視聴できます

・会員登録していない方は、弊社への会員登録が必要となりますので、会員登録

をお願いいたします。(無料会員の登録で視聴できます)

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• プレミアムPlus会員・プレミアム会員の皆さまは一部研修のお申し込み手続き不要

プレミアムPlus会員の方は、1時間研修・カフェテリア研修・1日研修・定例研修

の研修のお申し込みが不要になります。

プレミアム会員の皆さまは、1時間研修・定例研修のお申し込みが不要になります。

　上記会員の皆さま全員に対し、該当研修について研修・アーカイブ動画視聴のご案内メ

ールおよび研修資料を送付いたします。　

研修動画を無期限で視聴をご希望される方は、DVD購入のお申し込みをお願いいたし

ます。DVD受講は、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

研修動画は、弊社FP　Terminalサイト内に動画を格納してまいりますので、当サイトに

ログイン後、ご視聴ください。

また、従来通り、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

さて、2024年5月も幅広い研修メニューを取り揃えております。

• 「他の金融機関の優良法人に対する相続・事業承継の提案どのようなアプローチ・提案ができるか」【アプローチ編】
• 「3月決算の優良企業への決算終了後の実践アプローチ」【最新版】」
• 「医療法人のアプローチに必要な知識から活用法・具体的なアプローチ手法までを１日でマスター」【MS法人含む】
• 「生命保険を活用した相続・事業承継アプローチ」①
• 「出口戦略を活用した全損商品加入法人へのアプローチ」【概要編】
• なぜ退職金の優遇税制1/2がなくならないのか

「実践で活用できる退職金アプローチ」【富裕者層編】

今月の「1話完結のアプローチのネタ」(30分)【有料会員限定】は以下になります。

テーマ

意外に社長さま・理事長先生は気付いていない！

「自社株・出資金の移転スピードを２倍・３倍・・10倍にする方法」

開催日時：5月21日(火)午前8時～8時30分

こちらは、通常のパワーポイント主体の研修と異なり、ホワイトボードを使った私の喋り

を中心としたアプローチで使えるネタをご紹介していく内容になっております。

※NO12に記載

※通常のオンライン研修と異なり事前のお申込みは必要ございません。

2024年5月開催の研修一覧および詳細は以下のとおりになります。

黄色：アプローチに使える実践研修

白色：知識・スキルの定着を図る研修

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

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1.　テーマ　法人・相続・事業承継アプローチの「はじめの一歩」

社長さま・理事長先生へ自社株・出資金の引き下げ対策後の移転方法をイメ

ージしてもらう

「社長さま・理事長先生へ自社株・出資金の移転方法をイメージさせる方法と効果」

内容　　相続・事業承継案件のアプローチで一番大切なポイントは、「自社株の仕組

み」を社長さまに理解して頂くことだと思います。(私の経験則)

過去の研修では、自社株・出資金の仕組みの伝え方、将来の評価額および効

果的な引き下げ方法のイメージしてもらう方法、を学んできました。

今回は、次のステップとして社長様・理事長先生、後継者様に効果的な移転方法

をイメージしてもらう商談の進め方を紹介していきます。

具体的には

・自社株・出資金の効果的な移転方法をイメージしてもらう商談の中身

・社長さま・理事長先生が響くポイントはここ！

・相続時精算課税制度を否定する2つの理由に対する切り返し方法

　　
日時：5月8日（水）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月30日(月)～2024年5月8日(水)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料　【PDF】

　お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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2.　テーマ　3回シリーズで考える！　大きく変わる！新時代の相続・事業承継対策　

「他の金融機関の優良法人に対する相続・事業承継の提案内容を学ぶ」

【アプローチ編】(令和6年度版)

内容　　相続・事業承継案件の提案内容のトレンドが大きく変わってきています！

　　　　具体的には、自社株・出資金の移転を「贈与」から「譲渡」による方法の

提案が増えています。

今回は、既に譲渡による自社株・出資金の提案を受けているお客さまに対す

るアプローチから提案までの流れを3回シリーズで学んでいきます。

具体的には

・多くの方が見落としている！　事業承継の提案を受けているお客様へのアプロ

　ーチで最初に行うこと

・初回アプローチから提案までの流れ

・社長さま・理事長先生が響くポイントはここ！

日時：5月10日（金）10:00～13:00　

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月30日（火)～2024年5月9日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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3．テーマ　今日から直ぐに実践できる

「15分でできる！　ワンポイント法人・相続アプローチ　」⑫

今年度はライバルに差をつける最大のチャンス！

「3月決算の優良企業への決算終了後の実践アプローチ」

【ポイント解説・応酬話法付】

内容　　　決算終了後に法人アプローチ！？

　　　　　決算終了後のアプローチは競争相手もいない為、ブルーオーシャンの戦いがで

きます。でも、何を話せばいいの・・・・・と思われる方もいらっしゃると思

います。今回は、決算終了後の法人アプローチのポイントと実際のアプローチ

手法を学んでいきます。

具体的には

・今年度は10年に1度のチャンス！

　決算終了後の法人アプローチが有効な理由

・決算終了後の法人アプローチのポイントはここだ！

・決算終了後の法人アプローチ　

日時　　　5月14日（火）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～21:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月30日(火)～2024年5月14日(火)　※開始1時間前まで

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

お申し込み方法：

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4.　テーマ　3回シリーズで考える　

～この仕組みが分かればアプローチの質、生命保険の生産性が大きく向上する～

「金利・債券価格・為替の関連性と生命保険」【応用編】

内容　　　新NISA制度がスタートして早2か月。株式市場も好調に推移し、お客様の運

用に対する関心も高まっていることと思います。

それ故、お客さまの株式、投資信託の知識は高まっているのではないでしょう

か。一方、債券はどうでしょうか。よく、10年物国債の利回りが・・とニュー

スで耳にすることは多いが、「債券はよくわからない」と思われている方が多

いのではないでしょうか。

債券は難しく思われるかもしれませんが、基本を学ぶことにより金利の理解が

一気に進みます。(生命保険の販売にも繋がります)

今回は、債券価格と金利の関係性から為替・株価・物価・景気、そして生命保

険の提案までを繋げて3回シリーズで学んでいきます。

具体的には

・過去5年間の10年物米国債券の利回りの推移を見れば生命保険【ドル建て商

品】の強み、アプローチ手法が見えてくる

　　　　・付保目的で考える生命保険【米ドル建て商品】販売提案

　　　　・10年物米国債金利と市場価格調整の関係

　　　　・10年物米国債金利が低い時はドル建て商品の妙味はない？

日時：5月15日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月30日（火)～2024年5月14日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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5．テーマ　　医療法人のアプローチに必要な知識・スキルを１日で学ぶ！

「医療法人のアプローチに必要な知識から活用法・具体的なアプローチ手法までを

１日でマスター」

内容　　医療法人は、一般事業会社と比較して異なる部分があります。特に、持分あり医

療法人の相続・事業承継においては、留意しなければいけない重要なポイントが

多々あります。さらに相続・事業承継では、医療法人の承継に加えてMS法人の

承継も抱えており、医療法人よりMS法人の承継問題の難易度が高いという会社

さまもあります。

今回は医療法人・MS法人のアプローチに必要な知識から活用法・具体的なアプ

ローチ手法までを1日で学んでいきます。

具体的には

・医療法人と一般事業会社のしくみの違い

　　　　・医療法人と一般事業会社の相続・事業承継の違い

・医療法人だから起こる！相続・事業承継の問題点と対策

・MS法人の相続・事業承継

・医療法人とMS法人、2つの法人を活用した効果的な相続・事業承継対策

　　
日時：5月17日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月30日（火）～2024年5月16日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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6．テーマ　必ず生命保険の成約率・生産性の向上に繋がる！　

　　　　　１２回シリーズで考える　意外に見落としている！？

法人・相続アプローチ実践研修

「生命保険を活用した相続・事業承継アプローチ」①

内容　　生命保険は、相続・事業承継の課題の有効な解決策になります。

しかし、伝える順番、伝え方、問いかけを入れるか否か等により、成約率・生産

性は大きく変わります(私の経験則)。

今回は、相続・事業承継における生命保険の強みの整理からアプローチへの繋げ

方、生命保険の提案までシリーズで学んでいきます。

具体的には

・相続・事業承継における最強の解決策　生命保険の強み

・必ず失敗する！相続・事業承継アプローチ【私の経験】

・あの人だからできると諦めていませんか？

誰でもできる！相続・事業承継アプローチを成功させるために必要なこと

日時：5月21日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月30日(火)～2024年5月21日(火)　※開始1時間前まで　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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7．テーマ　【パターン別で考える　相続・事業承継実践研修】

全損商品加入法人への出口戦略を３回シリーズで考える！

「出口戦略を活用した全損商品加入法人へのアプローチ」【概要編】

内容　　今回は、多くの経営者様・理事長先生が悩んでいる全額損金商品に加入している

法人への出口戦略に対するアプローチについての研修になります。

　　　　現在、法人同行を行っていて、多くの経営者がこの悩みを持たれています。

　　　　では、どのようなアプローチをすれば経営者の皆さまを惹きつけることができる

でしょうか。

今回は、3回シリーズで実際の商談で成功したアプローチから提案までの流れを

学んでいきます。

具体的には

・全額損金加入法人に加入している法人の特徴、加入目的は？【私の経験則】

・社長様は生命保険契約の全体像を把握しているか？

　生命保険契約の現状・要因・課題【私の経験則】

　　　　・業績好調な企業が法人保険に加入する３つの目的

　　　　・社長さまへ法人保険に加入する3つの目的の気付かせ方

　　　　・社長さまが法人保険の３つの加入目的を理解すれば生命保険は100％成約する

　　　　　～社長様自ら優先順位を決め自ら生命保険に加入する～

日時：5月22日（水）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月30日（火)～2024年5月21日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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8．テーマ　第51回　法人・相続実践研修

　なぜ退職金の優遇税制1/2がなくならないのか

「実践で活用できる退職金アプローチ」【富裕者層編】

内容　　退職金には３つの税制メリットがあります。

　　　　３つのメリットのうち、なぜ1/2課税はなくならないのか？

　　　　この理由を理解すれば退職金アプローチの成功確率は向上することでしょう。

　　　　今回は、多くの方が活用していない退職金アプローチ手法を学んでいきます。

具体的には

・退職金支給の実態を見れば見えてくる！

　メリットごと一番恩恵を受けるお客様層

　　　　・なぜ1/2課税がなくならないのか

　　　　・退職金支給の副次的効果

　　　　・高所得者向け実践退職金アプローチ【話法】

日時：5月28日（火）14：00～17：00　　

定員数　：限定　30名　

 募集期間：2024年4月30日（火)～2024年5月27日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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９．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマの個別学習を行いま

す。

(例)　相続時精算課税の知識の整理をしたい、

自社株アプローチに必要な知識・スキルを整理したい

【質疑応答付】※個別指導になります　【対面による個別研修可能】

内容　　【個別指導の内容】

皆さまが学びたい法人・相続の分野について、皆さまの要望に合わせてオーダー

メイドで学び進める内容になっております。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　1名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月30日（火)～2024年5月31日（金）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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10．テーマ　多くの経営者様が悩んでいる！　全損商品加入法人へのアプローチ

「出口戦略を活用した全損商品加入法人へのアプローチ」

【実際の設計書を活用して効果検証編】

※受講者3名で研修を行います

内容　　今回は、多くの経営者様が悩んでいる全額損金商品に加入している法人へのアプ

ローチについての研修第２弾になります。

　　　　現在、法人同行を行っていて、多くの経営者がこの悩みを持たれています。

　　　　では、どのようなアプローチをすれば経営者の皆さまを惹きつけることができる

でしょうか。

今回は、実際の設計書を活用して効果検証を行っていきます。

具体的には

・全額損金加入法人に加入している法人の特徴・加入目的は？

・実際の設計書で検証

全損商品加入法人の出口戦略を考える

日時：5月20日（月）13：00～17：00【弊社事務所による対面研修】※オンライン参加も可

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月30日（火)～2024年5月19日（日）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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11.テーマ　　受講者の皆さまの問題解決　　※個別相談になります

「案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開拓」

「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

【対面による個別研修可能】

内容　　　　個別相談は、皆さまの問題解決を個別で行います。

「案件相談」「セミナーコンテンツの作成」「法人マーケットの開拓」

「トークスクリプトの構築」等、皆様の現在抱えているご相談に乗ります。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　1名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2024年4月30日（火)～2024年5月31日（金）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。