SEMINAR

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

4月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたのでご案内いたします。

4月も、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短

期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

来月は、「自社株を絡めた法人に終身保険を販売する方法」、「シミュレーションツール

を活用した相続・事業承継アプローチから提案までの流れ」といった即実践で活用できる

研修を開催します。

具体的には、経営者への法務リスクアプローチで即活用できる「見落としがちな相続法改

正！　遺言書を書けば大丈夫？」、「条文で検証　「遺留分制度」の中身を徹底検証」、

将来の相続税・贈与税の一体課税に向けてポイントとなる「相続時精算課税の押さえるべ

きポイントと留意点【実践編】」をテーマにした研修も開催いたします。

そして、生命保険生産性向上のキモ！「出口の資金繰り」を理解するシリーズ研修「退職金

と生命保険と自社株の関係性【概論編】②」も用意しております。

更に、9月からスタートした新企画として実践での相続事業承継の知識・アプローチスキ

ルを短期間に向上させる個別/少人数研修も引き続き開催いたします。特に個別研修は皆さ

まからのご要望も多く、2月から定員を2名から4名に拡充して開催しております。

実践で即活用できる研修

☆「相続時精算課税の押さえるべきポイントと留意点【実践編】」

☆「見落としがちな相続法改正！　遺言書を書けば大丈夫？」【実践編】

☆「シミュレーションツールを活用した相続・事業承継アプローチから提案までの流れ」【実践編】

☆　法人に終身保険が販売できる！

「自社株を絡めた法人に終身保険を販売する方法」

☆「4時間で学ぶ小規模宅地等の特例のポイントと留意点」総復習　～少人数研修～

知識の定着を図るベーシックな研修

☆「相続時精算課税のポイントと留意点【概要編】」

☆「見落としがちな相続法改正！　遺言書を書けば大丈夫？」【概要編】

☆「退職金と生命保険と自社株の関係性【概論編】②」

☆　第14回定例研修　「条文で検証　「遺留分制度」の中身を徹底検証」

合わせて「DVD受講」もご用意しております。

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は是非、ご活用くださ

い。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお

申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

2021年4月開催の研修一覧および詳細は以下の通りになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　これからの「相続税と贈与税の一体化」のキモ！？

「相続時精算課税のポイントと留意点【概要編】」

～多くの経営者の方が気づいていない相続時精算課税のポイントと留意点～

内容　　今回は今後、相続・事業承継案件のキモとなる相続時精算課税制度のポイントと

留意点について具体例を交えて解説していきます。相続時精算課税制度の歴史は

新しく、暦年贈与と比較して経営者の認知度は高くありません。

しかし、自社株評価が高い会社はこの制度を活用するケースも多くなり、事業承

継において重要な位置づけになります。今回の研修で相続時精算課税制度の全体

像および活用のポイントが理解できます。

具体的には

・相続時精算課税を活用すべき経営者は？

・相続時精算課税制度の落とし穴！

・相続時精算課税制度を賢く活用する方法

　　
日時：4月6日（金）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年3月29日(月)～2021年4月5日(月)　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　

　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒

イベント詳細 | 「相続時精算課税のポイントと留意点【概要編】」 (eventpay.jp)

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2．テーマ　これからの「相続税と贈与税の一体化」のキモ？を先取り！

「相続時精算課税の押さえるべきポイントと留意点【実践編】」

～相続時精算課税のメリットと多くの経営者が気づいていない大きな落とし穴～

内容　　今後、「相続税・贈与税の一体課税」に向けて、相続税は増税傾向に進んでいく

ことが予想されます。その中で「相続時精算課税制度」をどのように活用するか

が相続事業承継の大きなポイントの1つになります。

それでは、「誰に」「どのようなアプローチ」をするのか？

今回は、具体的事例を交え、お客様自身に「相続時精算課税制度を活用した

い！」と言わせるアプローチトーク・資料をご紹介していきます。

具体的には

・社長、後継者に伝わる！相続時精算課税制度の伝え方

・相続時精算課税制度の具体的活用法

・後継者に「相続時精算課税制度を活用したい！」と言わせるには？

日時：4月9日（金）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年3月29日（月)～2021年4月8日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「相続時精算課税の押さえるべきポイントと留意点【実践編】」 (eventpay.jp)

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3．テーマ　40年ぶりの相続法改正！

「見落としがちな相続法改正！　遺言書を書けば大丈夫？」【概要編】

～多くの経営者・富裕者層が気づいていない重要なポイントをご紹介～

内容　　今回は、「見落としがちな相続法改正！」を見ていきます。

　　　　相続法の改正をシリーズで見てきましたが、まだ見ていない重要なポイントを具

体的事例を交えてご紹介していきます。今回の内容は、相続対策として絶対に押

さえるべき大切なポイントになります！

具体的には

・遺言書を作成すれば大丈夫？　えっ！こんな落とし穴が‥‥

・浪費癖のある相続人がいたら大きなリスクに！

・相続人以外の第3の刺客とは？

日時　　：4月13日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年3月29日(月)～2021年4月12日(月)　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「見落としがちな相続法改正！　遺言書を書けば大丈夫？」【概要編】 (eventpay.jp)

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4．テーマ　相続・事業承継案件のアプローチに使える！

「見落としがちな相続法改正！　遺言書を書けば大丈夫？」【実践編】

～多くの経営者・富裕者層が気づいていない重要なポイントを具体的事例で検証～

内容　　　今回は、「見落としがちな相続法改正！」の実践編になります。

　　　　　相続法の改正での大きなポイント。今までの認識で大丈夫と思っていた相続対

策が‥‥。まさかの大どんでん返し！？

　　　　　具体的事例で相続法の改正のポイントをご紹介していきます。

法務リスクの解決策として生命保険・遺言書の作成。

そしてもう1つの大切な解決策とは？

具体的には

・遺言書を作成すれば大丈夫？　えっ！こんな落とし穴が‥‥

・浪費癖のある相続人がいたら大きなリスクに！

・法務リスクの対策　①生命保険　②遺言書の作成　③　？？？

日時：4月14日（水）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年3月29日（月)～2021年4月13日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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イベント詳細 | 「見落としがちな相続法改正！　遺言書を書けば大丈夫？」【実践編】 (eventpay.jp)

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5．テーマ　1日で学ぶ　相続・事業承継案件のツールの最大活用法

「シミュレーションツールを活用した相続・事業承継アプローチから提案までの流

れ」【実践編】

～お客さまへの見せ方・伝え方・ツールの見せる順番等を徹底解説～

内容　　事前準備からアプローチ、そして提案までの流れを具体的事例を用いた演習形式

の研修になります。

アプローチで重要になるのが「シミュレーションをいかに効果的に活用するか」

になります。私自身、この部分を修正することにより、社長様に気づきを与える

確率は格段に向上。結果、成約率の向上に繋がりました。

社長さまに「気づき」を与えるには具体的な数字・比較がポイントになります。

今回は、社長様への見せ方・伝え方・ツールの見せる順番等を徹底解説していく、

即実践で活用できる内容になっています。

具体的には

・シミュレーションソフトも使い方次第で天国と地獄

　　　　・社長に「気づきを与える」には話す順番が重要！

・事例で検証！シミュレーションを活用したBefore Afterの大切なポイント

　　　・事前準備で大切な3つのポイント。これで成約率・生産性は大きく変わる！

日時：4月16日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年3月29日（月）～2021年4月15日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 1日で学ぶ　相続・事業承継案件のツールの最大活用法 「シミュレーションツールを活用した相続・事業承継アプローチから提案までの流 れ」【実践編】 (eventpay.jp)

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6．テーマ　これからの新たな相続・事業承継アプローチのキモ！

「退職金と生命保険と自社株の関係性【概論編】②」

～退職時(出口)の法人のB/S、P/Lと生命保険の関係性をシリーズで徹底検証～

内容　　私の経験になりますが、出口(退職時)の法人、個人、自社株、生命保険の関係性

を理解すると、法人へのアプローチ・提案の幅は拡がり、生命保険の成約率・生

産性は大きく向上します。

　　　　しかし、この流れを肚落ちさせ、お客さまへ「響くアプローチ・提案」を行うに

は「継続的なインプット」×「継続的なアウトプット」が必要になります。

今回は、出口(退職時)の法人、個人、自社株評価の流れと生命保険の関連性を具

体例を用いてシリーズで研修を開催していきます。

具体的には

・出口を見据えた提案をすることにより、消耗戦からブルーオーシャンの世界へ

・退職金が同額でも加入している生命保険によって自社株の評価は天国と地獄

　　　　・終身保険と定期性商品の性質は反比例？

　　　　・生命保険は出口のハンドリングが自由自在！オーダーメードで出口対策ができる！

日時：4月20日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年3月29日(月)～2021年4月19日(月)　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒
 有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　

※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 「退職金と生命保険と自社株の関係性【概論編】②」 ～退職時(出口)の法人のB/S、P/Lと生命保険の関係性をシリーズで徹底検証～ (eventpay.jp)

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7．テーマ　法人に終身保険が販売できる！

「自社株を絡めた法人に終身保険を販売する方法」

～税の軽減に関心がある経営者に終身保険を販売する押さえるべきポイントは？～

内容　　　法人に終身保険を販売するには？

　出口のお金の流れを押さえることです。

ここを押さえれば法人の終身保険が爆発的に販売できるようになります。

　何故？　生命保険は多種多様なハンドリングが効くからです。

　今回はこのすべてをご紹介します！

具体的には

・終身保険はドル終身、変額終身で活用方法は大きく違う！

・終身保険は自由自在の対策が打てる！

・これを押さえたら生産性は○倍に！

・保険料と保険金額が逆転しても社長から「加入したい」と言わせる方法

日時：4月23日（金）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年3月29日（月)～2021年4月22日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 法人に終身保険が販売できる！ 「自社株を絡めた法人に終身保険を販売する方法」 (eventpay.jp)

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8．テーマ　第14回　「条文で検証　「遺留分制度」の中身を徹底検証」

～これで遺留分制度が完璧に肚落ち！～

内容　　「遺留分」という言葉は多くの方々がご存知です。

　　　　しかし、「どのような場合に遺留分侵害額請求権が行使されるのか？」「遺留分

に入る財産は？」「遺留分と特別受益の違いは？」等、肚落ちしている方は意外

に少ないのではないでしょうか？

今回は「遺留分」の条文1042条～1048条を用いて「遺留分制度」の内容・実践

で活用できるポイントを検証していきます。

この研修で「遺留分制度」の肚落ち、間違いなし！

具体的には

・条文から読み解く遺留分制度

・お客さまに響く遺留分制度のポイントと伝え方

・条文で徹底比較！多くの方が勘違いしている「遺留分」と「特別受益」の違い

・生命保険の強みの伝え方・見せ方　

日時：4月27日（火）10：00～1３：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年3月29日（月)～2021年4月26日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 第14回　「条文で検証　「遺留分制度」の中身を徹底検証」 ～これで遺留分制度が完璧に肚落ち！～ (eventpay.jp)

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9．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ

特訓　～想定される質問Q＆A付～　

※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　相続・事業承継の知識は定着してきているが、アプローチとなると‥‥というこ

とはないですか？　この解決策は、経験を積むしかありません。

その経験を積む方法にはいくつかの種類があります。

直接、お客さまにアプローチする、セミナー(ミニ勉強会含む)を開催する、シャ

ドーロープレをする、そして、今回のように模擬ロープレを行う方法です。

今回は、模範ロープレ⇒ポイント解説⇒ロープレ⇒フィードバック⇒ロープレ

⇒フィードバックの流れで進んでいきます。

そして、お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

具体的には

・テーマのアプローチを会話形式でご紹介

　　　・テーマアプローチで大切なポイントを徹底解説！

　　　・ロープレ実践(複数回)

　　　・ロープレフィードバック

　　　・お客さまからのO＆A

皆さまのお客さまへ即アプローチで使える内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2020年3月29日（月)～2021年4月30日（金）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ特訓 ～想定される質問Q＆A付～　※個別指導になります (eventpay.jp)

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10．テーマ　業績好調な経営者、2世帯住宅者のアプローチで効果絶大！

「4時間で学ぶ小規模宅地等の特例のポイントと留意点」総復習

※受講者3名で研修を行います

内容　　今回は「小規模宅地等の特例のポイントと留意点」の総復習になります。

　　　　小規模宅地等の特例の適用有・無で相続税は大きく変わります。

　　　　更に誰がこの特例を適用するかでも相続税は大きく変わります！

　　　　今回は、特定居住用宅地、特定事業用宅地を中心に「小規模宅地等の特例」の概

要から適用要件、具体的な活用事例【BEFORE/AFTER】、留意点を総復習して

いきます。

・小規模宅地等の特例の要件まるわかり！

・小規模宅地等の特例の適用ありorなしで天国と地獄【事例編】

・小規模宅地等の特例は誰に適用する？

・小規模宅地等の特例の最後の要件は？　最後の落とし穴！

日時：4月21日（水）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年3月29日（月)～2021年4月20日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 業績好調な経営者、2世帯住宅者のアプローチで効果絶大！ 「4時間で学ぶ小規模宅地等の特例のポイントと留意点」総復習 (eventpay.jp)

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11.テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にレクチャー

～相続・事業承継の知識のモヤモヤが解消！～

即、アプローチにも実践ビジネス！

※個別指導【マンツーマン】になります

内容　　相続・事業承継の知識は定着してきているが、頭の中で整理されていない…

表面的には理解できているがちょっと深くなると…

頭では分かっているつもりだけど、お客さまの前では…

お客さまにアプローチをしたが一方的な説明になってしまう…

このような経験はありませんか？私もこの失敗を繰り返してきました。

この解決策は、知識を肚落ちさせることです。

そして、知識を肚落ちさせる為には、反復と整理です。

私もこれによりこの課題を克服してきました。

この問題が解決できれば、お客さまへのアプローチの精度を大きく向上します。

今回は、知識の整理⇒お客さまへの伝え方(資料の使い方を含む)の流れで進んで

いきます。お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

皆さまの相続・事業承継の知識・アプローチ手法のモヤモヤが解消できる内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
 募集期間：2021年3月29日（月)～2021年4月30日（金）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別）

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

⇒　

イベント詳細 | 受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にレクチャー ～相続・事業承継の知識のモヤモヤが解消！～ 即、アプローチにも実践ビジネス！ ※個別指導になります (eventpay.jp)

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

皆さま

L.A　Consulting　株式会社　大森です。

平素より、メールマガジンをご愛読いただきまして、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまおよび関係者の皆さまに、謹んでお見舞い

申し上げます。

本日より3月に開催する弊社主催オンラインLIVE研修の募集を開始しましたのでご案内

いたします。

3月も、従来の定例研修に加え、1時間完結研修(3本)、カフェテリア研修(3本)、1日短

期集中研修【7時間】幅広い研修メニュー8本を取り揃えております。

来月は、「法務＆税務メリットを最大限活用した一時所得プランの提案」、「相続・事業

承継案件の生命保険の強みを1日で考える」「30代・40代経営者に気づきを与える法人

アプローチ」といった即実践で活用できる研修を開催します。

また、経営者へ「出口(退職時)の大切さを気づかせる」為に、これから1時間研修でシリ

ーズ開催していきます。定例研修では、「令和3年度税制改正のポイントと対策」と題して

独自視点での実践で活用する税制改正アプローチの内容になっています。

更に、9月からスタートした新企画として実践での相続事業承継の知識・アプローチスキ

ルを短期間に向上させる個別/少人数研修も引き続き開催いたします。特に個別研修は皆さ

まからのご要望も多く、2月から定員を2名から4名に拡充して開催しております。

実践で即活用できる研修

　　☆今日から使える！一時所得プランを活用した相続対策提案！

「法務＆税務メリットを最大限活用した一時所得プランの提案」

☆「法人経営者に響く相続アプローチ【法務編】」

多くの経営者が気づいていない重要なポイントを具体的事例で検証～

　　☆多くの経営者が気づいていない生命保険の強みを徹底検証！

「相続・事業承継案件における生命保険の強みを1日で考える」

　　☆「30代・40代経営者に気づきを与える法人アプローチ」【実践編】

～法人・所得税対策のアプローチから自社株対策の必要性まで一気通貫のアプロー

チ手法～

　　☆第12回　「令和3年度税制改正のポイントと対策」

～これから大きく変わる相続・事業承継を徹底解説～

知識の定着を図るベーシックな研修

　　☆「退職金と生命保険と自社株の関係性【概要論】①」

～退職時(出口)の法人のB/S、P/Lと生命保険の関係性をシリーズで徹底検証～

　　☆「4時間で学ぶ事業承継税制のポイントと留意点」総復習　

【少人数レクチャー研修】質疑応答付4時間研修

合わせて「DVD受講」もご用意しております。

研修日程が合わない方、オンライン研修の受講後、復習をしたい方は是非、ご活用くださ

い。

※DVD受講の場合、オンラインで受講して、DVDで復習するということも可能です。

オンライン研修に参加し、且DVD送付も希望される方は、「DVD受講」から研修をお申込みください。

DVDの送付は、オンライン研修開催後、約2週間で送付いたします。

DVD受講は、送料等の関係上、通常の受講料に1,000円(税別)を上乗せさせて頂きます。

※今後、すべての1時間完結研修については、FP　Terminalのサイトにアップしていきますので、プレ

ミアムplus会員・プレミアム会員の方々は当サイトにログインしてご視聴ください。

また、研修の一括申し込みをご希望の方は、その旨をご返信ください。

改めて、「研修一括申し込みのご案内」を送付いたします。

2021年3月開催の研修一覧および詳細は以下の通りになります。

お申し込みは下記「QRコード」若しくは「URL」からお願いいたします。

※受講料については、お申込み時点の会員種目になります。

お申し込み手続き完了後、研修の詳細(当日の流れを含む)については、改めてメールでご

連絡いたします。皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

○会員制度の案内ページ/お申込みはこちら　

（下記URL若しくはQRコードからお申し込みください）

⇒　https://fp-terminal.com/users/member_info

１．テーマ　相続対策徹底活用　「遺言書と生命保険と養子の関係」

～遺言書・生命保険・養子の共通点は？～

内容　　今回は相続対策として活用される「遺言書」「生命保険」「養子」について見て

いきます。この３つに共通していることは‥‥‥？

今回はこの3つの共通点から生命保険のアプローチに繋がる流れをご紹介してい

きます。知識の整理からお客様へのアプローチに即活用できる内容になりますの

で是非、ご参加ください。

具体的には

・「遺言書」「生命保険」「養子」の共通点は？

・「遺言書」「生命保険」「養子」と相続法改正の関連性

・「遺言書」「生命保険」「養子」の徹底比較からの生命保険アプローチ

　　
日時：3月5日（金）10:00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2021年2月25日(木)～2021年3月4日(木)　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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イベント詳細 | 相続対策徹底活用　「遺言書と生命保険と養子の関係」 ～遺言書・生命保険・養子の共通点は？～ (eventpay.jp)

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2．テーマ　今日から使える！一時所得プランを活用した相続対策提案！

「法務＆税務メリットを最大限活用した一時所得プランの提案」【実践編】　

～ここを押さえれば生命保険の生産性は大きく向上！～

内容　　今後、「相続税・贈与税の一体課税」に向けて、相続税は増税傾向に進んでいく

ことが予想されます。そのような中で「一時所得プランの活用」をどのように活

用するかが相続事業承継の大きなポイントの1つになると思います。

このテーマについては多くの方々がご存知のはずです。

それでは、「誰に」「どのようなアプローチ」をされますか？

例えば、同じ資料を活用してアプローチした場合、アプローチトークや成約率は

同じになるでしょうか？　恐らく個人間格差がでてくるでしょう。

何故、同じ資料を使っても成約率の差が出るのか？

それは、どのようにお客さまに伝えるか？

そして、お客さまにどのような気づきを与えるか？ここが重要になるはずです。

今回は、この部分のアプローチトークと法務＆税務の両面のリスクを押さえた提

案内容を実践形式でご紹介します。

具体的には

・一時所得プランはどのようなお客さまに有効か？

・一時所得プランはお父さんからの贈与が原資？

・税務＆法務対策も完璧！生命保険活用法

・お客さまに気づきを与えるアプローチトークとは？

日時：3月9日（火）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2021年2月25日（木)～2021年3月8日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

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　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
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3．テーマ　死亡退職金は相続(税)対策のメリットにもデメリットにもなる！？

「死亡退職金のリスク【概要】」

～多くの方が見落としている死亡退職金のリスク～

内容　　今回は、死亡退職金のメリット・デメリット・留意点を整理していきます。

　　　　我々にとって大切なことは知識を習得することではなく、その知識がそれぞれの

お客さまにどのようなリスクがあるのか？そのリスクの解決策は？

　　　　というように「知識」を「知恵」にしなければ、現場では意味がありません。

今回は、死亡保険金の知識の整理から「どのようなお客さまにどのような影響が

あり、どのような対策を行う必要がるか」までを研修で行っていきます。

具体的には

・死亡退職金のメリット・デメリット・留意点の整理

・死亡退職金は誰に支給される？　その結果‥‥‥

・死亡退職金と自社株の関係性

・死亡退職金は特別受益・遺留分算定基礎財産に入る？

日時　　：3月12日（金）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2021年2月25日(木)～2021年3月11日(木)　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒　
有料メルマガ会員　2,500円(税別)、一般の方　4,000円（税別）　　　　　　※プレミアムplus会員・プレミアム会員の方は、後日、FP　Terminalのサイトから視聴できます

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4．テーマ　相続・事業承継案件の成約率は大きく変わる！

「相続の全体像を3時間で学ぶ　法人経営者に響く相続アプローチ【法務編】」

～多くの経営者が気づいていない重要なポイントを具体的事例で検証～ 

内容　　　税の軽減対策に関心が高い経営者の方は多く、税の軽減対策を行っている方は

多いのではないでしょうか。

　　　　　一方、法務リスクの対策を行われている方は非常に少ないのではないでしょうか。それは何故か？

　　　　　「経営者が法務リスクのアプローチを受けたことがない」というのが理由の1つだと思います。

それでは、法務アプローチはお客さまに伝わらないのか？

　　　　　私の経験になりますが、むちゃくちゃお客さまに響きます！

　　　　　今回は、経営者の皆さまが響くポイントを実際に使用している資料・トークも交えてすべてご紹介いたします。

具体的には

　　　・相続【法務】アプローチで響く資料はこれ！

　　　・アプローチの前に行う事前準備のポイント

　　　・どのように伝えるかで成約率は大きく変わる！経営者に響くアプローチトーク

　　　・相続対策のBefore　Afterを数値化・グラフ化で検証

日時：3月16日（火）10:00～13:00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2021年2月25日（木)～2021年3月15日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
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5．テーマ　多くの経営者が気づいていない生命保険の強みを徹底検証！

「相続・事業承継案件における生命保険の強みを1日で考える」

～これを押さえれば生命保険の生産性は2倍・3倍‥‥間違いなし！～

内容　　法人商品の税制改正以降、法人経営者へのアプローチは厳しくなったと思われ

る方は多いのではないでしょうか？

「税の軽減」という点で見ると、厳しいと言えるでしょう。

しかし、生命保険の強みは「税の軽減」以外にもあります。

しかも、生命保険が経営者のリスクを回避する最強の解決策になることもありま

す。

ただし、この「生命保険の強み」に気づいている経営者が少ないのも事実です。

　　　　今回は、税制改正、相続法の改正も踏まえ、生命保険の強みを整理します。

　　　　そして、実際にお客さまにどのような資料を使い、どのように伝えていくか、実

践で活用できる内容になっています。

具体的には

・税制改正を踏まえた生命保険の強み

　　　　・相続法の改正を踏まえた生命保険の強み

・具体的事例で生命保険の強みをBefore Afterで徹底検証！

　　　・他の相続(税)対策と比べての生命保険の強み

日時：3月19日（金）9:00～17:00　(昼休憩は1時間)

定員数　：限定　10名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2021年2月25日（木）～2021年3月18日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別）

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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6．テーマ　これからの新たな相続・事業承継アプローチのキモ！

「退職金と生命保険と自社株の関係性【概論編】①」

～退職時(出口)の法人のB/S、P/Lと生命保険の関係性をシリーズで徹底検証～

内容　　私の経験になりますが、出口(退職時)の法人、個人、自社株、生命保険の関係性

を理解すると、法人へのアプローチ・提案の幅は拡がり、生命保険の成約率・生

産性は大きく向上します。

　　　　しかし、この流れを肚落ちさせ、お客さまへ「響くアプローチ・提案」を行うに

は「継続的なインプット」×「継続的なアウトプット」が必要になります。

今回は、出口(退職時)の法人、個人、自社株評価の流れと生命保険の関連性を具

体例を用いてシリーズで研修を開催していきます。

具体的には

・出口を見据えた提案をすることにより、消耗戦からブルーオーシャンの世界へ

・退職金が同額でも加入している生命保険によって自社株の評価は天国と地獄

　　　　・損金性商品　or　資産性商品　出口の法人のB/S、P/Lはどう変わる！

　　　　・返戻率が100％未満ということは‥‥‥

　　　　・返戻率が低い方が3方よし！？

日時：3月23日（火）10：00～11:00【午前の部】 / 20:00～20:00【夜の部】 

定員数　：各限定　20名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2021年2月25日(木)～2021年3月22日(月)　

金額　　：プレミアムplus会員、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　1,500円(税別)、一般の方　3,000円（税別）

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7．テーマ　直ぐに活用できる！若手経営者への法人アプローチ

「30・40代経営者に気づきを与える法人アプローチ」【実践編】

～法人・所得税対策のアプローチから自社株対策の必要性まで一気通貫のアプローチ手法～

内容　　30・40代経営者に気づきを与える法人アプローチの研修になります。

　　　　法人税・所得税対策のアプローチから入り、最後は自社株対策の必要性までの流

れを具体例を交えてご紹介していきます。

どのようにお客さまへアプローチをすると「気づき」を与えるか？

今回は、「before　afterの数値」を活用しながら実際の現場での伝え方、伝える

順番まで拘る研修になりますのでますので、即アプローチで活用できます。

具体的には

・起業から増収増益になった経営者が考えること

・ステージ別で考える法人税対策と所得税対策

・多くの経営者が気づいていないリスクとは？

・Before Afterを数値することにより、経営者は動く

日時：3月26日（金）10:00～13：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2021年2月25日（木)～2021年３月25日（木）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　2,000円(税別)
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 　　　　　

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員3,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）　　　　　　

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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8．テーマ　第12回　「令和3年度税制改正のポイントと対策」

～これから大きく変わる相続・事業承継を徹底解説～ 

内容　　令和3年度の税制改正のポイントと対策を分かり易く解説していきます。

今年度の税制改正大綱の内容は大きな改正はありませんが、今後の税制の流れは

明確に方向性は示されたのではないでしょうか。

特に資産税に目を向けてみると「相続税・贈与税の一体化」に向けて検討をして

いくという記載がありました。(数年前から議論されておりますが)

　これが実現されると、相続税対策の方法、そして、生命保険の活用法にも大きな

影響があるはずです。今回の研修は、令和3年度の税制改正の内容(資産税中心)

から相続税・贈与税の一体課税に向けた我々の戦略・戦術までお伝えしていきた

いと思います。

具体的には

・令和3年度の税制改正のポイントと対策

・相続税と贈与税の一体化により、どのようなことが考えられる？

・相続税と贈与税の一体化による生命保険の影響と対策は？

・変化するからビジネスチャンス！　今後の相続(税)対策として大切なこと！

日時：3月30日（火）10：00～1３：00

定員数　：限定　15名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2021年2月25日（木)～2021年3月29日（月）　

金額　　：プレミアムplus会員　無料、プレミアム会員　無料
 有料メルマガ会員　5,000円(税別)、一般の方　10,000円（税別） 

　　　　　※DVD受講の方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員1,000円(税別)
 有料メルマガ会員　6,000円(税別)、一般の方　11,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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9．テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ

特訓　～想定される質問Q＆A付～　※個別指導になります

内容　　相続・事業承継の知識は定着してきているが、アプローチとなると‥‥というこ

とはないですか？　この解決策は、経験を積むしかありません。

その経験を積む方法にはいくつかの種類があります。

直接、お客さまにアプローチする、セミナー(ミニ勉強会含む)を開催する、シャ

ドーロープレをする、そして、今回のように模擬ロープレを行う方法です。

今回は、模範ロープレ⇒ポイント解説⇒ロープレ⇒フィードバック⇒ロープレ

⇒フィードバックの流れで進んでいきます。

そして、お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

具体的には

・テーマのアプローチを会話形式でご紹介

　　　・テーマアプローチで大切なポイントを徹底解説！

　　　・ロープレ実践(複数回)

　　　・ロープレフィードバック

　　　・お客さまからのO＆A

皆さまのお客さまへ即アプローチで使える内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2020年2月25日（木)～2021年3月31日（水）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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イベント詳細 | 受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にアプローチ特訓 ～想定される質問Q＆A付～　※個別指導になります (eventpay.jp)

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10．テーマ　業績好調な経営者のアプローチで効果絶大！

「4時間で学ぶ事業承継税制のポイントと留意点」総復習

※受講者3名で研修を行います

内容　　今回は「事業承継税制」の総復習になります。

　　　　まず、事業承継税制の押さえるべき重要なポイントを解説していきます。

　　　　次に多くの方々が「なんとなく知っている」が整理できていないポイントを見て

いきます。例えば、事業承継税制導入後の要件。

この要件は期間により異なる。しかも、贈与から相続に切り替えるときの要件も

異なるといったよう難解です。こちらも一体化して「見える化」していきます。

加えて、以下の内容も研修でご紹介していきます。

・特例措置から一般措置に移行した時の影響と対策

・事業承継税制を相続時精算課税で行った時のリスク

・事業承継税制は繰り延べ？

・事業承継税制の賢い活用と出口対策

日時：3月24日（水）13：00～17：00

定員数　：限定　3名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2021年2月25日（木)～2021年3月23日（火）　

金額　　：プレミアムplus会員　1,000円(税別)、プレミアム会員　5,000円(税別)
 有料メルマガ会員　15,000円(税別)、一般の方　30,000円（税別） 

　　　　　※DVD録画も希望される方はこちら⇒

　　　　　プレミアムplus会員　2,000円(税別)、プレミアム会員6,000円(税別)
 有料メルマガ会員　16,000円(税別)、一般の方　31,000円（税別）

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

お申し込みはこちらから

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イベント詳細 | 業績好調な経営者のアプローチで効果絶大！ 「4時間で学ぶ事業承継税制のポイントと留意点」総復習 ※受講者3名で研修を行います (eventpay.jp)

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11.テーマ　受講者の方がマスターしたい「法人・相続」のテーマを題材にレクチャー

～相続・事業承継の知識のモヤモヤが解消！～

即、アプローチにも実践ビジネス！

※個別指導になります

内容　　相続・事業承継の知識は定着してきているが、頭の中で整理されていない…

表面的には理解できているがちょっと深くなると…

頭では分かっているつもりだけど、お客さまの前では…

お客さまにアプローチをしたが一方的な説明になってしまう…

このような経験はありませんか？私もこの失敗を繰り返してきました。

この解決策は、知識を肚落ちさせることです。

そして、知識を肚落ちさせる為には、反復と整理です。

私もこれによりこの課題を克服してきました。

この問題が解決できれば、お客さまへのアプローチの精度を大きく向上します。

今回は、知識の整理⇒お客さまへの伝え方(資料の使い方を含む)の流れで進んで

いきます。お客さまからの想定される質問の回答までを行っていきます。

皆さまの相続・事業承継の知識・アプローチ手法のモヤモヤが解消できる内容となっています。

日時：　　日程は要相談(3時間)　※受講が確定次第、日程調整のご連絡をいたします

定員数　：限定　4名　※定員になり次第、募集終了となります。お早めにお申し込みください　
募集期間：2021年2月25日（木)～2021年3月31日（水）　

金額　　：プレミアムplus会員　5,000円(税別)、プレミアム会員　15,000円(税別)
 有料メルマガ会員　30,000円(税別)、一般の方　50,000円（税別） 

　　　　　※こちらのコースはDVD録画付になります。

特典　　：①当社オリジナル研修資料【PDF】

　　　　　②DVDビデオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お申し込み方法：

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お申し込み手続き完了後　研修の詳細（当日の流れについては改めてメールでご連絡いた

します。

皆様のご参加、心よりお待ち申し上げます。

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