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テーマ別スポット研修

クライアント様のご状況に応じた提案ができるように、様々なケースを想定した研修をご用意しています。

初級資金繰り改善対策アプローチ【実践編】 社長借入金/個人保険の見直し3時間

社長借入金、個人保険の見直しを切り口とした法人の資金繰り改善対策のアプローチから提案・クロージングまでの流れまで学びます。

初級相続税法12条アプローチ【実践編】3時間

今までとは違った切り口の相続税法12条対策のアプローチから提案・クロージングまでの流れを学びます。

中級3税法【法人税・所得税・相続税】を活用した法人アプローチ3時間

税制改正の流れを抑えることにより、アプローチの成功率、そして成約率は大きく変わるはずです！具体的には、法人税↓、所得税↑、相続税↓この3つの税法を上手に活用した対策が必要になります。今回は、そのポイントと具体的な対策を学びます。

中級円滑な遺産分割アプローチ【実践編】3時間

円滑な遺産分割ニードの多くは潜在化していますが、家系図を活用したアプローチを行うことにより、お客さまの潜在ニーズが顕在化します！今回はアプローチから提案・クロージングまでの流れとそのポイント、トークスクリプトを学びます。

中級経営者アプローチに使える不動産のポイント3時間

富裕者層のお客さまの多くが不動産活用を行っており、不動産を抑えるかどうかで相続・事業承継案件のアプローチの成功率は大きく変わります。今回は、不動産の抑えるべきポイントをトークスクリプトを交え、わかりやくす学びます。

中級成約率・単価アップ！！決算書の抑えるべきポイント3時間

決算書は3期分、付属明細まで取りましょう！これが取得できれば、アプローチの成功率、そして生命保険の成約率は飛躍的に向上します！今回は決算書の見るポイントや経営者の悩みの資金繰りについて学びます。資金繰り、保険料のねん出は6つのポイントを抑えるだけ！

中級法人アプローチの切り口【ＴＤＢ／経営審査】3時間

ＴＤＢ，経営審査等をどう活用するかでアプローチの成功率、生命保険の成約率は飛躍的に向上します。ＴＤＢの見るポイントとその状況から想定される関心事、更にお客さまが気づいていない潜在的なニードの分析、アプローチトークの構築等を実際の事例を交えながら学びます。

中級相続・事業承継のキモ！贈与の活用【実践編】3時間

贈与をどう活用するかで相続・事業承継案件の成功率は大きく変わります！暦年贈与、相続時精算課税、贈与税の納税猶予等の活用イメージを実際の事例を活用しながら学びます。

上級3秒でわかる自社株評価【理論編】3時間

自社株を抑えることにより、アプローチの成功率は大きく向上します！しかも、自社株算定は決算書の3箇所を抑えるだけ！実際の決算書を使用してわかりやすく学びます。更に自社株の大切なポイント２つも学びます。①株価を引き下げること②どのように後継者に移転させるか。

上級自社株を活用した法人提案【実践編】3時間

実際の事例を活用しながら、自社株を切り口とした事業承継対策のアプローチから保険提案・クロージングまでの流れを学びます。

上級2019年度税制改正のポイントと活用法※3時間

2019年度の税制改正大綱のポイントと活用法をいち早くお伝えします。ここを抑えるかどうかでアプローチの成功率、3月決算の成約率は大きく変わるはずです！

上級民法【相続法】改正のポイントと生命保険アプローチ3時間

約40年ぶりの民法改正！「遺留分制度に関する見直し」等は、経営者へのアプローチのネタが満載です。しかも、その解決策として生命保険が重要な役割に！まさにアプローチのチャンス！

上級事業承継税制のポイントと生命保険アプローチ【実践編】3時間

事業承継税制は大きく変わり、業績好調な企業の経営者にとっては大きなメリット。そして、生命保険の役割も更に重要な役割に！まさに、法人アプローチの絶好のチャンスになります。

シリーズ研修

1つのテーマをいろいろな視点から捉え、実践のアプローチ、提案で活用できる3回シリーズの研修をご用意しております。

初級お金の流れ・決算書の見方と法人アプローチ3時間×3回

お金の流れには2つのルールがあり、これを抑えれば誰でもお金の流れを理解できます。そして、決算書は3期分、付属明細まで取りましょう！これが取得できれば、アプローチの成功率、そして生命保険の成約率は飛躍的に向上します！お金の流れ、決算書の見るポイントや経営者の悩みの資金繰りについて学びます。資金繰り、保険料のねん出は6つのポイントを抑えるだけ！

初級明日から使える生命保険セールス実践編3時間×3回

以下のテーマのアプローチからクロージングまでの流れを学びます。
①資金繰り改善対策アプローチ【実践編】【社長借入金/個人保険の見直し】
②税制改正からの退職金アプローチ
③税制改正からの相続アプローチ【相続税法12条・円滑な遺産分割】

中級相続実践研修3時間×3回

下記のアプローチから提案・クロージングまでの流れを学びます。
①新たな切り口から入る相続税法12条アプローチでお客様へ気づきを与えます！
②家系図を活用した円滑な遺産分割を行うことにより、お客さまの潜在ニーズが顕在化します！
③民法の改正からのアプローチトークで遺留分対策のニードを顕在化させます！
④贈与をどう活用するかで相続案件の成功率は大きく変わります！暦年贈与、相続時精算課税の活用イメージを実際の事例を活用しながら学びます。

中級法人アプローチの切り口【ＴＤＢ／経営審査】演習3時間×3回

ＴＤＢ，経営審査等をどう活用するかでアプローチの成功率、生命保険の成約率は飛躍的に向上します。ＴＤＢの見るポイントとその状況から想定される関心事、更にお客さまが気づいていない潜在的なニードの分析、アプローチトークの構築等を実際の事例を交えながら学びます。

上級税制を活用した法人アプローチ3時間×3回

税制改正の流れを抑えることにより、アプローチの成功率、そして成約率は大きく変わるはずです！具体的には、法人税↓、所得税↑、相続税↓この3つの税法を上手に活用した対策が必要になります。更に2018年度の税制改正の「事業承継税制」、40年ぶりの民法改正【相続法】は法人経営者の方々へのアプローチの大チャンスになります。今回は、これらの改正からの具体的なアプローチの流れから解決策提案までの流れを学びます。

上級自社株実践研修3時間×3回

自社株を抑えることにより、アプローチの成功率は大きく向上します！しかも、自社株算定は決算書の3箇所を抑えるだけ！実際の決算書を使用してわかりやすく学びます。更に自社株の大切なポイント２つも学びます。①株価を引き下げること②どのように後継者に移転させるか。
実際の事例を活用しながら、自社株を切り口とした事業承継対策のアプローチから保険提案・クロージングまでの流れを学びます。

法人相続プロフェッショナル養成研修（1日×4回）

法人相続のプロフェッショナルを養成する研修です。法人相続のアプローチに必要な知識・スキルを体系立てて学びます。丸4日間の集合研修に、フォローアップとして3か月間の後追いフォローを行います。【1法人2回まで同行します】皆さまのレベルに合わせ「基礎編」「上級編」「上級アドバンス編」の3つの研修を用意しております。

法人相続プロフェッショナル養成研修【基礎編】

1. 財務3表の流れと法人アプローチで抑えるポイント・税制の流れ

簿記が解らなくても会計の仕組みがわかります。法人アプローチには必見！法人アプローチで抑えるポイント、税制【法人税・所得税・相続税】の流れからの法人アプローチを学びます。

2. 自社株の概要【基礎編】と生命保険活用

自社株評価の概要を分かり易くお伝えします。実際の決算書を使って自社株評価、及び決算書の見るポイント、解決策としての生命保険の活用法を学びます。

3. 相続と生命保険の活用【基礎編】

相続基礎知識の振り返りと生命保険を活用した相続対策【相続税法12条等】を実例を交えて学びます。

4. 相続と生命保険の活用【応用編】とTDBの見方

相続応用知識と生命保険を活用した相続対策【円滑な遺産分割】を学びます。TDBの情報からニードの想定を立て、具体的な案件攻略の全体像を体験いただけます。

法人相続プロフェッショナル養成研修【アドバンス編】

1. 税制改正の流れとポイント / 決算書の見るポイントと自社株の概要【上級編】

税制改正の流れ、決算書の見るポイント、自社株を抑えることが法人アプローチの差別化に！そして、最後には生命保険に繋がります！具体的事例を交え解り易くお伝えします。

2. 相続アプローチに必要な周辺知識【上級編】と円滑な遺産分割ニード喚起話法

相続アプローチには多くの周辺知識が必要になります。これらの周辺知識を具体的事例を交えながら分かり易くお伝えします。円滑な遺産分割ニード喚起も具体的話法まで落としこみます。

3. 決算書からの生命保険アプローチと自社株対策

実際の決算書を使って自社株評価、及び決算書の見るポイント、解決策としての生命保険の活用法を学びます。事業承継税制、相続法の改正も含みます。

4. 相続と生命保険の活用【上級編】とTDB演習

相続応用知識と生命保険を活用した相続対策を学びます。TSRの情報からニードの想定を立て、具体的な案件攻略の全体像を体験いただけます。

法人相続プロフェッショナル養成研修【上級アドバンス編】

1. 税制改正の流れとポイント / 民法（相続法）の改正のポイントと事業承継税制のポイント

税制改正の流れ、民法【相続法】の改正、事業承継税制を抑えることが法人アプローチの大きな差別化になります。これらのテーマからアプローチに入ることにより、必ず最後には生命保険に繋がります！具体的事例を交え解り易くお伝えします。

2. 自社株の概要と自社株対策【上級アドバンス編】（演習含む）

自社株評価の概要と自社株対策のアドバンスの内容を具体的事例を交え、分かり易くお伝えします。また、実際の決算書を使って自社株対策の演習も行います。

3. 決算書からの生命保険アプローチと自社株対策【事業承継　演習編】

実際の決算書を使って事業承継案件の演習を行います。生命保険を活用することにより、自社株評価額が加入後、そして事業承継時にどのように推移するか、そしてどのような方法で後継者へ移転するか。アプローチから提案クロージングまでの流れを学びます。

4. 相続と生命保険・不動産・信託の活用、相続法改正対策

相続応用知識と生命保険・不動産・信託を活用した相続対策、更に旬のテーマである「相続法改正」に対する相続対策を学びます。具体的な案件攻略の全体像を体験いただけます。